教育信息化发展背景、产业链、市场规模及驱动力在哪？

教育信息化新机遇，智慧教育优质参与者地位稳固。

近年来，国家制定发布一系列教育信息化重要政策文件，在规范教育信息化顶层设 计、引领教育数字化转型发展方向、促进教育高质量发展等方面发挥了重要作用。 2022 年全国教育工作会议提出实施国家教育数字化战略行动。2022 年 10 月， 党的二十大报告首次把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署，并 提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。这是教育 数字化第一次写入党的代表大会报告，明确了教育数字化未来发展的行动纲领。 2023 年的全国教育工作会议也强调，大力实施国家教育数字化战略行动，推动塑 造教育发展新赛道、新动能、新形态。在政策支持和推动下，我国教育进入数字化 转型阶段。教育数字化将在创新教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理模 式等方面起到关键作用，教育行业迎来深度的数字化转型机遇。2024年1月11日， 全国教育工作会议把组织实施教育强国建设规划纲要作为工作主线，强调在教育的 数字化、国际化、绿色化方向上开辟发展新空间。

组合政策落地，助力教育新基建。2022年8月，李克强主持召开国务院常务会议听 取稳住经济大盘督导和服务工作汇报等，指出“出台支持制造业企业、职业院校等 设各更新改造的政策"。9月，中央针对教育领域制定贷款贴息、专项再贷款组合政 策：9月7日，国常会提出对高校、职业院校和实训基地设备更新改造贷款阶段性财 政贴息，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年；9月13日，教育部明确每所学校贷 款原则上不低于 2000 万元；9月28日，央行宣布设立设备更新改造专项再贷款， 额度2000亿元以上，利率1.75%。

此轮教育信息化贷款贴息政策节奏快，政策力度大。本轮贴息贷款政策政策 窗口期较短，申报截止日为2022年12月31日。本次贷款贴息政策组合拳之下， 贴息后实际贷款利率不超过0.7%，较低的融资成本和较高的贷款额度有望提 高高职校参与积极性。根据《中国银行保险报》报道，2022年9月28日政策 出台后，人民银行营管部与北京市发改委、北京市财政局、北京银保监局等 部门密切协同，截至10月7日已与十余所在京重点高校及医院签订设备更新改 造贷款合同合计124亿元，已进入贷款审批程序或已签订贷款意向协议的金额 接近170亿元。

新一轮设备更新改造启动，推动教育信息化需求放量。2024年3月1日，国务 院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》， 指出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有序推进重点行业设备、建筑 和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改 造。高端化、智能化、节能降耗是本轮设备更新的重要方向。预计本轮设备 更新和消费品以旧换新仍以专项低息贷款和财政补贴作为主要手段，教育信 息化需求有望加快释放。 教育经费投入稳健，保障教育信息化建设。2011年教育部在《教育信息化十年发 展规划（2011-2020年）》中明确提出：各级政府在教育经费中按不低于8%的比例 列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。我国教育 经费投入保持稳增长态势，2021年达到5.79万亿元，同比增长9%。国家财政性教 育经费支出占GDP的比例连续多年维持在4%左右。2023年，我国一般公共预算中 的教育支出持续增长，以占比15%的份额，排在了各项支出之首，为教育信息化的 推进提供坚实的资金支持。

教育信息化产业链。教育信息化时代拓展了教育产业链的服务广度和深度。产业链上游企业市场集中度 高，中游市场极度离散，中游企业对下游市场的拓展受渠道关系影响大。 （1）上游端企业主要为网络服务提供商，多为中下游企业提供底层支撑服务，市 场边界十分明显。在产业链中话语权大，市场议价能力高。 （2）中游主要是硬件设备供应商、软件及服务供应商、综合类服务供应商和内容 服务供应商。其中，佳发教育作为综合类服务供应商，本身具有很强的渠道优势和 客户资源，对内可提供整套服务，对外可拓展为系统集成商，具有一定竞争优势。 （3）下游为产品受众，主要包括教育部门、学校、培训机构、教师、学生和家长。

 教育信息化市场规模保持增长态势，IT综合解决方案市场空间广阔。中国的教育信息化市场已进入快速增长阶段，教育信息化市场规模自2016年的 2947亿元增至2021年的4724亿元。据弗若斯特沙利文测算，中国教育信息化市场 的总收入预计2023年达到5573亿元。 其中，硬件设备销售仍然占据中国教育信息化市场最大份额，2021年市场占比达 38%，同比下降1%。在教育信息化2.0时代，硬软件结合产品需求不断提升，综合 IT解决方案收入份额占比达29%，同比上升1%，位居第二。软件在智慧教育领域 运用多元化，2021年市场份额26%，位居第三，与去年同期持平。

智慧考试持续发力，教育高质量转型及高教职教数字化转型推动行业快速发展。（1）标准化考点建设。标准化考点建设是确保国家招生及教育考试安全公平、招生考试改革平稳顺利实施 的重要举措。随着招生考试改革的深入实施，除高考、研究生考试外，中考、高中 学业水平考试、人社考试也开始要求在标准化考场中进行，更多的学校需要建设标 准化考点。 2023 年 1 月，教育部发布《关于做好 2023 年普通高校招生工作的通知》，要 求：强化考试环境综合治理；严厉打击考试舞弊，强化标准化考点建设管理；开展 手机作弊专项治理，加强考点无线电信号屏蔽设备配备，实行考点集中存放手机管 理，鼓励各地积极配备“智能安检门”。2023 年 5 月，教育部会同有关部门召开 2023 年全国普通高校招生考试安全工作视频会，会上教育部党组书记、部长怀进 鹏强调“把防范手机作弊作为今年高考安全的重中之重，让手机‘带不进’、‘用不了’、 ‘传不出’，进一步守住考场安全的‘主阵地’”。上述政策将进一步推动作弊防控系统、 安检门等防作弊设备的建设需求。未来，标准化考场在系统增配、应用场景延伸方 面都将获得进一步提升。

（2）机考模式推广。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进“互联网+教育”发展的意见》明确 指出：鼓励有条件的地区和学校运用智能化考试系统，推广规模化机考，部分科目 实现无纸化考试。在教育数字化转型的背景下，将信息数字技术与教学考试相结合， 融入教考测评系统，提高教学质量和效率，保障考试的公平公正成为重点。当前， 机考模式主要应用于英语考试。目前，北京、上海、广东、辽宁、四川等16个省份 开始实施中考英语机考，北京、上海、广东、广西、山东等16个省份开始实施高考 英语机考，覆盖率近52%。2023年全国有1291万高考考生，1632万中考考生，据 此估算，英语机考硬件市场规模可达366亿元；2023年全国共有8万所中学，软件 市场规模可达30~60亿元。未来，采用机考方式服务于体育、艺术等科目的考试、 评测需求将逐步释放，人机交互考试代替传统纸笔考试将运用到更多考试类型中。

（3）教育高质量转型。2019 年，国务院发布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》 明确要求义务教育要“坚持‘五育’并举，全面发展素质教育；强化课堂主阵地作用， 切实提高课堂教学质量”。2021 年，“双减”政策的发布，再次强调让教育回归学校， 并为素质教育开展创造了条件。二十大报告也指出，加快建设高质量教育体系，发 展素质教育，促进教育公平。在教育改革持续向前的大背景下，叠加“教育新基建” 和教育数字化转型对促进教育高质量发展的需求，未来在基础教育领域素质教育类 产品和以区域统筹建设为主的智慧教育整体方案、课堂应用、考试分析、分层教学 为主的能提升教育及教育管理质量的信息化产品将受到推崇。同时，基础教育改革 步入深水区，新高考走班排课软件加服务、心理健康测评加干预、生涯教育平台加 课程服务等需求都将不断增加。

（4）高教职教数字化转型。2022 年，国家推出“高校贴息贷款”政策，重点支持高校、职业院校教学科研条件 及仪器设备更新升级、学校数字化建设，将进一步带动高校及职业院校对智慧校园、 智慧教室、实训室等相关设备购置和应用场景的建设需求。随着国家统筹推进高校 “双一流”计划、高职“双高计划”建设战略以及国家教育数字化转型的实施，国内高 职、高校信息化将全面向“数智化”转型。特别在职教领域信息化建设水平与国家相 关要求还存在较大差距，从招生体制、管理体制、基础设施和信息化支撑科研方面 数据仍明显落后于全部高校平均水平，具有非常广阔的市场空间。