水果消费现状、产业链、渠道、增长因素及发展趋势分析

2026 年中国水果零售市场规模将达 1.78万亿元。

1. 国内水果消费金额将持续提升，水果零售市场规模将增至 2026 年的 1.78 万亿元

生鲜食品的重要性日益凸显，国内生鲜食品零售总额到2026年将达到 8.48 万亿元，CAGR 为 8.5%。随消费水平提高及健康意识增强，人民追求美好生活，对生鲜产品 的消费需求增长。据弗若斯特沙利文，国内生鲜食品零售总额由 2016 年的 3.47万亿元增至 2021年的 5.64万亿元，CAGR 为10.2%， 2026 年将增至 8.48 万亿元，CAGR 为 8.5%。

随冷链物流基础设施的完善及广泛覆盖，配送方式的多样化，以及 疫情对消费习惯的影响，国内生鲜线上渗透率迅速提升。据弗若斯 特沙利文，生鲜线上渗透率从 2016 年的 2.9%提至 2021 年的12.9%， 线上生鲜零售市场规模从 2016 年 1019 亿元增至 2021 年 7290 亿 元，CAGR 为 48.2%，2026 年线上渗透率预计达 22.4%，线上生鲜 食品零售额将增至 1.9 万亿元，CAGR 为 21.1%。

国内水果消费金额将持续提升，水果零售市场规模将增至2026年的1.78 万亿元，CAGR 为 7.6%。

随人均消费支出的增加和饮食消费升级，消费者对高品质水果的需 求日益增加，也愿意为优质美味的水果支付高昂的溢价。同时，得 益于供应链的发展和冷链仓储物流技术的升级，配送时效提升，水 果损耗率降低，消费者可以及时享受到新鲜高品质水果。

与其他生鲜食品相比，水果销售利润相对更高，未来水果零售行业 将见证更多种类的水果及更好的购物体验，国内水果市场有进一步 增长的潜质。据弗若斯特沙利文，按零售额计，国内水果零售市场 的市场规模已由 2016 年的 8273 亿元增至 2021 的 12,290 亿元， CAGR 为 8.2%，2026 年将增至 17,752 亿元，CAGR 为 7.6%。

水果一般具有损耗率高、保质期短、面销价值高等特征。 第一，水果以非标产品为主，具有高损耗率、短保质期等特点，尤 其是部分水果需要在特定温度湿度条件下储藏，对物流仓储水平要 求更高。 第二，水果购买频率高，可铺货范围广泛，且兼具计划性和实时消 费两种属性。 第三，水果品类颜色和果香的多样化以及店面陈列刺激购买意愿， 且面销价值凸显，可有效提升客单价和购买率。

2. 国内水果产业链

国内水果产业链可分为种植、采后处理、配送（物流和仓储）和销售。 种植：以农户种植而非专业农业公司为主，人均耕地面积少，种植 集中度较低，农业生产专业化及机械化程度不高，缺乏科学的栽培 技术和采后处理技术。 采后处理：缺乏较统一的产品采后处理管理和质量分级制度，水果 采购标准不一，也导致最终产品流入市场的质量规格参差不齐。 配送：主要采用集中式仓储和分散式仓储两种模式。 销售：国内主要的水果零售渠道包括农贸市场、现代零售(包括超市、 生鲜超市及便利店)、电商渠道及水果专营零售(包括水果专营连锁 零售及夫妻店)。

国内水果产业链普遍存在损耗率较高等问题，且上下游相对割裂。 第一，国内传统的水果价值链存在低效率、多层次配送，导致损耗 率较高等问题。据弗若斯特沙利文，行业损耗率普遍在 35~45%，叠加多层次分销成本后，行业利润率较低。随着仓储和冷链物流技术 的发展，损耗率正逐步降低；且大规模集中采购利好削减成本，利 润率有较大提升空间。 第二，从种植到销售上下游各环节的割裂导致资讯不匹配及协同效 能低，大多数企业难以实现对最终消费者的有效价值传递；鲜少有 企业能够深度参与多个产业链环节，尤其是种植端。目前国内仅有 为数不多的头部水果专营零售企业，如百果园等，有能力建构水果 行业全产业链生态体系。

3.增长归因是饮食升级、健康意识增强及供应链发展

国内水果行业增长归因主要是饮食消费升级，健康意识增强，供应链快 速发展以及国家政策大力支持等方面。 饮食消费升级和消费者对健康意识的提升带动水果消费量的增长。

随着饮食消费升级和生活节奏的加快，中国人对健康的关注度越来 越高。消费者对健康意识的提升推动了水果的消费量。据弗若斯特 沙利文，中国人均水果的年消费量 2016 年的 43.9kg 增加至 2021 年 的 52.7kg，CAGR 为 3.7%，且预计于 2026 年将达到 60.5kg，自 2021 起 CAGR 预计为 2.8%。与世界发达国家相比，美国人均水果的年 消费量是中国现人均 2.1 倍，日本是中国现人均的 1.4 倍。

随着中国经济的增长带动人均可支配收入不断提升，在满足个人基 本需求后，消费者的关注点从过往的“吃得饱”转向了如今的“吃 得好”、“吃得健康”，消费者对食品安全及源头的关注提升，愿意为 高质量水果食品支付溢价。

随着城镇化的深入，中国三线及以下城市居民的消费升级速度和消 费能力增长步入快车道。

随着年轻一代逐渐意识到健康饮食和时间碎片化，水果可直接食用 的特性使其日渐零食化，促进年轻一代逐渐把水果品类作为主要膳 食替代品，在更多日常休闲场景中食用，这进一步推动了水果消费 场景的扩展以及消费量的提升和市场增长。

供应链的快速发展和冷链及恒温仓储物流技术的提升

物流覆盖面的扩大以及冷链及恒温物流技术的快速发展，实现专业 运输车辆和仓库的升级，从而加快运输速度并有效降低损耗。展望 未来，冷链物流将快速发展，在整个物流网络中占有相当大的比重。 扩大物流覆盖面，包括更多的恒温仓库，专业运输车辆和劳动力， 以加快运输速度，降低损害成本。随著物联网、区块链、无线射频 识别(RFID)、智慧温控等前沿技术在冷链物流中不断投入应用，物 流环节中将逐步实现冷链溯源、全程监控等实时监控手段，有效保 障水果的品控及降低损耗。

供应链的发展和冷链仓储物流技术的提升将成功实现生鲜类产品 从农田到餐桌的品质保障，进而驱动生鲜行业的高速发展。 国家政策对水果行业的大力支持。近年来，国家推出一系列政策大力支 持水果行业的发展，涵盖种植、物流、销售等多个环节。该等政策突出 强调农业质量安全对国民生活的重要性，鼓励发展农产品转型升级、物 流仓储标准化以及农产品新零售等方面。

4.发展趋势

国内水果行业未来的发展趋势主要包括农业现代化、科技化、新零售模 式、品类多样化和品牌化等方面。 农业的现代化促进全产业链标准体系建立和供应链效率的不断提升。 种植端，过往的水果的种植过程中往往缺乏现代化农业技术支持， 同时机械化生产水准低且种植高度分散。随着现代种植技术和科技 的发展，水果的种植过程中机械化程度大幅提升，且逐渐转变为集 中栽培，实现水果种植的科技应用、标准化和规模化生产，从而降 低成本、提高品质及产量，以满足日益提升的消费者需求。 仓储物流方面，凭借先进的冷链物流和供应链管理能力，行业内公 司可以简化和缩短流通流程，提高流通效率和降低成本。 销售渠道方面，水果专卖店、现代零售商和电商则依靠优化种植到销售对接和源头直采趋势，缩短流通环节和物流时间，降低损耗进 一步提高整体供应链效率，提高企业盈利和品控水准。

科技的应用以控制果品质量、减少损耗率、提升企业运维效率从而降低 成本。 生鲜和水果零售商将赶上 5G、人工智慧和大数据等科技的进步和 融合，以改善物流管理、控制果品的质量和新鲜度、降低损耗以降 低成本。 通过前端销售数据的反馈，零售商可以调整水果的种类、数量和品 牌，以减少滞销的水果，消除不必要的成本。 将通过物联网和实时数据共用进行快速送货和补货，以确保水果的 新鲜度和质量。此外，零售商还可以存储海量客户数据，如购买频 率、喜爱的水果类别、首选品牌等，制定千人千面的会员体系，以 实现精准和个性化的营销。

新零售模式对传统渠道的替代。 传统农贸市场正在被电商和采用新零售一体化的现代零售、水果专 营连锁零售所替代。新零售依靠科技手段把握客户的购买习惯，给 消费者提供更便利的购物体验和更多的选择，在水果零售渠道中市 场份额不断提升。 水果新零售参与者依靠优化种植与销售端对接环节，缩短物流时间， 降低损耗等优势成为后起之秀，促进水果零售行业的进一步增长。 据弗若斯特沙利文，线上电商和新零售一体化模式在水果零售总额 中的占比从 2016 年的 3.3%提升至 2021 年的 19.0%，并且此市场份 额将大幅提升，预计在 2026 年将达到至 33.5%。 在水果的消费中，线下的试吃、触摸、服务体验也仍然至关重要。 即使疫情过后，水果行业基于线下门店拓展线上零售机会这一新的 业务模式的趋势预计将会持续。

水果品类多样化和品牌化，以及进口水果的增加。 消费者需求的提升促使水果品类的日趋多样化和品牌化。此外，随 着人均可支配收入的不断增加和消费者对消费体验的更加关注，水 果购买者将选择提供更多高品质水果的零售商。 目前国内水果行业正处于行业转型升级时期，水果类产品正在向标 准化转型。随着品牌化意识觉醒，行业内公司开始打造自有品牌， 如依靠采购多样化的果品和品控，以提高最终产品的附加值、树立 自己的品牌形象。一个强大的果品品牌将增加顾客的粘性、同时实 现品牌溢价。 未来水果零售市场将会有更多的进口水果和更多样化的水果种类。 在一带一路等进口政策的支持下，随着长途运输的发展，零售商将 更容易高效地从全球进口水果，以满足消费者对进口水果的需要。