汽车照明系统组成部分、市场格局及竞争要素有哪些？

外资主导，国产替代迎加速期。

汽车照明系统主要由控制器、传感器、执行器三大部分组成，并随着汽车技术的 更新换代日益智能化。在追求稳定性、安全性和节能性的过程中，汽车前大灯经 历了卤素灯-氙气灯-LED 灯-激光灯的升级，其中 LED 车灯凭借高节能性、高耐用 性、响应速度快、亮度衰减低、使用成本低和使用寿命长等优势逐渐应用于中高 端汽车市场。当前我国 LED 车灯渗透率已超 68%，未来随着成本降低和技术完善， 有望进一步向低端车型拓展。

受益于车灯升级浪潮，车灯控制器成为必要增量。车灯控制器可根据各类传感器 传输的信号，控制车身灯具的自动启动和正常运行，并根据特殊路况和特殊天气 计算出最优的照明亮度和角度，主动为驾驶员提供最佳照明。在 LED 车灯逐渐普 及的同时，车灯控制模块需求也不断增加，通过复杂的控制逻辑及算法推演实现 LED 车灯最优照明亮度、角度及高效节能性，提高行车便利性与安全性。

车灯光源 LED 化、LED 多颗粒化趋势下，LDM 单车数量与价值量不断提升。LED 前大灯中一般含有 2 个车灯控制器，部分 LED 远光、近光灯模组内还另内含有控 制器，此外可大幅提升驾驶体验和安全性的 ADB 智能大灯（2020 年渗透率约 6%） 有望承接 LED 车灯贡献重要增量空间，而矩阵式 ADB 需搭载更多 LED 颗粒，远光 灯组更复杂，对车灯控制器要求也更高，车灯控制器单车数量与价值量日益提升。

LED 车灯控制器市场规模百亿级。参考科博达招股说明书，在不考虑尾灯控制器 的情况下，2019 年 LED 车灯控制器单车价值在 720-1000 元。进一步测算 LED 车 灯控制器市场规模：假设：1）新能源汽车逐步从政策驱动转向市场拉动，需求依 然强劲，在新能源车高景气拉动下，我国乘用车产量保持 5%的年增长率；2） LED 灯逐渐取代氙气灯与卤素灯，预计 2025 年渗透率进一步提升至 82%；3）2019 年 LED 车灯控制器（不考虑尾灯）单车价值为 720 元，且在车灯光源升级、ADB 智能 大灯渗透提升下保持 2%的年增长率。则到 2025 年我国 LED 车灯控制器市场规模 有望超 180 亿元。

汽车照明市场主要由国际汽车零部件企业主导。车灯控制器作为汽车零部件上游 行业，其与下游需求绑定密切，而欧美与日系汽车产业链起步早，外资汽车零部 件巨头已经积累了大量的技术与客户资源优势，在市场中占据主导地位。

车灯控制器是产品壁垒高的汽车电子零部件。车灯控制器的主要组成部件划分为 软件和硬件，其中软件部分需要具备完备的汽车电子软件的开发能力，同时全球 主要主机厂商一般都要求零部件供应商采用 AutoSar 的标准软件架构进行产品开 发；而硬件部分则需要工程工艺设计、完备供应链、自动化生产线和测试系统支 撑下的一致性和高品质稳定性。 在产品品质的基础上，由于车灯的应用场景、类型日臻丰富多元，对应地控制器 产品在算法逻辑、工艺设计方面不仅需要适配更复杂的要求，还要求供应商具备 与客户配合、合作定制化开发研发的能力。通常供应商的灯控产品需要满足主机 厂对不同产品的电流、电压、功率、电容、抗干扰以及保护诊断等指标的要求， 同时在功能、尺寸、规格、通讯等方面需要与整车的总成系统精准匹配，形成定 制化的专用产品。

在客户服务方面，需要以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，以最 大程度地提高客户满意度。以科博达早期成功进入大众供应体系为例，由于大众 集团原先指定的汽车照明控制器 LHC 的供应商突然断供，严重影响整车制造进度， 因此大众集团临时向科博达发出供货需求并要求在较短的时间内完成交付工作。 科博达在第一时间给予回应并积极组织相关人员制定应对方案，从得知客户需求、 到设备采购和产线搭建、再到产品爬坡、量产、最终到产品交付，仅用了 3 个月， 是通常产线复制所需时间的一半，在供应价格为原品价格一半的前提下成为了第 一家直接为欧洲车厂做开发的本土公司。

打破垄断，内资企业正逐步建立起优势，在竞争中脱颖而出。以我国灯控龙头科 博达为例，其主光源控制器的全球市占率已从 2016 年的 3%增长至 2021 年的 14%， 产品已经进入大众、奥迪、福特、宝马、捷豹等全球几十家主流汽车品牌供应链， 部分产品质量达到国际领先水平，在市场中占据一席之地。 当前内资汽车灯控厂商相较于外资企业已具备一定优势，内外部因素共同驱动 下，国产替代逻辑已经通顺： 1）国际汽车电子巨头（博世、电装等）虽然实力强、规模大，但产品线宽，无 法做到单项产品深度聚焦。与外资相比较，国内厂商更加聚焦汽车控制器细分领 域，重点在打造优质单品，拥有快速响应能力，随着产品逐步获得各项车规认证 与验证，具备较强竞争力。

2）主机厂定点供货模式下，第三方独立车灯控制器厂商有望逐步转为 Tier1 供 应商。车灯控制器的供应主要为灯厂定点垂直一体化模式和主机厂定点第三方模 式，当前主机厂已经陆续开始分包：一方面主机厂希望实现大规模采购以降低成 本，另一方面 LED 控制器变得越来越复杂，主机厂需要直接参与设计和管理以保障其性能和质量。第三方汽车灯控厂商的产业链地位日益重要，有望直接对接主 机厂，灵活拓展整车客户群。 3）随着国产自主车企品牌的崛起与国内新能源浪潮的推进，我国已处于汽车电 动智能化发展的中心。本土车企有意愿加强与内资厂商的配套合作关系，国内厂 商凭借着本地化的快速响应和服务能力优势，有望进一步积累市场份额，行业内 格局有望得到重塑。