冷链产业现状、绿色发展政策及措施有哪些？

全球冷链产业发展迅猛。

1.全球与区域冷链产业现状

在过去的半个世纪里，技术进步和运输业的现代化大大提高了冷链的经济可 行性，使中小企业能够在全球范围内运输易腐货物。全球冷链运输产品以食品为主。据估计，2023年全球 冷链市场规模为2710亿美元11，其中用于食品运输的冷链规模占到全球市场的约75%。消费者偏好改变和 电子商务发展预计将进一步推动市场增长。 中国冷链物流市场在国家《“十四五”冷链物流发展规划》及其他政策的指引下，呈现出高速增长的态 势。2023年，我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%。冷藏车保有量约43.2万辆，同比增长 12.9%，新能源冷藏车普及和利用力度明显加强。冷链基础设施建设投资约585.5亿元，同比增长8.2%。截 至2023年底，全国冷库总量约2.28亿立方，同比增长8.3%。其中高标准冷库12占比有所提高，约为62%。果 蔬、肉类、水产品等农产品产地低温处理率分别为23%、78%和80%，均高于2022年水平13。

中国政府对冷链物流行业保持高度重视，不断完善相关政策体系。据不完全统计，2022年国家层面出 台的冷链相关政策、规划超过52项，其中由国务院出台超过11项，多部门多维度共同指导部署推动冷链物 流行业高质量发展。政策文件聚焦于七大核心发展方向，分别为：发展规划、基础建设、绿色发展、装备研 发、细分品类、运输方式及疫情防控。其中细分品类建设聚焦于肉类、医药、农产品领域；基础建设以农产 品产地建设为主。《“十四五”冷链物流发展规划》指出，我国冷链物流发展存在以下几个特征：一是行业 规模显著扩大。二是发展质量不断提升。三是创新步伐明显加快。四是市场主体不断壮大。五是基础作用 日益凸显14。

食品冷链是我国冷链物流的主要内容。在我国冷链物流服务的行业中，食品占比高达90%，其中生鲜 水果与蔬菜肉类占比较大。以2019年为例，水果、蔬菜、肉类与水产品占比总和达到了88% 。考虑到食品冷 链在世界范围和我国市场的主体地位，本报告主要针对食品冷链展开分析和调研，并研究其可持续转型路 径。 广西南接海洋，北连内陆，毗邻东盟国家，与越南、老挝、缅甸等国家接壤，是中国进出东南亚的重要 门户之一。RCEP区域全面经济伙伴关系协定生效实施后，广西面向RCEP15个国家、超22亿人口的消费大市 场，市场优势进一步凸显，也在“一带一路”建设中发挥着重要的作用。广西有得天独厚的地理优势和物流 优势，是“南向通道”“海上丝绸之路”“中越公路国际通道”的重要节点，铁路、公路、水运、航空等多种基 础设施正在不断完善，为多样丰富的农业资源发展提供了有力支撑。

广西“十三五”时期推动交通物流基础设施建设，年均增长7.4%。《广西物流业发展“十四五”规划》指 出，广西将聚焦“6＋1”重点品类（肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品等主要生鲜食品以及疫苗等医 药产品），建立畅通高效、安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代冷链物流体系15。 此外，广西地处东盟和华南、西南三大经济圈结合部，作为与东盟农产品贸易往来的桥头堡和西部陆 海新通道建设的重要节点，具有发展冷链物流的地理区位优势。2023年，广西对东盟进出口3394.4亿元， 同比增长22.8%，规模首次突破3000亿元，创历史新高。其中，对东盟出口2403.4亿元，增长19.7%；自东 盟进口991亿元，增长31.1%。东盟连续24年保持广西第一大贸易伙伴，占同期广西进出口总值的48.9%16。

东南亚 地区冷 链 物流 增长同样迅 速。2023年东 盟冷 链 物流市场规模预计为83.4亿美元，预计 2023-2028年间复合年增长率为8.77%，到2028年将达到127亿美元。清真食品市场的扩大、肉类消费的增 加、东盟各国政府加大对于物流基础设施网络的投资、不断增长的城市人口和不断变化的消费者观念推动 了对运输和冷藏的需求。东南亚的冷藏/冷冻产品市场正在迅速增长。根据东盟和东亚经济研究所（ERIA） 的数据，泰国的公共和私人冷藏设施的总容量为940000吨。在越南，冷藏容量近年来也有所增加。印度尼 西亚和缅甸的冷藏能力分别为370200吨和 88.148 吨，但这些数字仅代表大公司的容量，不包括小型冷藏 设施。

3.全球冷链行业绿色发展政策

日益增长的冷链规模造成了臭氧层的破坏和温室气体的大量排放。一方面，CFC一类制冷剂的使用，会 导致臭氧层的破坏；另一方面，冷链带来的能耗不断上升，导致对化石能源和电力的更大需求。冷链过程中 使用的HCFC、HFCs等制冷剂具有较高的全球变暖潜力（GWP），如果泄漏到大气中会造成温室效应，加剧 全球变暖。对此，国际社会通过了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及其《基加利修正案》，旨在 控制对环境有负面影响的制冷剂的使用。

目前东盟十国中，除去文莱和缅甸，其余八国均已批准《基加利修正案》。这意味着东盟的大多数国家 都将要受到《基加利修正案》的约束，需要削减HFCs的生产和使用。

2021年6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《基加利修正案》的接 受文书,该修正案于2021年9月15日对我国生效26。随后，中国政府先后发布了修订后的《中国受控消耗臭氧 层物质清单》、《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录》、《关于严格控制第一批氢氟碳化物化工生产建设 项目的通知》、《中国消耗臭氧层物质替代品推荐名录》、《消耗臭氧层物质管理条例》、《中国履行〈关于 消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案》等政策。

4.冷链行业绿色发展措施

全球食品冷链系统消耗了大量的能源，对自然环境产生了不可忽视的影响。制冷活动消耗了全球约15% 的电力，用于食品生产和供应的能源消耗达到了全球总能源使用量的15%到20%。主要食品冷链活动的制 冷剂泄漏和能源消耗产生的总排放量约占全球温室气体排放量的1%，其中70%到80%来自能源消耗30。此 外，因缺乏冷链物流而造成的食物腐损也伴随大量温室气体排放。据统计，2017年，由于缺乏制冷而造成粮 食损失和浪费的排放总量约为10亿tCO2eq（IIF/IIR 2021），约占全球温室气体排放总量的4%。 随着全球变暖加剧，以及更多发展中国家新的制冷相关基础设施的上线，冷链物流行业将继续保持 飞速发展态势，如遵循原有的部署方式，将继续增加大量温室气体排放和污染，带来更广泛的经济、环境 影响31。

冷链物流行业的各个环节，包括仓储、运输等，都会产生温室气体排放。为了应对气候变化，目前全球 各地已经采取了减少温室气体排放的有益实践。在冷链物流减排措施中，既有针对具体营运环节的措施， 例如冷库的绿色建造和管理、绿色运输等，也有贯穿冷链物流全流程的举措，例如节约用电和增加对新能 源的利用。此外，考虑到高GWP制冷剂泄漏带来的温室气体效应，环保制冷剂替代也是一个重要的方向。

4.1.使用环保制冷剂替代高GWP制冷剂

制冷剂的发展一共经历了四代技术的变革。第一代制冷剂为CFC（氟氯烷烃）类物质，其中包括CFC-11 （R11），CFC-12（R12）。随着科学研究的不断深入，氟氯烃烷被认为是导致臭氧层破坏的主要原因之一。 1987年颁布的《蒙特利尔议定书》以臭氧层消耗潜值（ODP）和全球变暖潜值（GWP）作为衡量制冷剂环保 性的标准。 HCFC（氢氟氯烃）是取代CFC的第二代制冷剂，R22是最具代表性的产品，被广泛应用于空调、冷冻、 发泡等行业，其他的代表性产品包括HCFC-142b（R142b）和HCFC-141b（R141b）。此类制冷剂对臭氧层破 坏较小，在欧美国家已淘汰，在我国应用广泛，目前也处在淘汰期间。 HFCs（氢氟烃）作为第三代制冷剂，以HFC-134a（R134a），HFC-410a（R410a）及HFC-245fa(R245fa 发泡剂)为代表，其ODP为零。凭借着优秀的能效与环保特性，HFCs自推出后在空调、制冷、发泡等行业得 到了迅速且广泛的应用。尽管第三代制冷剂的ODP为0，但是具有高GWP，对臭氧层无破坏，但是对气候的 制暖效应较强，大量使用仍会加速全球变暖。

4.2.冷库绿色设计和管理

仓储环节中节能降耗主要涉及冷库建筑的建设与仓储加工等作业。冷库建筑要实现低碳发展，其本质 上就是节能、节地、节水、节材。而推动冷库建筑降低能耗，既有新开工建筑节能，也有现有绿色化改造44。 要实现冷库建筑低碳化，可从建筑生产、建筑施工、建筑运行、冷库内设备运营等方向着手。目前，实现 冷库建筑低碳化的具体举措包括：施工环节采用光伏建筑一体化BIPV（Building Integrated Photovoltaic）技术45、建筑材料采用绿色建材、采用节能玻璃46等。此外，冷库保温材料、照明设备的选用以及冷库门 的设计等都是影响低碳的因素。 在库内作业方面，在仓储、拣选、搬运等环节引入自动化设备是实现冷链物流低碳化的重要举措之一。 以搬运环节的物流机器人为例，首先，电动物流机器人可以替代传统手动叉车以及燃油叉车等，不仅安全性 高，而且运行过程中零排放；其次，其系统部署周期较短，且无需对客户地面做特殊处理，还可以根据业务 需求灵活增减机器人数量，达到柔性管理和更加节能的效果；第三，系统还可以进一步优化冷库空间布局， 提高冷库的空间利用率，减少空间浪费；此外，使得冷库管理更加精准高效，减少库存浪费，这些也从不同 的维度助力低碳化的实现。

4.3.节能减排措施

在冷链的各个环节中，都会涉及到电力的使用。开发可再生能源一方面可以减少企业的碳排放，另一方 面可以减少企业自身的用电成本。根据统计，大部分冷库年耗电量高达上千万度，中国冷库每年电费就超过 了800亿元人民币。在国家推进“双碳”战略和能耗双控的背景下，节能降耗已成为冷库仓储急需解决的现 实问题。于是，“光伏+冷库”的应用模式逐渐推广。在冷库屋顶安装太阳能电池板，利用系统所发的绿电供 应冷库运行过程中的能源消耗，具有较好的经济效益和环保效益，同时还有保险隔热、增加建筑使用寿命 的优势。

4.4.绿色运输

运输环节可采取的主要措施有购置新能源车替代传统燃油车、发展绿色低碳包装等。冷链物流运输 使用新能源车是运输环节实现“双碳”目标的重要举措，据中金研究院估计，公路货运商用车将在2030年实 现碳达峰，届时新能源货车保有量渗透率有望达到10%；2050年新能源中轻微卡保有量有望达到100%。 因此，加大新能源冷链车的投入是企业在“双碳”目标倒逼下的路径要求。随着充电桩、加氢站等配套基础 设施的完善，企业在城市配送环节推广新能源车已具可行性。 运输环节采用绿色低碳包装也非常重要。数据显示，国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万 吨，并随快递外卖保持20%以上高速增长。根据国家发改委、生态环境部印发的《“十四五”塑料污染治理 行动方案》47，要求持续推进一次性塑料制品减量，减少包装浪费，增加塑料制品的循环和回收，使白色污 染得到有效遏制。针对冷链物流包装难降解、难回收等问题，业内正尝试通过使用可降解新材料、建立能 持续的包装回收体系，以及创新服务模式实现循环共用等方式来加以应对，从而使冷链物流实现绿色化发 展。