信用卡行业发展面临哪些挑战？

鉴于疫情下的国家宏观经济政策调控，疫情前后居民消费形态和需求的变迁以 及行业监管政策出台等诸多因素，信用卡行业发展面临诸多挑战：

1.发卡放缓，获客场景面临重构与破壁

近年来，信用卡获客成本持续上升，线上和线下获客场景面临重构与破壁，各 场景的获客方式、营销手段发生变化。 截止 2021 年末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡量为 8 亿张，同比增速 2.85%，较 2020 年下降近 1.5 个百分点。2021 年，以 14 家信用卡市场存量较高的、 披露信用卡发卡量的银行作为观察样本，信用卡平均增长量约为 473 万张。在国内 经济恢复、疫情常态化防控等多重因素影响下，信用卡市场虽然整体回暖，但线下 交易减少、发卡节奏趋缓，叠加疫情加速用户服务需求向线上转移。

在市场竞争加剧的背景下，各家银行开卡送礼、优惠营销花样百出，新户的营 销费用也直线提高，即便不计算后续的运营和维护费用，相比过去，每张信用卡平 均获客成本也逐步上升，而获得一个有交易的信用卡新户的成本更高。 此外，优质客户资源的争夺趋向白热化，又以一二线城市最为显著。受疫情影响，网上消费信贷产品和平台的深度融合，居民线上消费呈现跨越式增长，各家银 行也更加积极尝试通过成熟的数字化技术提升信用卡发卡效能。 在场景建设方面，线上与线下并重，银行一方面通过与影音媒体、电商平台、 生活服务平台等进行合作，吸引更多依赖真实场景的用户，满足这部分人群的消费 贷款需求来实现更加健康的业务规模增长；另一方面，线下则通过聚焦本地客群的 需求和偏好，链接本地头部品牌和消费场景，聚焦当地出行、观影、美食、饮品等 热门场景。由此，多元获客的局面逐步成型。

2.消费者知情权、选择权备受重视

信用卡业务消费者权益保护引发关注，相关要求更全面，如强化消费者金融信 息保护、打通消费者权益投诉渠道和加强投诉数据统计分析等。 在《数据安全法》《个人信息保护法》陆续落地、银保监会不断强调消保的背 景下，多个银行信用卡部门目前愈发重视用户“体验感”，其中包含保护消费者权 益、提高服务质量等方面。 消费者权益保护是客户体验的基石，也将成为银行信用卡的核心竞争力。调研 显示，持卡人对于信用卡“知情权”的重视度突显，在发生问题后，维权通道（包 括投诉处理通道）是否可触达也成为持卡人消费者权益保护中的重要一环。 分持卡等级看，金卡/白金卡/钻石卡客户对于“消保”的敏感度更强。未来， 各银行仍需进一步优化信用卡透明度，提升信用卡投诉处理工作的及时性。

3.风险管理压力加大，资产质量承压

失业、共债等因素使得行业风险上升，银行信用卡业务风险管理压力加大，银 行需进一步提升风险防控能力。疫情发生以来，城镇调查失业率有所上升，国家统计局数据显示，2022 年 4 月 份，我国失业率统计为 6.1%。6 月份，疫情得到有效控制，一系列稳经济稳就业政 策措施落地显效，务工地劳动力充足等因素推动了全面复工复产，全国城镇调查失 业率回落至 5.5%。

“共债”等因素也使得信用卡行业风险上升。监管肃清民间借贷市场，小贷、 P2P 平台的倒闭，大批共债人群面临着资金链条断裂等困境，风险传导至银行业， 使得银行信用卡等消费金融业务逾期率上升。此外，经济承压的背景下，小部分优 质客群的现金流也可能出现问题，银行风险管理压力凸显。 经营风险是信用卡业务收益的主要来源之一，近年来，银行业在政策面和基本 面的影响下，逐步推进数字化风控管理转型之路。随着我国个人信用体系建设的推 进，加之大数据等技术的应用，越来越多的银行已建立起数字化、智能化的风控体 系，提升信用卡业务管理能力。

4.高频场景变迁，盈利结构压力显现

餐饮、购物、出行等高频场景的消费频次、消费需求有所下降，盈利结构压力 显现。 一方面，受到疫情影响，餐饮、购物、出行等此前高频场景的消费频次、消费 需求有所下降，诸如此类的场景变迁带来信用卡回佣收入下降；另一方面，在银行 业减费让利的背景下，监管要求按市场化原则科学合理确定信用卡息费水平、按照 实际占用资金计算计费等，一定程度上使得信用卡息费水平向下波动，利息收入、 分期手续费收入面临压力。 同时，在经济增速下行、利率市场化、金融脱媒化的背景下，银行业面临存贷 款利差收窄、资本补充承压等多重挑战，银行盈利结构压力显现，提升非利息收入 规模受到更多银行重视。随着同业竞争日趋白热化，信用风险小、资本占用少的中 间业务成为拉升银行非利息收入的重要手段，而信用卡业务是中间业务收入的重要 来源之一。