教育信息化行业现状、竞争及细分场景规模情况如何？

教育信息化2.0时代，信息技术与教育深度融合，适应“双减”与“疫 情”需求。

一、行业现状

发展阶段：教育信息化 2.0，信息技术与教育深度融合。教育信息化2.0时期，行业迈入新征程。在教育信息化1.0阶段，以“三通两平台”硬件、基础 建设为主，普及教学硬件和搭建联通计算机网络。自2018年教育部发布《教育信息化2.0行 动计划》至今，教育信息化2.0阶段以“三全两高一大”为建设内容，促进信息技术与教育教学 实践的深度融合，实现数字教育资源开放共享。在疫情和双减的双重背景下，教育信息化承 担着提高学校教学效果和管理效率的作用。

供需规模：教育经费 8%保障，4000 亿投入规模。教育部在《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）（征求意见稿）》提出在教育经费中 按不低于8%低比例列支教育信息化经费。根据教育经费支出8%测算，2020年我国教育信息 化经费投入已超3431亿，7年CAGR为8.34%。未来随着国家教育经费增加，以及素质教育 和高效教学对教育信息化的需求，我们估计2023年教育信息化市场供给规模可超4000亿。

二、竞争情况

竞争格局：行业集中度低，厂商普遍规模小。行业集中度低，未形成绝对优势龙头。在教育信息化相关上市公司中，2021年视源股份的教 育信息化相关收入达109亿位列第一，占总营收51%；科大讯飞相关收入62亿位列第二，占 总营收34%；鸿合科技相关收入51亿位列第三，前三所企业合计市占率约6%。行业内中小 型厂商众多，企业普遍规模不大。根据中研普华数据，教育信息化行业企业数量56953家， 其中注册资本在1000万以上共有11803家，占比20.72%，而100万以内的接近2万家。

行业布局：覆盖领域广泛，产品转型综合。（1）行业涉及领域广泛，品类繁多。教育信息化行业上游端企业提供底层支持，如电信运 营商、网络基础设施建设、基础硬件等。中游端企业为产品服务供应商和整体方案商，供应 种类可分为基础设施、数字资源、校园平台、师生应用等。厂商面临的客户主要有三类，一 类是终端客户，教育主管部门、学校等；一类为系统集成客户，厂商协助集成商投标竞选； 以及部分终端设备厂家所面向C端消费者。

（2）硬件毛利率较低，产品厂商向综合转型。路径上，技术领先的头部企业以高壁垒的技 术直接进入平台建设、教育云领域；亦或以特定产品或场景切入后延展智慧校园业务，提供 整体解决方案。对比教育信息化上市公司毛利率，硬件厂商毛利率在20%-30%区间，而软 件服务商、整体方案商的毛利率则在40%以上。由于产品层竞争愈渐激烈，产品厂商呈向产 品销售、解决方案、运营服务多元商业模式过渡趋势，以优化收入结构，为客户提供持续的 创新性服务。

三、细分市场

中小学场景：硬件建设为主，教师应用能力不足

（1）经费投入： 1634 亿经费投入，硬件占比 40%。根据艾瑞咨询数据，2021年我国中小学教育信息化经费投入达1634亿元，2017年-2021年复 合增长率为7.67%，逐年稳定增长。学段上，小学教育信息化总经费投入远高于初中和高中， 2021年小学投入占比50%。投入类型上，2019年我国中小学教育信息投入主要用于硬件资 源，如网络建设与设备购置费用，占比43%；以及服务资源，如运行与维护费用、培训费用、 研究及其他费用，占比46%；软件资源投入较少，如数字资源与平台开发费用，占比11%。

（2）建设情况：互联网基本覆盖，教师应用待提升。据教育部公布，截止2020年，我国中小学联网率已上升到99.7%，基本实现互联网全覆盖， 95.2%的中小学拥有多媒体教室。根据《基础教育信息化应用指数及区域差异分析》，我国 基础教育教师利用信息技术和数字资源开展课堂的教师比例分别为82%和76%，但是信息化 应用模式仍以PPT等基础技术手段支撑教学为主，教师信息化创新应用能力不足。在“疫情” 和“双减”的双背景下，庞大的中小学师生群体面临着的提升教师教学效率、减轻学生作业负 担的难题，因此在围绕师生教学、管理应用平台以及教师应用能力培训服务上都有着迫切需 求。

高校场景：基础建设完善，贴息释放高增量

（1）经费情况：校均经费 1056 万，建设投入占 77%。教育部发布的《中国高校信息化发展报告（2020）》显示，2020年高校平均信息化经费投 入为1056万。根据教育部公布的2020年、2021年高等教育学校（大学和高职）数量2738所 和3012所，可估计高校信息化投入在2020年和2021年分别约289亿和318亿。从高校类型看， 不同高校的信息化经费投入差异较大，一流大学建设高校信息化经费校均4036万，而高职 院校校均仅758万。从经费投入看，高校信息化经费中建设投入2020占比高达77%，远超运维投入(15%)和网络安全投入(8%)。

（2）建设情况：课程支持率待提高，未来侧重软件服务。从高校信息化发展状态上看，一流大学建设高校信息化投入高，建设全面领先，而普通高校、 职业院校在基础设施和信息化支撑科研上明显落后。学校需求上，建设率与课程支持率相差 较大。《中国高校信息化发展报告（2020）》显示，线上教学平台建设率高达93%，但实际 支持课程数占比仅39%。在学校硬件配置基本完善的情况下，未来经费投入可能更侧重于教 学、管理相关的软件和服务建设，从而提高教学、管理效率和设施利用率。