炼焦煤进出口情况如何？

我国焦煤消耗量提升，蒙古国是我国炼焦煤主进口国。

2023 年钢材产量 13.63 亿吨增 1.72%，焦煤消耗量同增 6.29%。钢铁需求 方面，焦煤的主要需求来自于钢铁行业，2023 年，钢材产量 13.63 亿吨，粗 钢产量 10.19 亿吨，生铁产量 8.71 亿吨，同比分别增长 1.72%，0.59%， 0.81%，2018 年至今，钢铁产量整体呈增长趋势，对焦煤的需求保持增长。 焦炭需求方面，公司每生产一吨焦炭大约需要焦煤 1.4 吨左右，2023 年，焦 炭产量 4.93 亿吨，同比增长 4.23%，带动焦煤需求增长，2023 年，炼焦煤 消耗量 5.91 亿吨，同比增长 6.29%。

2023 年我国炼焦煤进口量增 59.43%，进口占总供给比重+5.69pct。近年来， 我国炼焦煤需求稳步增长，炼焦煤价格呈上升趋势，2023 年的平均价格为 2199 元/吨，较 2015 年的 711 元/吨增长了 209%。我国炼焦煤生产相对刚 性，产业供给相对依赖进口，据海关总署数据，2023 年，我国炼焦煤进口 量为 1.02 亿吨，同比增长 59.43%，总供给量为 5.94 亿吨，进口量占总供给 比重 17.15%，同比变化+5.69pct；2024 年 1-9 月进口 0.89 亿吨，进口占比 20.23%，炼焦煤进口依赖度有所提升。

澳煤进口受限以来，蒙古国成为我国炼焦煤主要进口国。2020 年以前，澳 大利亚为我国炼焦煤主要进口国，进口占比达 40%以上。2020 年 10 月后， 由于地缘政治冲突和贸易争端，澳煤进口受到限制，利好蒙煤和俄煤炼焦煤 进口，目前蒙古国成为我国炼焦煤最主要的进口来源。2023 年，我国从蒙 古国进口炼焦煤5393.08万吨，同比增长110.62%，占总进口量比重52.97%， 同比变动+12.87pct；从俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚分别进口炼焦煤 2607.34、759.89、587.56、278.93 万吨，占总进口量比重 25.61%、7.46%、 5.77%、2.74，同比变动-7.39pct、-4.87pct、-1.02pct、-0.66pct。

煤炭是蒙古国的核心资源，以煤炭为代表的采掘业是蒙古的核心支柱产业。 采掘业是蒙古国现代国民经济的第一产业，近年来，蒙古国坚持“矿业兴国” 的发展战略，旨在通过开发矿产资源拉动国民经济发展。2023 年蒙古国采 掘业 GDP 为 19.44 万亿图，同比增长 56.77%，占总 GDP 比重 27.6%，同比 变化+4.57pct；2024 年上半年，采掘业 GDP 为 11.08 万亿图，占比 29.61%,， 采掘业对蒙古国经济支撑作用越来越明显。在采掘业中，煤炭是蒙古国最重 要的矿产资源之一，2023 年，蒙古国煤炭出口金额为 88.98 亿美元，同比增 长 36.83%，占总出口额58.6%，同比变化+6.73pct，对GDP 贡献度约为 42%， 煤炭出口对蒙古国经济发展有巨大影响。

蒙古煤炭出口比重升至 80%以上，出口至中国的比重长期位于 95%以上。 随着疫情限制消失，中蒙贸易恢复正常，中国日益增长的煤炭需求推动了蒙 古煤炭出口量的大幅增长。2022年，蒙古煤炭产量为3930万吨，出口3182.16 万吨，同比增长 97.39%，出口占比 80.97%；蒙古煤炭出口至中国的数量为 3104 万吨，同比增长 93.64%，中国市场占比 97.55%；2023 年，蒙古煤炭 产量为 8320 万吨，出口6961.25万吨，同比增长 118.76%，出口占比 83.67%； 蒙古煤炭出口至中国的数量为 6716.4 万吨，同比增长 116.37%，中国市场 占比 96.48%。蒙古国对中国煤炭出口量占总出口量的比重常年保持在 95% 以上，因此，发展中蒙煤炭贸易对蒙古国经济发展具有积极意义。

蒙古国煤炭资源丰富，TT 矿是主要出口焦煤的矿区。蒙古国地广人稀，矿 产资源丰富，现已探明 80 多种矿产，6000 多个矿点，其中煤炭储量丰富且 品种齐全，几乎涵盖所有煤种，目前已探明储量超过 1600 亿吨，是蒙古国 最主要的出口矿产资源。炼焦煤资源占煤炭总储量的 35%，且多数为低灰、 低硫、低磷的优质煤，可满足高质量冶金、精密铸造和现代化高炉需要。蒙 古国煤炭资源矿产地共 375 个，重点煤矿有 3 个，分别是：塔温陶勒盖煤 矿（TT 矿）、那林苏海图煤矿和敖包特陶勒盖煤矿。 1）塔温陶勒盖煤矿：又称为 TT 矿，位于蒙古国南戈壁省达兰扎德嘎德市， 距离中国边境 250 公里，是蒙古国最大的露天煤矿，蒙#5 精煤便产自该矿 区。矿区面积 250 平方公里，初步勘探表明煤炭储量约 64 亿吨，主要开采 煤种为焦煤和 1/3 焦煤，对应矿业公司为 ETT、ER 和小 TT。 2）那林苏海图煤矿：位于蒙古国南戈壁省古尔班特斯苏木境内，初步探明 地质储量为 16 亿吨以上，主采煤种为 1/3 焦煤和动力煤，所属公司为马克、 南戈壁资源。 3）敖包特陶勒盖煤矿：该煤矿属于南戈壁资源公司，可开采储量为 1.14 亿 吨，设计的年产能为 800 万吨，奥沃特托尔戈伊煤矿床的测量和指示资源 为 3.02 亿吨。

中蒙煤炭贸易以公路运输为主，三大口岸主营焦煤贸易。中蒙现存口岸共 18 个，用于煤炭贸易的有新疆的塔克什肯口岸，内蒙古的甘其毛都口岸、 满都拉口岸、策克口岸、二连浩特口岸和珠恩嘎达布其口岸，其中除二连浩 特为公路、铁路双用口岸以外，其余均为陆路口岸，我国主要进行焦煤贸易 的口岸为甘其毛都口岸、满都拉口岸、策克口岸。 1）甘其毛都口岸：位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗川井镇内中蒙 边境线 703 号界标处，是据蒙古国两大矿山——塔温陶勒盖煤矿和奥云陶 勒盖铜矿最近的陆路口岸，口岸设计年过货能力为 3000 万吨，年旅客通行 能力 100 万人次，拥有完善的查验和检测设施设备。2016 年口岸被批准为 自治区级重点开发开放试验区；2017 年口岸启动“七出七进”货运通道建设。 2）满都拉口岸：位于内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗满都拉镇中 蒙边境 757 界标处，是距自治区首府呼和浩特市最近的陆路口岸，其对应 的蒙古口岸位于蒙古国东戈壁省，矿产资源非常丰富，进出口煤炭主要为电 煤、焦煤、无烟煤等。口岸建有“五进五出”货运通道，年过货能力达到 1500 万吨，是中蒙俄经济走廊的重要节点。 3）策克口岸：位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗中蒙 572 号界标处，距 额济纳旗府所在地达来呼布镇 60 公里，对外辐射蒙古国南戈壁、巴音洪格 尔、戈壁阿尔泰、前杭盖、后杭盖五个畜产品、矿产资源较为富集的省区， 对内辐射陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古五个省份，2005 年 6 月国务院批准其成为中蒙双边性常年开放口岸。

中蒙催化贸易口岸提升通关效能，甘其毛都是目前炼焦煤贸易量最大的口 岸。2024 年 1 月，《中蒙边境口岸及其管理制度协定》执行情况第九轮司 局级会晤在北京举行，双方对当前中蒙边境口岸全面开放、客货两通，多个 口岸过货量屡创新高感到满意。随着《推进内蒙古口岸高质量发展实施方案》 等政策落地生效，我国注重推进口岸智能化、集约化、数字化建设，进一步 提升口岸通关效能，进出口货运量屡创新高。据 Mysteel 统计，2023 年三大 口岸炼焦煤通关量为 5250 万吨，与 2022 年相比同比增长约 105%，2023 年 下半年较上半年通关量有所增长，11 月达到全年通关量最大值 600 万吨。 甘其毛都、满都拉、策克全年口岸通关量分别为 3378 万吨、479 万吨、1393 万吨，约占总通关量的 64.3%、9.1%和 26.5%。

随中蒙交通运输设施进一步完善，中蒙煤炭货运量有望继续提升。 中蒙间煤炭贸易主要有两种运输方式： 1）公路运输：蒙古国出口依赖于前苏联的公路运输系统，大部分货物使用 卡车运输。截至 2021 年，蒙古国公路总里程约 11.9 万公里，其中铺装公路 1.1 万公里，公路运输灵活性较强，但存在运输成本高、能耗大、效率低、 运量受限等问题。 2）铁路运输：蒙古国现有铁路里程 2000 多公里，由两条线路构成：一条线 路为乌兰巴托铁路，另一条为乔巴山至蒙俄边境口岸铁路。由于蒙古境内现 有铁路均使用俄罗斯标准的 1520mm 宽轨铁路，不能直接同中国境内的 1435mm 标轨铁路对接，致使货物运输到两国边境后需进行车厢换装，贸易 成本和运输时间增加。

以 TT 矿为例，目前 TT 矿焦煤出口至中国主要有 3 条线路： 1）TT 矿-嘎顺苏海图（铁路）-甘其毛都：TT 矿至嘎顺苏海图口岸铁路主 线全长 233.6 公里，为蒙古国自主建设的首条重载铁路和一级铁路，于 2022 年 9 月建成通车。铁路通车后，蒙古国焦煤和动力煤年出口能力将从 1000 万吨增加到 3000-5000 万吨，出口运输运输成本将下降约 3/4。 2）TT 矿-宗巴彦（铁路）-杭吉（铁路）-满都拉：TT 矿至宗巴彦的铁路线 全长约 416.1 公里，于 2022 年 3 月完工，提供了 1500 万吨的增量货物运输 能力；宗巴彦至杭吉的铁路线全长 226.9 公里，于 2022 年 11 月完工，提供 了 2500 万吨的增量货物运输能力，铁路运输总量增长 65%；杭吉口岸至满 都拉口岸的跨境铁路尚未建成，目前只能通过汽车转运。 3）TT 矿-乔伊尔（公路）-二连浩特（铁路）：TT 矿至乔伊尔 460 公里公 路运输，乔伊尔至二连浩特 467 公里铁路运输。 4）即将开通的北方国际公司承载的 TK 重载公路项目对中蒙焦煤贸易也具 有重大意义：TT 矿-杭吉（公路）-满都拉 据公司公告，北方国际于 2020 年 11 月签订从 TT 矿到杭吉堆场的 TK 重载 公路项目，合同金额 3.66 亿美元，TTC&T 公司作为总承包方负责建设，于 2021 年 4 月开工，截至 2024 年上半年，项目整体进度 93%。TK 重载公路 项目是蒙古矿山工程一体化项目中的关键一环，线路全长 477.1 公里，横跨 蒙古东戈壁和南戈壁两省。作为蒙古国属地政府重点关注项目，该项目建成 通车后，将打通 TT 矿优质焦煤向外运输的重要关键通道，年运力将达到 400 万-500 万吨，极大地提高蒙煤出口量，为提振蒙古经济具有重要意义。