电力数据要素市场规模及交易落地进展如何？

电力数据要素市场空间广阔，增长动能充足。

电力数据要素市场空间广阔。根据艾瑞咨询的《2022 年中国电力产业数字化研究报告》，2021- 2025 年中国电力数字化核心软件及服务市场规模年复合增长率为 19.3%，预计 2025 年市场规模将 达 839 亿元。而随着新能源装机容量不断提升，电力产业链出现源侧多样化、荷侧精细化、储能刚 需化、调度智能化等新情况。电力数据要素的整合有助于产业链上下游的协同，通过数据的流动带 动其他生产要素的融通，实现以数据流优化电力流、业务流。

电力数据要素市场规模有望保持高增长态势。近期，国网新一代用电信息采集系统（采集 2.0）陆 续在福建、江西、甘肃、天津、宁夏、新疆等地上线，采集 2.0 系统的数据采集频率由原来的 1 小 时提升至全量 15 分钟、重点 1 分钟。随着智能电表的普及与用电信息采集系统的升级，数据采集 频率有望提升至 1 秒/次，输电网中开关信号量以及遥测信息的刷新频率也将达到 1 秒/次。为了对 电网各个环节进行实时而精确的监控，智能电网信息采集设备和信息管理系统将不断优化，智能电 网中产生的电力数据也将保持高速增长。

电力数据交易中心即将建立。2024 年 3 月 7 日，中国电力企业联合会大数据与统计分会在北京正式 成立。分会将打造涵盖供应、授权、需求、撮合与加工、交付与交易、售后六大功能的数据交易统 一平台，建立电力数据交易中心，提供数据、算法、产品服务。电力数据交易中心的建立有助于推 动数据交易安全、高效、有序、平稳开展，形成以市场为驱动的数据要素交易机制，助力电力数据 交易驶入快车道。

2024 年以前，电力数据交易多用于征信环节。2021 年 11 月，国网上海电力与中国工商银行在上海 数据交易所完成首单“企业电智绘”数据交易产品。该产品主要应用于银行和企业间的贷款对接场景， 即电力公司在收到银行提供的相关企业授权证明后，运用多维指标体系和评价模型，对合法采集到 的企业用电数据进行脱敏和深度分析，最终形成涵盖企业用电行为、用电缴费、用电水平、用电趋 势等内容的数据产品，为银行在信贷反欺诈、辅助授信、贷后预警等方面提供决策参考。除此之外， 南方电网贵州公司也与中鼎资信在贵阳大数据交易所签署了“电力数据产品”交易合同，可为客户提 供所需要企业近 3 年的用电环比、用电同比等相关用电信息。利用这些信息，评级机构可以通过电 力数据来核实企业的生产经营状况，大幅提升征信评估结果的权威性。

在 2024 年以前，电力大数据未能广泛应用于业务中的原因可以归结为以下几个方面： （1）2023 年为数据要素发展元年，在此之前，数据要素流转仍受制于数据确权、数据定价以及数 据安全领域相关的问题。然而随着数据要素政策的相关出台以及国数局的成立，我们认为数据要素 产业顶层设计已经完善，产业发展有望迎来有力推动。 （2）电力数据本身存在标准化程度不高，存在数据孤岛现象。以“设备编码”为例，ERP、营销业 务应用和 PMS2.0 系统中配电变压器均存在“设备编码”不一致情况，其中 ERP 系统中配电变压器设 备编码为纯数字组合，长度为 17 位，营销业务应用系统中配电变压器设备编码为纯数字组合，长 度为 12 位，PMS2.0 系统中配电变压器设备编码为数字和英文字母组合，长度为 17 位，营配调融 合贯通程度较低。2023 年，中国工业互联网研究院发布了 11 项新标准，旨在简化数据集成，改善 数据质量，未来随着电力数据的统一标准规范，电力数据流通有望加快。 （3）智能电网、能源管理系统（EMS）和需求响应（DR）技术的普及率较低，限制了电力数据 的采集和处理能力。2023 年，国家发展改革委等六部门联合发布《电力需求侧管理办法（2023 年 版）》，提出到 2025 年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%，其中年度最大用电负 荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。电力数据采集和处理能力有望显著提升。

电力数据要素已切入业务场景，首单“电力+储能”交易落地。2024 年 3 月 12 日——国网浙江电力 “用户侧储能潜力分析决策”数据产品在浙江大数据交易服务平台上线，完成了浙江省首例“电力+能 源”数据产品交易。在本次交易中，数据持有方为国网浙江电力营销服务中心，数据需求方为浙江 芯能光伏科技股份有限公司。该产品主要是基于电力大数据和相关算法实现用户侧储能投资分析， 一方面能够通过精确评估用户侧储能市场、分析电价帮助用户优化配置和运行策略，引导储能投资 商合理投资，为政府制定储能补贴政策提供依据；另一方面通过能效托管模式，实现电力用户能效 提升、储能投资商盈利提高，电网企业运营成本降低，推动高弹电网建设，适用于用户电力管理、 储能投资分析、政府储能政策等多种综合应用场景。

电力大数据可用于储能投资决策，有望优化电力供需不均问题。储能技术是指将多余的能量转化为 其他形式的能量储存起来，并在需要时释放出来的技术。它能解决光伏发电的间歇性和波动性问题。 以往储能投资商直接对接用户，从用户侧提供相应数据，耗费较多的时间成本、人力成本。以储能 项目的投资测算为例，投资方需要详细的电力负荷数据。准确度和可信度最高的数据来源是电网电 表数据，然而由于数据保密和服务成本等原因，目前国内绝大部分地区的工商业用户无法轻易获取 15 分钟级别的电力负荷数据，所以一般工商业企业往往需要联系供电公司的客户经理导出数据， 但这种方法灵活度、便捷度较差。而在该笔数据交易中，电网企业利用电力大数据对用户配储方案 进行仿真模拟，形成针对性的数据服务产品，大大降低了储能投资商的前期准备工作，提高了配储 工作效率。

下游客户增长动力充足，未来 6 年平均新增储能装机规模有望超 30%。根据中国物理与化学电源 行业协会储能应用分会预计，到 2025 年，新型储能产业规模有望突破万亿元，2030 年预计接近 3 万亿元。中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书 2024》显示，2023 年中国新增投 运新型储能装机规模 21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超 150%，三倍于 2022 年新增 投运规模水平。预计到 2030 年，中国新型储能市场累计装机规模将超过 200GW，2024-2030 年复 合增长率超 30%。其中保守场景下，2024-2030 年复合年均增长率(CAGR)为 30.4%；理想场景下， 2024-2030 年复合年均增长率(CAGR)为 37.1%。

储能场景市场空间有望达数十亿元。该笔“电力+储能”数据属于核心数据，浙江大数据交易所同类 产品的价格多在几十万到上百万元。电力数据要素获取难度较大、价值较高，我们认为其定价有望 达百万元级别。根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业年度回顾及趋势展望——暨 2023 年储能产业数据发布》，2023 年我国已投运的储能项目共 836 个，规划或在建项目共 3320 个，总 项目数量（含规划、建设中和运行项目）达 4156 个。假设用于储能侧的电力数据产品单价在百万 元量级，每年储能项目建设数量为数千个，则“电力+储能”数据产品市场空间有望达数十亿元。

参照美国电力大数据的产业趋势，我们认为电力数据要素有望进一步深入需求侧管理等领域，形成 多点开花的局面。 在电力信息化发展早期，电力公司开始采用 SCADA 等自动化系统，用于监控和收集电网数据，在 此阶段，数据的应用主要集中在电网运行和维护、电力市场交易等少数领域。随着智能电表和更高 频的数据采集技术的部署，数据采集频率显著提升，从每 15 分钟颗粒度提升到分钟级甚至秒级。 广泛收集的电力大数据开始深入需求响应和能源效率优化等核心业务领域。利用 AI 技术可以分析 历史负荷数据和其他相关数据，预测未来负荷需求，为虚拟电厂调度提供决策。

目前美国电力大数据已广泛用于需求侧管理等领域。其中 Enphase Energy 公司每天从全球 80 个国 家的 25 万个系统中收集约 2.5TB 的数据，用于检测发电效率和推动远程维护与维修，以确保系统 的无缝运行。美国电力公司 AEP 利用智能电表、通信网络和数据管理系统的数据进行传输基础设 施检测，为客户提供定制化的电力管理程序。AutoGrid 通过采集和利用智能电表提供的电力大数据， 进行用电预测及分析，以优化需求侧管理；Opower 面向终端小型用户，为近 100 家公用事业公司 管理着超过 1,000 万个家庭和商户的账单，基于用户的用电消费数据，分析用户用电行为，从而为 用户提供节能建议；C3 energy 则通过集成电力大数据形成分析引擎，提供电网实时监测和即时数 据分析，能对终端用户进行需求响应管理。

我国已开始细化电力数据采集颗粒度，由 15 分钟级采集逐步缩小到分钟级、甚至秒级采集。更精 细化的数据收集有望进一步挖掘海量负荷数据的应用价值，电力数据要素有望深入到需求侧管理等 领域。