视频行业供需及出海情况如何？

长视频内容供给丰富提质减量，短剧市场空间 广阔，AI 赋能视频全链条。

1、长视频平台：用户使用需求企稳，2025 重点项目储备丰富

需求端：在线视频用户规模及使用时长基本稳定，腾讯视频、爱奇艺用户规模保 持领先。用户规模及时长方面，今年以来在线视频行业月活稳定在 7.5-8 亿人区 间，月人均使用时长在 15-18 小时，8 月再度迎来流量高峰，月活跃用户规模达 7.91 亿人。市场格局方面，目前长视频平台仍然呈现“两超两强”格局，2024 年 9 月，腾讯视频、爱奇艺 App 月活规模分别为 3.77/3.60 亿人，保持领先，芒果 TV 和优酷视频 App 月活分别为 2.57/1.97 亿人，中视频方面哔哩哔哩 App 月活超过 2 亿人。

供给端：2024 年剧集上线数量整体呈下降趋势，2025 年精品储备丰富。剧集上线 数量整体呈下降趋势，2024 上半年，网络剧数量由过去两年同期的 100 部左右下 降至 84 部；电视剧数量同比持续下滑，三年间由 58 部下降到 46 部，再下降到 41 部。主要是由于行业创作生产进入更加理性的阶段，“提质减量”进一步深化，“降 本增效”成为主流。分平台来看，2024 年上半年，腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒 果 TV 上线剧集数量分别为 49 部、59 部、37 部、12 部，其中，这四大平台上线 独播剧数量依次为 25 部、34 部、26 部、7 部，腾讯视频、爱奇艺独播剧数量基 本稳定，优酷独播剧数量下降较为明显：去年上半年优酷上线独播剧 41 部，今年 上半年优酷上线独播剧 26 部，主要是由于优酷在今年大幅削减腰部独播剧上线数 量。近期四大长视频平台 2025 年片单全部揭晓，各平台加速差异化竞争力建设， 爱奇艺重点推介微尘剧场和大家剧场，优酷持续加码的漫改和大力出击“大古装”， 腾讯视频深度耕耘男频、都市以及喜剧赛道；大剧片单中大 IP 剧集占比约 6 成， 预计未来的 2-3 年间，IP 剧不仅将继续维持数量上的高占比。

2、国内短剧：免费短剧用户快速增长，“短剧+”文旅及品牌定制 兴起

短剧规模高速增长。根据艾媒咨询，2023 年中国微短剧市场规模达 373.9 亿元， 同比上升 267.65%；预计 2027 年中国微短剧市场规模达 1006.8 亿元，成为影视行 业中较具成长性的子赛道。从月均 DAU 变化情况来看，短剧平台用户活跃度持 续增长；抖音、快手、优酷、腾讯、芒果 TV 等头部短视频和长视频平台基于自 身流量、内容等优势，持续布局和发力短剧领域。

免费短剧与“短剧+”逐渐兴起。短剧盈利方式主要包括流量分账、平台采买、品牌 定制、广告及电商带货等。流量分账是当下主要采用的合作模式，提升了抖音等 App 使用时长的增加；与此同时，免费短剧模式兴起，不同于逐集付费解锁的模 式，免费短剧主要通过流量广告变现，根据 QuestMobile 数据，2024 年 9 月，红 果免费短剧月活达到 12186 万人，同比增长 1045.9%，比如花半分钟的时间观看 广告即可解锁一集短剧，新的模式不仅给想要追短剧的用户提供了更多便利和渠 道，也迅速聚拢庞大的活跃用户；在“短剧+”中，文旅及品牌定制模式成为多元变 现的途径；此外，短剧出海也称为行业头部厂商的重点布局战略。

3、视频出海：规模迅猛增长，本地化创作风潮迭起

短剧出海头部 App 流水高速增长，Reelshort 和 DramaBox 领跑，主要布局美国。 根据 Sensor Tower ，2024 年 10 月，短剧出海头部 5 个 App 合计流水达 6057 万 美元，较 2023 年 12 月增长 569%，是 2023 年 10 月的 11 倍，处于高速增长阶段。当前竞争格局基本稳固，中文在线旗下子公司 CMS 的 Reelshort 和点众科技旗下 DramaBox 合计占据约 80%的份额。在出海的区域方面，美国、日本、东南亚、欧 洲区域为主要的选择。

短剧出海模式：广告端，付费投放广告拉动用户增长。当前海外广告素材付费投 流平台主要包括 Tiktok、Facebook、Ins 等，Sensor Tower 数据显示 ReelShort 整体 付费下载量占比高达 78%，DramaBox 和 GoodShort 付费下载量占比达到 80%。 内容端，“中西合璧”合作模式占优。目前海外的短剧制作团队中，大部分都是华 人承担攒局、核心创作、对接平台等重要的角色，而本地化编剧的参与能够对平 台提供的剧本进行本土化改造，包括角色设定、场景选择、台词修改等方面，其 中台词非常重要，需要接地气，贴近本土文化、本土表达，此外演员选择和布景 设计同样需要本地化人员参与。据制片人高维那表示，目前一部短剧的预算在 18 万到 22 万（美元）左右，ReelShort 的预算一般都在 30 万（美元）左右。

长视频出口规模快速增长，头部平台及制作公司加速布局。根据广电总局发布的 《2023 中国剧集发展报告》，近年来中国电视剧出口额保持快速增长。2022 年， 全年出口额达到 8274 万美元，同比增长 45.6%，占全国节目出口总额的 64%。 2022 年，中国电视剧出口 803 部次 14.2 万集共 10 万小时，比 2021 年的 714 部次 增长 12.25%，出口时长占节目出口总时长的 80%。爱奇艺、腾讯视频均在 2019 年启动海外版平台，将国内的电视剧输出到海外，并与当地制作公司合作推出本 地化原创内容；芒果 TV 的头部综艺《乘风》模式输出越南。除了电视剧出口之 外，越来越多国产影视内容被外国购买版权并翻拍，中国制作方、版权方也开始 参与到翻拍作品的制作、发行环节，如华策影视拓展韩国、泰国等海外剧集参投， 柠萌影视首部海外本土化剧集《三十而已》泰国版在曼谷开机并杀青。未来长视 频出口有望持续高速增长。