国内公司自动驾驶有何进展？

回顾 2024 年，我们认为 2024 年为真自动驾驶元年，政策端、海外与国内技术龙头均 有重大进展。

2023 年底自动驾驶相关政策空白得到填补。2023 年 11 月，工信部等四部委联合发布 《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，目标为通过开展试点工作， 引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能 网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量 发展。2024 年 12 月，交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，《指 南》包括适用范围、基本原则、应用场景、自动驾驶运输经营者、运输车辆、人员配备、 安全保障和监督管理等八部分。弥补了我国自动驾驶相关政策空白。

特斯拉更新 FSD V13.2，升级多项重磅功能。根据新浪财经报道，特斯拉 FSD V13.2 的 更新内容可谓是颠覆性的，功能上进行了多项重磅优化。特斯拉工程师表示，这次更新 几乎是一次“完全重写”的过程，而这也正是过去四年内最重要的系统升级之一。以下 是 FSD V13 的几个核心创新点： 从停车场直接启动 FSD：最令消费者激动的变化之一是，FSD V13.2 现在可以在停 车场直接启动自动驾驶，无需像之前一样提前设置导航。车主只需在停车场内选择 目的地并点击 FSD 按钮，系统便能自动启动，带来更加便捷的驾驶体验。 增强的倒车与自动停车功能：新版 FSD 增强了纯视）倒车功能，不仅可以在停车时 自动倒车，还能执行三点掉头等复杂操作，极大提升了停车的智能化水平。系统对 车周围的环境识别更加精准，确保停车时的安全与高效。 图像处理和决策速度提升：FSD V13.2 采用了基于 HW4.0 硬件的全分辨率图像处理 平台，并提升了每秒 36 帧的处理速度。这使得车辆的环境识别更加精准，提升了自 动驾驶时的决策速度。 更快的决策和响应时间：新版本在 AI 模型运行速度上实现了突破，决策速度提高了 2 倍，这对于提高行车安全性和减少反应时间至关重要。 增强的车队通信功能：FSD V13 还为未来的 Robotaxi 网络奠定了基础。更新使得 FSD 支持车队动态导航，为特斯拉部署无人出租车（Robotaxi）提供了技术保障。

2024 年 10 月，特斯拉展示无人驾驶 Cybercab。2024 年 10 月 11 日，特斯拉举办了 名为（“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。无人驾驶出租车被命名为 Cybercab 没有方向盘或踏板，设计充满未来感，车门像蝴蝶翅膀一样向上打开，车舱很小，只能 容纳两名乘客。值得注意的是，这辆车完全没有插头，通过感应充电无线充电。特斯拉 计划明年在德克萨斯州和加利福尼亚州推出全自动驾驶汽车，Cybercab 将于 2026 年投 产，最晚可能要到 2027 年。但是用户可以提前用 Tesla 现有车型体验到无人驾驶出租 车。

特斯拉数据积累已超 20 亿英里，其中超过 50%是在 FSD v12 上行驶得来的。根据 Tesla 官方披露资料，自 FSDv12 发布以来，FSD 累计驾驶里程数的增长就进入了斜率更 高的轨道，以更快的速度上行，截至 2024 年 6 月，FSD 累计驾驶里程数超过了 16 亿公 里。而根据 Tesla AI 官方推特披露，截至 2024/10/24，Tesla 的车队现在在 FSD 监督下 累计行驶距离已经超过 20 亿英里，其中超过 50%是在 V12 上完成的。

算力是一切 AI 算法的基础，没有大规模算力就如巧妇难为无米之炊，天然抬高了智驾 自研入场门槛。对于一切算法而言，算力（更具体一点说，是计算用的 GPU 芯片）是底 层计算基础，没有算力就无法训练，这是巧妇难为无米之炊的定律。又因为智能驾驶训 练所需数据多为 2D、3D 图像及其他信号数据，所需要的存储空间及计算资源都消耗巨 大，对于车企而言，这一算力成本无疑提高了前置成本，天然抬高了智驾算法自研的门 槛。 特斯拉算力规模已超 6 万张 H100，预计到 24 年底将拥有接近 9 万张 H100 之巨的规 模。根据 Tesla 官方披露资料，截至 2024Q3，特斯拉拥有的 H100 GPU 数量已超过 6 万 张，预计到 2024 年年底，公司算力规模有望达到接近 9 万张的数量。

国内车企亦进入算力军备竞赛，蔚小理等新势力车企纷纷扩张算力资源，华为是当前国 内算力资源相对最强的玩家。AI 大模型创业催生的抢购算力潮，今年开始向汽车行业迁 移。以理想、华为和小鹏汽车为首，向端到端智驾发起猛冲的公司，尤为激进。据 36 氪了解，目前理想汽车已经囤够了万张算力卡，同时还在物色数据中心的地址。根据 36 氪 报道数据显示，2024 年 7 月，理想的云端算力为 2.4 EFLOPS，到 8 月底，理想算力已 经陡增至 5.39 EFLOPS。几乎一个月时间，理想的云端算力增加了近 3 EFLOPS。同样， 小鹏汽车宣布，到 2025 年，云端算力将从目前的 2.51 EFLOPS 增加到 10 EFLOPS。华 为智驾也在两个月内迅速将云端训练算力规模从 5EFLOPS 扩张到 7.5 EFLOPS。 2023 年华为将智选车升级为鸿蒙智行，24H1 鸿蒙智行成为国内新势力品牌销量第一。 根据 IT之家报道，华为于 2023 年 11 月 9日宣布华为智选车业务升级为鸿蒙智行（HIMA， Harmony Intelligent Mobility Alliance）。鸿蒙智行官网网站描述为：鸿蒙智行（HIMA， Harmony lntelligent Mobility Alliance）是鸿蒙智能汽车技术生态联盟，旨在与合作伙伴 一起，推进汽车智能化技术发展，为用户打造卓越的智能汽车产品，提供极致的智慧出 行体验，把数字世界带入每一辆车。根据证券时报报道，2024 年 7 月，华为披露，鸿蒙 智行 2024 年上半年累计交付 194207 辆汽车，登上中国新势力品牌上半年销量第一。 特斯拉 FSD 系统有望 2025Q1 进入中国，自动驾驶加速推进。根据观察者网与华尔街 见闻报道，9 月 5 日，特斯拉官方账号（“Tesla AI”通过社交媒体发文宣布了一项重要进 展：其备受瞩目的 FSD（（Full-Self Driving 全自动驾驶）系统预计于明年第一季度正式在 中国与欧洲市场推出。此外，特斯拉 AI 团队还介绍了近期 FSD 的迭代改进，包括 9 月 推送 V12.5.2 版本，接管率提升 3 倍，该版本适配 HW3.0 平台，实现与 4.0 平台统一模 型；推送真·智能召唤功能；推送 Cybertruck 自动泊车；注意力检测支持佩戴太阳墨镜； 高速公路和城市统一技术栈，全部基于端到端；推送 Cyberturuck 的 FSD 功能；10 月将 推送 FSD 倒车和车位-车位能力，同时 V13 版本平均接管率再提升 6 倍。我们认为，特 斯拉作为全球自动驾驶龙头自动驾驶技术正在快速迭代，FSD 系统进入中国后有望加速 全行业技术进步。

25H1 尊界 800 将正式上市，华为携自动驾驶功能冲击高端电车领域。11 月 26 日的华 为 Mate 品牌盛典上，鸿蒙智行尊界 S800 正式亮相。这是鸿蒙智行“界”家族的首款“百 万级”豪华轿车，也是中国新势力品牌首次冲击百万级超豪华市场无人区。尊界 S800 首 发搭载了华为多项顶尖黑科技，拥有 8S 设计标准——集成超级巡航、超机动性、超级信 息感知、超级隐私保护、天地网联、人工智能辅助、主动防护系统以及超可靠性。根据 易车网报道，尊界 S800 将于 25H1 正式上市。