电池回收市场驱动因素有哪些？

电池回收市场的发展主要受以下因素推动：

1．相关法规和合规要求持续收紧

相关法规和合规要求的收紧推动了全球电池回收行业的 发展。生产者责任延伸、危险废物管理和报废回收等强 制性要求对行业产生了直接影响。健全完善的回收政策 可以预防废旧锂电池带来的安全问题，避免可复用材料 的损失，同时促进稀缺资源回收，助力实现循环经济1。 此外，循环经济政 策、行业标准和政 府资助也为行业发 展 提 供了动力。本节 将概 述 美国、欧 盟和亚洲国家（中 国、日本、韩国和印度）在过去十年中针对锂电池回收推 行的重要政策。

欧盟一直致力通过不同的政策和法规来推动可持续、 循 环 和安 全电 池 技术 的发 展 。2 01 8 年，欧 盟 委 员会 通 过了《电池战略行动计划》（Strategic Action Plan on Batteries）2，“制定了一个融合监管和非监管措施的综 合框 架，旨在全面支持电池价值链的所有环节”3，包括 锂电池 回收 。20 2 3 年，欧 盟出台了《新电池 法 》（N e w Battery Regulations），涵盖了电池从设计到报废的整 个生命周期4。这项“从摇篮到坟墓”的法规强调了循环 经济和生产者责任延伸，明确了生产商的废弃电池回收 目标，并设定了废电池锂回收率到2027年底达到50%和 到2031年底达到80%的目标。该法规要求企业申报电池 产品碳足迹，并在2025年前达到特定的回收材料含量目 标，同时规定在2027年前指定类型的电池产品必须配有 数字护照，其中包含的详尽信息将提高产品透明度和可 追 溯性。欧 盟《新电池法》强化了电池行业的可持 续发 展 标准，并建 立了有效的全 生命周期监督机制，将对电 池从生产到回收的整个价值链产生影响。 美国政府也在多措并举推动锂电池的回收利用。美国联 邦环保局根据《资源保护与回收法》（Resource Conservation and Recovery Act）制定了一系列联邦废物 管理和回收法律。2021年，美国联邦环保 局发布了一份 报告5，分析了锂电池回收不当的潜在影响。此外，报告还 指出，“根据《美国联邦法规》（Code of Federal Regulations）第40篇第273部分《资源保护与回收法》危险废 物特殊规定，锂电池可以作为通用废物进行管理”。2023 年，美国发布了一 份 备忘录形式的联 邦指引6，旨在“阐 明通用废物和回收方面的危险废物相关规定如何适用于 锂电池”。然而，截至目前，美国尚未出台针对锂电池回 收的联邦政策，但美国联邦环保 局已宣布其正在制定一 项拟议指引，计划将锂电池从现行通用废物指引中分离 出来，列为一 个 全 新且独立的通 用废物类 别，该指引预 计将于2025年中发布7。

纵观世界各国，中国一直是应对锂电池回收问题的积极 行动者，提出并落实了多项政策。图1列举了其中大部分 重要政策，例如《废电池污染防治技术政策》（2016年）， 其涵盖了锂电池从收集、贮存、利用到处理、运输和处置 的整个生命周期8。值得注意的是，中国工信部在2018年 针对废旧锂电池问题推出了废电池处理指引和电池回收 技术标准等多项政策，明确了电动汽车制造商的回收责 任，确 保了电池回收的可追 溯性，并 指定了电池回收试 点区域9。《固体废物污染环境防治法》（2020年）确立了 汽车动力电池生产者责任延伸制度，并禁止了固体废物 进口10，11。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 （2020年）推动了动力电池回收领域的立法进程12。《循 环经济发展规划》（2021年）聚焦于资源回收、再制造和 再利用，旨在推动循环经济成为2021至 202 5年 期间的 国家优先事项13。中国工信部还发布了《新能源汽车废旧 动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》，针对开 展废旧电池梯级利用或再生利用业务的企业提出多项要 求，现正公开征求意见14。此外，印度和韩国等其他亚洲 国家也在积极构建锂电池回收生态系统15-18。

2．汽车制造商将供应链脱碳列为优先事项

虽然电动汽车在行驶过程中不会因使用燃料产生直接的 尾气排放而往往被视为清洁环保，但锂电池的生产却是 一个高碳排放过程。锂电池生产约占电动汽车制造过程 碳排放总量的40%-60%。 面对不断提升的来自监管机构、投资者和利益相关者在 削减碳足迹方面的压力，领先汽车制造商正在迅速推进 其净零战略，并将关键材料（尤其是电池）作为关注焦点 （图2）。例如，大众集团碳中和战略的核心目标之一是 到2030年实现乘用车及部分商用车使用阶段平均碳足迹 较2018年减少30%。为此，大众集团于2021年初启用了 汽车电池回收示范工厂，并计 划对其上游电池供 应商采 用特定的循环经济绩效指标。

动力电池中含有锂、镍、钴等多种矿物，这些矿物的开采 和精炼过程会排放 大量的二氧化碳。因此，电池回收和 原材料 再生是实现脱碳的重要一环。此外，电池回收 还 有助于减少运输、制造等环节的能源消耗 和碳排放。根 据弗劳恩霍夫材料周期和资源策略研究所（Fraunhofer IWKS）在2023年发表的一篇研究论文，通过评估三种主 要电池回收工艺的全 生命周期环境影响，研究估计，每 回收1千克锂电池可以减少2.7至4.6千克二氧化碳当量排 放19。在三种电池回收工艺中，直接回收的环境效益最高。

3．电池退役潮将至

随着全球新能源汽车市场的崛起，动力电池装机量迅速 攀升。由于锂电池的性能会随使用时间的增加而逐渐衰 减，动力电池的平均使用年限通常在5到8年之间。因此， 首批投 入市场的动力电池即将迎 来“退役 潮 ”。根 据测 算，2021至2030年期间，动力电池报废量将以43%的复合 年均增长率快速增长，到2030年将达到1,483 GWh/年20。 作为全球电动汽车市场的引领者，中国同样有望在电池 回收领域拔得头筹，届时中国将占全球电池回收产能的 70%左右（图4）。 面对即将到来的电池退役潮，利益相关者正在积极开发 和应 用新兴电池回收技术，旨在尽量减少对环境的负面 影 响，同 时通 过 精 炼 和 熔 炼 报 废电 池中的 高价 值 组 分 来实现资源利用最大化。作为锂电池行业的最后一块拼 图，电池回收市场蕴藏着巨大的机遇。

4．回收利用以弥补关键原材料的潜在供应缺口

锂电池行业的发展仍然受限于上游关键矿物的供应。根 据 国际能 源署的预 测，在 20 5 0 年实现净零 排 放的情 景 下，到2040年全球锂需求量将达到143.1万吨，相比当前 水平高出七倍。此外，预计到2040年镍和钴的需求量将翻 一番，分别达到638.6万吨和47.2万吨。尽管对关键矿物 的需求激增，但扩大采矿和精炼产能需要投入大量资金 并经历长达数年的开发周期。因此，预计关键矿物资源的 供需缺口将在2035年后逐渐显现并不断扩大（图5）。 近年来，电池关键 原材料的价格波动剧烈，影响波 及 整 个 行业价 值 链 中 的 利 益 相 关 者。虽 然电 池 材 料价格 在 2024年大幅下降，但受地缘政治紧张 局势、贸易政策不 确定性以及其他全球危机影响，供应链依然动荡不止。 电池回收为锂电池行业开辟了一条新路径来减少对传统 原材料开采的依赖并降低未来供应中断的风险。