科学仪器市场现状及国产替代进程如何？

科学仪器市场具有广阔行业纵深，国外厂商占据主要份额。

欧美日本占据全球超 70%市场份额，生命科学是应用最广泛领域。根据 SDI 数据，全球实验室分析仪器市场规模近年来维持稳定上升态势，由 2015年的513.7 亿美元增加至 2020 年的 637.5 亿美元，CAGR 为 4.41%。从全球区域分类看， 实验室分析仪器的销售集中于欧美地区，北美是全球最大的分析仪器销售市场， 北美、欧洲和日本合计占有总市场超过 70%，并孕育了赛默飞世尔、安捷伦等诸 多行业龙头。从细分领域看，生命科学、表面科学、色谱、质谱等占比最高，合 计超过 60%，生命科学占据超过四分之一的份额，是实验室分析仪器应用最广泛 的领域。

我国科研投入强度仍具有广阔提升空间。研发投入强度（研发投入占 GDP 比重）方面，根据国家统计局数据，2021 年我国 R&D 经费与 GDP 之比达 2.44%， yoy+0.03pct，已接近 OECD 国家疫情前 2.47%的平均水平。2000-2020 年，我 国研发投入强度不断提升，由 2000 年的 0.89%提升至 2.4%，但与全球主要研发 投入强国仍有一定差距，2020 年，美国/日本/韩国/以色列研发投入分别为 3.45%/3.27%/4.81%/5.44%。我们认为随着“科技强国”战略持续深化，我国科 研投入强度将继续增长，长期支撑科技创新活动。

2021 年我国实验分析仪器行业营收超 300 亿，高端领域市场占比仍与国外 品牌有差距。实验分析仪器是仪器仪表产业细分赛道典型的高附加值、技术密集 型产业，近年来技术水平发展迅速。根据上海仪器仪表行业协会披露，2016-2021 年，我国实验分析仪器行业主营业务收入由 295 亿元增加至 347 亿元，CAGR 为 3.26%；行业利润总额由 30 亿元增加至 62 亿元，复合增速达 15.2%。行业稳定 增长背景下，国内品牌市场销售份额有待进一步提升，根据前瞻研究院统计，2021 年，中科院仪器设备采购中，按采购仪器数量分：进口品牌占比达 92%，而国产 仪器数量占比仅为 3%。按采购仪器中标金额分：进口品牌金额占比达 96.6%。

支持采购国产仪器，政策助力国产替代进程。1998 年，我国自然科学基金委 设立科学仪器基础研究专款项目，启动对科研仪器研制的资助工作。2011 年在财 政部门的支持下，自然科学基金委设立国家重大科研仪器设备研制专项，扩大仪 器类项目资助强度和规模。2014 年，自然科学基金委将仪器类项目优化整合为国 家重大科研仪器研制项目，致力于资助原创性科研仪器与核心部件的研制。2021 年，全国人大发布的《中华人民共和国科学技术进步法》中提出设备满足要求的 前提下应优先采购国产仪器。2022 年，国务院常务会议提出确定专项再贷款与财 政贴息配套支持高校、医院、中小微企业等九大领域的设备更新改造。本次贷款 总额达 1.7 万亿，中央财政贴息 2.5%，期限 2 年。贷款利息不多于 3.2% ，补贴 后利息小于等于 0.7。我们认为在国家顶层设计的支持下，我国装备设备制造业有 望加快高端化发展，提升生产能力，提高生产效率，制造业有效投资有望进一步 扩大。

仪器领域“多对多”特征明显，拓展细分领域能够最大化研发收益。国家质 检总局和标准化管理委员会发布的《科技平台 大型科学仪器设备分类与代码》中， 将大型科学仪器分为通用&专用两大类，通用大型科学仪器下包含色谱、质谱等 18 小类，专用仪器下有空间天文、大气探测等 13 小类，每种分类仪器下亦包含 多个细分品类。科学仪器领域具备“多对多”特征，一方面，科学仪器的细分应 用领域往往需要多种技术支撑，技术平台和产品越多，服务于客户的能力越强。 以半导体为例，涉及到的仪器多达 130 余种，涵盖光学测量、电学测量、气相色 谱仪等仪器。另一方面，同一种技术可以应用于多个细分领域，细分领域应用越 多，且技术研发的收益越大，如质谱技术可以用在生态环保、钢铁有色、应急安 全、食品药品、生命科学、新能源、半导体等各个行业。