如何看待浙江省下辖各市经济与财政实力？

浙江省计划 建设“数智杭州、宜居天堂”，推动宁波舟山共建海洋中心城市，支持绍兴融杭 联甬。

1.下辖各市经济实力分析

2023 年，浙江省下辖各市实力格局基本稳定，省内各市经济增速普遍回升， 消费市场总体呈现恢复性增长，投资及外贸表现继续分化，其中多数地市两者 增速水平同比进一步弱化。舟山市得益于重大石化项目产能持续释放，经济增 长表现仍突出；绍兴和丽水市经济在新兴产业加快发展和服务业快速复苏带动 下亦实现较快增长，且两市消费和外贸增势均较为亮眼；台州市工业经济增长 乏力，且投资和进出口双重承压，致使其经济增速在省内垫底，与经济总量次 之的金华市规模差距进一步缩小。2024 年前三季度，绍兴和丽水市经济增长势 头保持良好，舟山市增速有所放缓，经济强市杭州和宁波市投资和消费表现疲 软，当期经济增速低于全省水平。

浙江省内，环杭州湾地区城市化水平较高，经济总量及人均指标相对领先， 温台地区亦具有良好的产业基础，经济总量具有一定规模优势，但人均指标不高， 金衢丽地区城市化水平相对滞后，经济总量及人均指标不具明显优势。2023 年， 省内经济大市表现相对平稳，尾部城市发展动能相对明确，区域经济发展情况基 本能够与城市化水平相对应。

2023 年，浙江省下辖各市的经济总量排序与 2022 年一致。其中，杭州市和 宁波市稳居第一梯队且领先地位显著，当年杭州市经济总量首次突破 2 万亿元， 宁波市为 1.65 万亿元。温州、绍兴、嘉兴、台州和金华市位于第二梯队，经济 总量相对均匀地降序分布于 6000-8800 亿元，其中金华紧追台州，2023 年两者经 济规模差距缩至 200 亿元左右，其余各市间的差额大约为 800 亿元。同年，经济 总量居于全省各地市第 8 位的湖州市实现地区生产总值 4015.1 亿元，衢州、舟 山和丽水市经济体量差异不大，处于 1900-2200 亿元区间，近年经济持续保持较 高增速的舟山市地区生产总值亦突破 2000 亿元，与丽水市拉开一定差距，2023 年仅丽水市地区生产总值仍在 2000 亿元以下。

从经济增速来看，2023 年浙江省各市经济增速普遍回升，增速分化有所缩小，得益于重大石化项目产能持续释放，舟山市经济增速仍以 8.2%领涨全省， 但却是当年增速唯一微降的地市，较上年下降 0.3 个百分点；绍兴市、丽水市分 别以 7.8%和 7.5%的增速分列二、三位，其中受益于产业转型加快推进及计算机 通信和其他电子设备制造业等新兴产业支撑作用增强，绍兴市规模以上工业增加 值仅次于舟山市实现两位数增速，而以三产占绝对主导的丽水市服务业快速复苏， 对其经济增长拉动作用显著。此外，台州市目前产业结构中传统重工业占比仍较 高，当年工业经济增长乏力，转型升级压力仍存，且房地产投资大幅收缩及医化 项目投资放缓等因素叠加，使其成为省内唯一固定资产投资负增长的地市，拖累 其经济增速以 4.5%垫底；另外，湖州、杭州和宁波市经济增速不及全省水平 （6.0%），均降序处于 5.6%左右，其余地市经济增速恢复至 6.3%-6.9%区间。

浙江省人口主要分布在环杭州湾和温台地区，2023 年末全省常住人口为 6627 万人，其中杭州、温州、宁波、金华和台州市常住人口均超过 600 万人， 五市合计承载了浙江省约七成的人口。杭州市常住人口超千万，省会人口集聚效 应相对明显，温州市和宁波市常住人口接近千万，亦属省内人口大市，此外金华 市 2023 年末常住人口为 716.3 万人，人口体量排名高于其经济体量排名，人口 集聚能力亦较强。从人口变化看，2023 年末浙江省常住人口较 2022 年末增加约 50 万人，下辖各市均呈现人口净流入状态，其中杭州市常住人口增量最多，为 14.6 万人，温州和宁波市以 8 万人左右次之。从人均指标看，杭州、宁波、舟山、 绍兴和嘉兴市 2023 年的人均地区生产总值在全省水平（12.50 万元）之上，其余 地级市低于全省水平。其中，人口规模最少的舟山市人均指标居于首位，其与宁 波市、杭州市人均地区生产总值的领先优势较为明显，均高于 16 万元；绍兴市 人均水平也有一定优势；嘉兴和湖州市的人均地区生产总值与全省水平接近；丽 水、金华、温州、衢州、台州市与全省水平的差距相对显著。

从三大需求看，2023 年浙江省下辖各市消费增速普遍回升；投资及外贸表现继续分化，其中多数下辖市两者增速水平同比进一步弱化。固定资产投资方面， 2023 年金华、舟山和湖州市投资增速较上年有所提升，其余下辖市增速同比放 缓。其中，依靠高新技术产业投资及制造业投资持续发力，以及房地产开发投资 逆势增长拉动，当年金华市投资增速以 18.5%领涨全省，其投资增速与丽水市和 衢州市仍保持全省前三的位次，后两者分别为 15.6%和 11.4%；此外，湖州市和 绍兴市以略超 10%的增速次之。2023 年，主要受基础设施投资拉动，上年投资 增速处于全省末位的舟山市固定资产投资同比增长 8.1%，较上年回升 4.1 个百分 点，2022 年以来随着重大石化项目完工投产，其工业投资有所缩量，但区域仍 有一定投资项目储备。宁波、嘉兴和温州市投资增速亦高于全省水平，均处于 7.5%左右。由于大批亚运保障项目完工，杭州市基础设施投资仍处于收缩周期， 当年投资增速降至低水平（2.8%），其中基础设施投资同比下降 27.0%；台州市 为当年投资增速降幅最大且唯一负增长的地市，同比增速为-7.4%，较上年下降 13.9 个百分点，房地产投资大幅下滑是拖累其投资下行的主要因素，同时医化项 目投资亦有所放缓，但后续随着甬台温高速公路改扩建、市域铁路 S2 线、天台 抽水蓄能电站等一批重大项目建设推进，投资增长动能有望积蓄恢复。

房地产开发投资方面，2023 年浙江省下辖各市房地产开发投资体量序列与 其经济发展水平基本匹配，从房地产投资与 GDP 的比率来看，房地产业在杭州、 温州、丽水、金华和湖州市的经济地位相对突出。具体规模方面，2023 年杭州 市完成房地产开发投资 4340.0 亿元，投资量保持各市最高；宁波市完成房地产 投资 2212.4 亿元，温州市和绍兴市 2023 年房地产投资额也超千亿元，分列规模 排序的二至四位；嘉兴、金华和台州市也具有一定体量，2023 年房地产投资额 在 750-1000 亿元，湖州市降至 605.5 亿元；丽水、衢州和舟山市 2023 年房地产 开发投资额不足 350 亿元。增速方面，金华、杭州、衢州和宁波市房地产开发投 资增速较上年有所上升，且当年增速依次降序位列全省前四位，其中金华市和杭州市房地产开发投资增速分别为 15.5%和 11.6%，分别较上年提升 6.5 个百分点 和 4.4 个百分点，衢州市和宁波市分别实现 7.2%和 3.8%的增速，其余地市房地 产开发投资增速均较上年有所下降，且除温州市外均呈负增长态势，湖州、台州 和舟山市降幅尤为显著，均较上年下降 20 个百分点左右，三者增速分别以-14.0%、 -19.8%和-26.0%处于末三位。

消费方面，浙江省下辖各市社会消费品零售总额的规模排名与经济总量排名 序列相近，若考量社会消费品零售总额与地区生产总值的比率，2023 年金华市 该比率相对突出，温州、衢州、丽水、台州和湖州该比率也相对靠前，浙南地区 消费量在经济总量中的占比总体高于浙北地区。从具体规模看，2023 年杭州、 宁波和温州市的社会消费品零售总额继续位居前三，分别为 7671.0 亿元、5212.6 亿元和 4257.1 亿元，衢州、丽水和舟山市规模居末三位，分别为 970.8 亿元、871.6 亿元和 617.8 亿元，其余地市处于 1700-3200 亿元区间。从增速情况看，除上年 增速领先的杭州市外，2023 年浙江省下辖市消费增速普遍回升，其中衢州市回 升最快，较上年上升 6.0 个百分点，当年其消费增速以 10.6%领先；宁波市较上 年回升 1.2 个百分点，其余地市回升幅度在 3-5 个百分点区间。同年，绍兴市和 丽水市消费增速以 9.1%和 8.3%分列二、三位；消费总量排名靠前的宁波、金华 和杭州市增速均低于全省水平，分别以 6.5%、6.0%和 5.2%处于末三位，其余地 市消费增速处于 7%-8%区间。

进出口方面，受复杂的国际环境及外需疲软影响，2023 年除丽水市和杭州 市外其余各地市外贸增速较上年均呈现不同程度下滑态势，其中嘉兴、台州、温 州和舟山市降幅尤为显著，均超 15 个百分点。2023 年，宁波市仍凭借港口优势 以 12779.3 亿元的进出口规模保持全省第一，继续显著领先于排名第二和第三的 杭州市（8030.0 亿元）和金华市（7697.5 亿元）；嘉兴市和绍兴市进出口总额分 别为 4409.9 亿元和 4225.0 亿元，保持第四和第五位；衢州市和丽水市进出口总额仍不足千亿元，以 715.8 亿元和 377.2 亿元垫底，其余地市外贸规模处于 1500-3600 亿元区间。增速方面，当年衢州、丽水、绍兴和金华市外贸以两位数 增速居于全省前四位，增幅处于 12%-17%区间，其中丽水市作为上年唯一外贸 负增长的地市，增速较上年上升 17.6 个百分点至 16.2%；杭州和舟山市的进出口 总额增速亦高于全省水平，增速均为 6%左右，其中随着油气全产业链建设的加 快，2022 年自贸区舟山片区外贸总量增长显著带动舟山市外贸增速（43.6%）大 幅领先，2023 年以来油品出口高位回落使得其出口转为负增长，当年出口总额 同比下降 0.7%，其中油品出口下降 11.5%，外贸总额虽在进口增长带动下有所 增长，但增速回落显著。宁波、嘉兴、湖州和台州市进出口总额与上年基本持平， 后两者略有下降，其中受欧盟和美国等主要市场需求下降影响，台州市外贸增速 降幅较为显著，较上年下降 16.5 个百分点；温州市当年进出口总额增速以-4.2% 处于全省末位，较上年大幅下降 26.6 个百分点，主要出口产品中机电产品和鞋 类出口额分别同比下降 1.6%和 5.8%。

2024 年前三季度，浙江省继续以实施数字经济创新提质“一号发展工程”、 实现营商环境优化提升“一号改革工程”大突破、实施地瓜经济提升能级“一号 开放工程”为总牵引，积极落实国家重大战略和重点领域的安全能力建设（“两 重”）、大规模设备更新和消费品以旧换新（“两新”）等重大政策，下辖各市经济 总体实现平稳运行。同期，各地市经济总量排序较 2023 年未发生变化，经济增 速差异进一步缩小，总体处于 4.5%-6.8%之间。其中，2023 年经济增长表现较好 的绍兴市和丽水市当期地区生产总值分别同比增长 6.8%和 6.5%，仍保持较好的 增长势头；衢州、温州、金华和湖州市当期经济增速亦超过 6.0%；舟山、台州 和嘉兴市经济增速超过全省水平（5.4%）；宁波市和杭州市增速相对较缓，分别 为 5.3%和 4.5%，处于全省末两位。

从经济增长驱动力看，2024 年前三季度浙江省下辖各市固定资产投资和消 费市场总体保持增长，外贸表现仍有分化。消费方面，绍兴市和丽水市消费增速 分别以 8.7%和 7.0%领先，消费品以旧换新政策焕发“乘数效应”，升级类商品 消费活跃；湖州、杭州和宁波市消费增速低于全省平均水平，分别为 3.9%、2.0% 和 1.4%，餐饮、汽车类消费总体表现疲软；其余各市处于 4.6%-6.6%区间。同期， 在大规模设备更新政策带动下大部分地市设备工器具购置投资增长亮眼，但在房 地产开发投资下滑和基础设施投资乏力影响下，浙江省大部分地区投资增速仍有 放缓；当期房地产开发投资实现正增长的衢州、丽水和金华市固定资产投资均实 现两位数增速，衢州市以 14.8%的增速领先，温州、嘉兴和杭州市投资实现低速 增长，分别为 1.5%、1.4%和 0.1%，其余处于 3.0%-6.5%区间。外贸方面，当期 仅丽水、金华和宁波进出口总额增速超 10%，温州市和台州市呈负增长态势，其 中受外需走弱及欧盟反补贴调查对电动汽车出口影响等，台州市进出口总额降幅较明显，同比下降 7.9%。

2.下辖各市财政实力分析

下辖各市一般公共预算分析

2023 年，随着留抵退税政策阶段性影响减弱、小微企业缓税入库及经济复 苏，浙江省内各市一般公共预算收入均扭转下滑态势呈现不同程度的恢复性增 长，中下游城市在税收增长和国有资产盘活扩充非税收入叠加影响下，增长表 现总体更优，舟山和衢州尤为突出。此外，浙江省多数地市财政收入质量仍较 好，财政自给水平有所上升，但房产土地交易类相关税收减收压力仍较大。2024 年 1-7 月，受上年同期中小微企业缓税入库抬高基数、年中出台的减税政策翘尾 减收叠加房地两市交易持续低迷等因素影响，省内各市一般公共预算收入转为 负增长或低速增长状态。

浙江省下辖市一般公共预算收入规模排序较经济总量序列略有差异，2023 年，嘉兴市一般公共预算收入规模排序优于其经济规模两个位次仍居于全省第三 位，台州市一般公共预算收入低于经济规模次之的金华市，其余地市序列与经济 总量排名基本一致，且除舟山市赶超丽水市外，其余地市规模排序较上年未发生 变化。2023 年，随着留抵退税政策阶段性影响减弱、小微企业缓税入库及经济 复苏，省内各市一般公共预算收入均扭转下滑态势，呈现不同程度的恢复性增长。 具体来看，杭州市和宁波市仍保持了显著的规模优势，当年收入分别为 2616.81 亿元和 1785.86 亿元，自然口径（下同）分别同比增长 6.8%和 6.3%，低于全省 增速水平（7.0%）；嘉兴市和温州市分别以632.02亿元和622.68亿元的规模次之， 两市收入规模差距进一步缩小，增速分别为 6.0%和 8.5%；绍兴市和金华市一般 公共预算收入规模分别以 578.75 亿元和 525.80 亿元分列第五、六位，两者增速 相近，分别为 7.2%和 7.5%；台州市和湖州市 2023 年一般公共预算收入分别为 494.28 亿元和 410.50 亿元，收入增幅分别为 12.1%和 6.0%，其中当年经济增速 垫底的台州市财政收入增长表现较好，而湖州市与嘉兴市增速同处末位，且前者 主要依靠国有资产盘活扩充非税收入拉动，当年由于矿业权出让收益、停车泊位 经营权转让收入入库规模较大使得国有资源（资产）有偿使用收入大幅增长，带 动湖州市非税收入同比增长 46.0%。衢州、舟山和丽水市 2023 年一般公共预算 收入分别为 204.21 亿元、193.51 亿元和 186.06 亿元，前两者的增长表现较突出， 列于省内前两位，当年收入增幅分别为 18.0%、23.9%和 8.9%，其中衢州市由于 停车泊位特许经营权转让等一次性缴库收入增加，为其一般公共预算收入增长提 供了重要支撑，舟山市上年受留抵退税影响财政收入降幅为省内最大，低基数下 当年收入回补强劲，一般公共预算收入规模亦赶超丽水市。

从一般公共预算收入构成看，浙江大部分地市税收收入占一般公共预算收入 的比重较高，财政收入质量总体较高。2023 年，除湖州市税收收入基本维持上 年规模外，浙江省大部分地市税收收入实现较快增速，其中舟山市当年税收增速 以 29.6%领先，台州、丽水、温州、衢州和金华市税收收入亦实现两位数增速， 增幅处于 10%-16%区间；湖州市由于上年政策性结转收入及一次性因素入库收 入规模较大，当年企业所得税和个人所得税双降，叠加土地市场走弱使得土地增 值税进一步大幅下滑，抵消了增值税的大幅增收，使得当年税收收入仅实现微增； 其余地市税收增速均处于 5%-10%区间。同时，得益于税收恢复性增长，2023 年浙江省下辖市税收比率总体有所上升，且多数城市该指标仍处于 80%以上水平。 杭州、嘉兴和金华市该比率超过了 85%，杭州市仍以 89.7%领先；湖州、台州、 宁波和温州市依次降序处于 80%-85%区间；其余地市处于 71%-78%区间，其中 舟山市以 71.8%处于末位。

一般公共预算自给水平方面，2023 年除嘉兴市和绍兴市外，浙江省下辖市一般公共预算支出规模均有一定增长，但一般公共预算收入增幅普遍大于支出增 幅，因此自给率水平均较 2022 年有所提升。2023 年，杭州市一般公共预算自给 率为 100.79%，该指标表现显著优于其他城市；宁波、嘉兴和绍兴市一般公共预 算自给率降序处于 74%-80%区间，其中绍兴市较上年上升 7.2 个百分点，主要系 2022 年安排杭绍甬高速公路项目经费支出规模较大，当年交通运输支出同比大 幅下降 61.8%，使得一般公共预算支出同比有所下降。湖州、金华和台州市一般 公共预算自给率处于 59%-68%区间，温州市和舟山市亦略超 50%，其中舟山市 当年该比率回升幅度最大，较上年上升 7.3 个百分点；衢州市和丽水市自给率仍 处于末两位，2023 年分别为 33.67%和 28.46%，收支平衡对上级补助的依赖度较 高。

024 年 1-7 月，受上年同期中小微企业缓税入库抬高基数、年中出台的减税 政策翘尾减收叠加房产土地交易类税收下滑等因素影响，浙江省内部分地市一般 公共预算收入出现下滑态势。规模排名中，除舟山市超越衢州市外，其余序列与 2023 年一致。具体来看，杭州市和宁波市分别以 1870.22 亿元和 1272.32 亿元保 持领先优势；嘉兴市、温州市和绍兴市仍列于规模第二梯队中，三者差距不大， 同期一般公共预算收入处于 435-455 亿元区间；金华市和台州市规模分别为 382.31 亿元和 356.72 亿元，列于省内中游；湖州市一般公共预算收入亦接近 300 亿元，其余地市均不足200亿元，衢州市和丽水市以135亿元上下仍处省内末游， 但两地市当期增速表现相对较好，分别以 5.3%和 4.0%的增速领先。同期，杭州、 嘉兴、湖州和宁波市一般公共预算收入呈负增长态势，其中杭州市同比下降 1.3%， 后三者降幅处于 3%-4%区间；其余下辖市一般公共预算收入虽实现增长，但增 速均低于 2.5%。

下辖各市政府性基金预算分析

政府性基金收入是浙江省下辖各市财力的重要构成，2023 年主要受土地市 场成交持续走弱影响，各市政府性基金收入总体仍呈下滑态势，杭州、宁波、 绍兴和嘉兴市等经济实力较强的地市降幅尤为显著；丽水和温州基金收入在非 土地出让金收入的带动下实现逆势较快增长。2024 年前三季度，浙江省下辖各 市土地成交额延续下滑态势，且跌幅较深，政府性基金收支平衡压力预计仍呈 上升趋势。

2023 年，主要受土地市场成交持续走弱影响，浙江省政府性基金收入总体 仍呈下滑态势，杭州、宁波、绍兴和嘉兴市等经济实力较强的地市降幅尤为显著， 均超 25%，但政府性基金预算收入仍是下辖各市财力的重要构成。其中，杭州市 仍是省内基金收入规模最高的地市，但在 2022 年逆势大幅增长后同比下降 30.3% 至 2233.40 亿元；温州市政府性基金收入中国有土地使用权出让收入占比较低（53%），2023 年土地出让收入虽有所下降，但部分区县一次性入库收入规模较 大使得其他政府性基金收入大幅增长，带动其政府性基金收入同比增长 13.3%， 收入规模反超宁波市并与其拉开差距，两者政府性基金预算收入分别为 1310.70 亿元和 902.21 亿元，后者同比大幅下降 25.1%；同样由于积极盘活资产资源使得 其他政府性基金收入增长，上年收入规模降幅最大的金华市政府性基金收入也实 现微增，实现基金收入 859.98 亿元；台州、嘉兴和湖州市 2023 年政府性基金预 算收入依次降序处于 540-630 亿元区间，前两者均呈现两位数降幅，湖州市当年 土地市场成交较上年保持相对平稳，政府性基金预算收入与上年基本持平。绍兴 市政府性基金预算收入继上年深跌后再次大幅下滑，与 2021 年的超千亿规模相 去甚远，当年政府性基金预算收入为 445.07 亿元，同比大幅下降 38.8%，为省内 降幅最大地市；丽水市当年国有土地使用权出让收入虽明显减少，但资产盘活带 动其他政府性基金收入实现增量达 144 亿元，综合影响下其政府性基金预算收入 同比大幅增长 31.2%至 405.59 亿元，反超降幅较大的衢州市（303.71 亿元）；舟 山市当年政府性基金预算收入虽实现增长（8.5%），但由于收入基数偏小，规模 仍以不足 90 亿元处全省尾部。

从相对规模看，以政府性基金收入与一般公共预算收入的比率为参考指标， 2023 年除宁波市和舟山市该比率以 0.5 左右仍处末位外，嘉兴、杭州和绍兴市该 比率也降至 1 以下，其余城市政府性基金收入规模超过一般公共预算收入，但政 府性基金预算收入对地区财力的贡献度总体有所下降。2023 年，仅政府性基金 预算收入实现两位数增长的丽水市和温州市该比率有所上升，政府性基金预算收 入规模均超过一般公共预算收入的 2 倍；金华、衢州、湖州和台州市该比率处于 1.2-1.7 之间。从政府性基金预算自给率情况看，2023 年杭州市和台州市政府性 基金预算自给率超过 100%，丽水、湖州和温州市自给率均超过 90%，当年表现 相对较优，且上述五地市政府性基金预算自给率水平均较上年有所提升；在土地 市场走弱背景下，其余地市自给率水平总体有所下降，绍兴、嘉兴和舟山市低于 70%。

根据中指指数数据，2024 年前三季度，除舟山市土地成交金额与上年基本 持平外，其余城市均呈大幅下滑态势，其中衢州、台州和宁波市降幅超过 50%， 湖州、杭州和嘉兴市降幅在 40%左右，丽水市和金华市均下降约 30%左右，绍 兴市和温州市跌幅也超过 10%。具体来看，当期杭州市土地出让总价为 1000.25 亿元，同比减少 41.8%，仍是省内出让金规模第一的城市；温州、宁波和金华市 土地成交额依次降序处于 230-270 亿元区间；丽水、舟山和衢州以不足 70 亿元 的规模处于末三位，其中衢州市为当期降幅最大的地市，土地成交总价较上年同 期下降 61.8%至 36.39 亿元；其余地市土地成交金额处于 130-180 亿元区间。