如何打造动力电池回收行业竞争力？

电池回收竞争激烈，新的模式逐步形成，未来恐行业大洗牌，唯有拥有渠道、技术、 资质、规模等优势，才能立于不败之地。

1.渠道：发展的先决条件

回收渠道的差异将直接决定商业模式的优劣。电池回收是动力电池再利用的核心环节，回收渠道的稳定性 不仅会对电池回收企业的回收成本产生明显影响，还决定了企业后续再利用环节的业务量规模。 渠道网络建设不完善，劣币驱逐良币。国内电池回收网络尚未完善，较多废旧动力锂电池无法高效地流入 专业回收处理企业中，而小作坊企业依靠低环保成本投入、低社会责任投入带来的低成本优势，高价竞得废旧 电池，非正规企业废旧电池获取能力强，导致行业乱象丛生，正规企业难以获得充足的废旧电池原料保障。 全国 1.4 万多个回收网点，汽车企业建立网点占绝大多数。根据工信部新能源汽车动力蓄电池回收服务网 点信息统计，截至 2022 年 12 月 31 日，工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有 14435 个。其中 大概可以分为三类，一是汽车企业的官方回收渠道，一般为品牌 4S 店和部分经销平台的合作网点，二是汽车企 业下属或者专业的拆车公司，三是具备《再生资源经营许可证》、《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能 源企业。上述 1.4 万多个废旧电池回收网点中，由汽车企业布局的渠道有约 1.3 万，占绝大多数，而非汽车企业， 包括各类再生企业、回收企业等建立的回收服务网点仅一千多个。

汽车新势力电池回收网点布局暂时较少，传统汽车大厂优势突出。汽车企业回收渠道中，吉利（含其子品 牌、合资品牌）回收服务网点最多，其次是上汽、一汽，数量均超过了 1000 个，网点在 500 个以上的企业还有 宇通、金龙、广汽、东风、北汽（含子品牌、合资品牌），排名前十的企业总回收点数量超过 9 千个，集中度高。 新势力汽车厂的电池回收网点数量少，如特斯拉（56 个）、比亚迪（40 个）、小鹏（54 个）、理想（38 个）、蔚 来（105 个）等，回收网点布局远不及传统汽车企业，这与传统老牌车企销售网络布局更为完善有关。 汽车企业回收渠道中绝大部为自有渠道，少部分为合作共建。汽车企业布局的回收服务网点建设主要为自 建（汽车生产企业依托现有售后服务机构进行升级改造）和共建（与动力电池生产企业、综合利用企业、其他 企业合作共建）模式。据中汽数据中心回收利用部统计，依托售后服务网络建设为主流，占比超过 98%，共建 回收网络不足 2%，合作共建空间巨大。

2.技术：企业持续发展的生命力，高回收率是最为核心的要素

技术是梯次利用模式的难题之一。电池组的一致性问题尚没有高效、彻底和经济的解决方案和技术，使得 梯次利用电池组的运行安全性远低于原电池组，且梯次利用的安全、循环寿命和再利用价值无法得到保证。如 不解决动力电池梯次利用过程中的技术问题，梯次利用也无从谈起。另外，梯次利用存在商业模式相对单一、 使用规模有限、运行效率不高等问题，如何降低成本，实现多场景使用，有待进一步挖掘。

技术路径导致经济性差异。电池回收企业技术工艺路径参差不齐、差异较大，比如湿法冶炼中浸出剂、萃 取剂的选择，各种产品是否回收，以及回收顺序等。大部分企业并不回收负极、电解液，重点回收锂钴镍金属， 根据工艺不同，有预先提锂工艺也有提钴镍后再提锂工艺，价值量高的锂回收率会存在差异，导致经济性差距。 锂的回收率是体现回收企业核心竞争力要素之一，也直接决定了回收企业的盈利能力。工业和信息化部发布的 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019 年本）》规定，再生锂、镍、钴的回收率不得低于 85%、98.5%、98.5%。

3.资质：白名单或将成为未来行业准入，电池回收或成为“牌照业务”

当前行业乱象：野蛮生长，参与企业数量众多。行业处在野蛮生长期，企查查数据显示，截至 2022 年 10 月底，国内电池回收现存企业超 7 万家，其中 2021 年、2022 年新增数量分别为 2.5 万家、3.5 万家，占比超八 成。入局者越来越多，但大多是没有认证、技术的小企业。企业数量激增，资源方待价而沽，价高者得，正规 的动力电池回收企业的规范投入，环保投入占不少成本，而非规范企业，小作坊在这方面几乎零投入，可以更 高价格买走电池造成行业的不公平竞争。在如此不对称的竞争下，不少退役电池流入非正规渠道，非规范企业 挤压正规企业空间。

4.规模：未来洗牌或能胜出

产能相对分散，电池回收行业规模效应尚且不突出。国内电池回收处理产能远高于回收规模，且报废电池 的回收大部分被非正规企业分流分散，正规企业已建成产能严重“吃不饱”，造成产能利用率低、实际利用产能 更加分散，当前规模超过 10 万吨的企业仅有格林美和邦普循环，行业格局较为分散，行业规模效应不突出。未 来随着行业规范，废旧电池回流正规企业，随着社会面电池报废量急剧增加，企业的规模效应会逐步凸显。

行业仍在积极扩张，产能过剩持续，或加快行业洗牌期来临。在废旧动力电池供应方面，根据中国汽车技 术研究中心数据，2021 年国内累计退役动力电池超过 32 万吨，2025 年有望增至 78 万吨；但在处理产能方面， 据不完全统计，截至 2022 年，不包括小作法企业情况下，国内有废旧动力电池回收产能已经超过 70 万吨/年， 尚有在建及规划产能接近 300 万吨/年，产能闲置较多。未来随着新能源汽车报废潮来临，废旧电池量会急剧增 加，但处理产能也在高速扩张，处理产能过剩局面或短期难以化解，会加速行业洗牌期的来临。行业洗牌期， 或唯有渠道优势、技术优势、规模优势企业才能胜出，优胜劣汰重塑行业格局。