国内肿瘤医疗服务市场现状分析

国内民营肿瘤医院市场快速增长。

1、多样化的肿瘤治疗方案

对于癌症治疗，最常见的治疗方法是手术、化学药物治疗和放射治疗。其他治疗方案包括靶向治 疗、免疫治疗、激素治疗等。治疗方法分为“局部”治疗与“系统性”治疗，如手术和放疗属于 “局部”治疗，用于治疗身体某个特定肿瘤或区域；药物治疗包括化疗、免疫治疗或靶向治疗， 则通常被称为“系统性”治疗，可以影响整个身体。随着不同治疗方法的发展，手术、化疗、放 疗仍是大多数肿瘤治疗的主要手段。

放疗是应用最广泛的肿瘤治疗方法之一，约 60%的肿瘤患者在疾病发展的不同阶段需要接受放 射治疗。放射治疗使用不同形式的辐射（X 射线、γ 射线、中子、质子和其他来源等）来伤害和 摧毁肿瘤，既可单独使用，也可与手术或化疗联合使用。目前，放射治疗已被频繁使用于治疗局 部肿瘤，如头颈癌、食道癌、宫颈癌等。 放射治疗包括内部放射治疗和外部放射治疗。从身体内部进行放射治疗，称为内部放射治疗（近 距离放射治疗），从身体外部进行放射治疗，称为外部放射治疗（远距离放射治疗）。远距离放 射治疗是癌症治疗中最常见的放疗类型。

钴-60 是远距离放疗中使用最广泛的同位素，在发射光子的能量、半衰期、比活度和生产手段方 面，相比铯-137 有更好的平衡。兆伏辐射装置是用于向癌症患者提供体外放射治疗（远距离放 射治疗）的医疗设备，通常被称为钴-60 治疗机。截至 2022 年 6 月 9 日，全球 156 个国家共 有 7,774 个放疗中心和 14,986 台钴-60 治疗机。国内有 1,115 个治疗中心和 1,695 台钴-60 治 疗机。

2、大量的肿瘤治疗需求尚未被满足

根据美国国家癌症研究所的数据，肿瘤的发病率随着年龄增长不断攀升，对于 20 岁以下人群， 每 10 万人中仅有不到 25 例肿瘤患者，而对于 45-49 岁的人群，每 10 万人中约有 350 例肿瘤 患者，60 岁以上人群则每 10 万人中有超过 1,000 例肿瘤患者。 随着国内人口老龄化趋势的不断发展，根据国家统计局的数据，2020 年国内 65 岁及以上人口 数量为 1.91 亿（同比增长 7%），且 65 岁及以上人口比例从 2011 年的 9%迅速增加至 2020 年的 14%。因此，考虑到癌症发病率随着人口老龄化的上升，医疗服务方面尤其是肿瘤医疗服 务的需求预计将不断增长。

根据国际癌症研究中心（IARC）的数据，中国癌症新发病例数从 2015 年的 400 万增长至 2020 年的 460 万，年复合增长率为 3%。根据世界卫生组织（WHO）的预测，中国癌症新发病例数 将于 2025 年达到 520 万，2030 年达到 580 万，2035 年达到 640 万，2040 年达到 690 万。 其中 60 岁以上的人群中，2025 年的新发病例数将达到 330 万，2030 年为 410 万，2035 年为 470 万，2040 年为 520 万。此外，世界卫生组织预计 60 岁以上人口的新发癌症病例数占比将 从 2020 年的 60%增长至 2040 年的 76%。目前，放疗在国内肿瘤医疗服务市场的渗透率仍然较低，表明了大量尚未被满足的市场需求。中 国每百万人口的放疗设备数量为 1-3 台，而北美为 11.4 台，西欧为 6.9 台。

在中国，三线及其他城市的癌症发病数占比最高，且预计在未来几年将继续保持增长。根据弗若 斯特沙利文预测，2021 年三线及其他城市的癌症发病数为 350 万（同比增长 3%），占 2021 年总数的 75%。此外，预计 2020-2025 年，三线及其他城市的癌症发病数将继续增加，年复合 增长率为 3%，2025 年将达到 390 万，占 2025 年总数的 76%。

值得注意的是，非一线城市的肿瘤医疗资源供给仍然不足，尤其是就平均运营床位数，以及每百 万人口的放疗设备数而言。国内低线城市与一、二线城市在放疗设备供给上存在明显差距，2019 年，低线城市每百万人口放疗设备数仅为 2.4 台，而一线城市为 4.9 台，二线城市为 3.4 台。就 不同层级城市每百万人口的医院肿瘤科室的运营床位数而言，三线和其他城市的床位数相较于一 线城市约低 25%，床位数分别为 147 和 197。

3、国内民营肿瘤医院市场快速增长

国内公立肿瘤医院收入仍占主导地位，2015-2019 年市场份额均为 90%以上，然而民营肿瘤医 院收入增速更高，2015-2019 年复合增长率为 24%，而公立肿瘤医院年复合增长率为 12%。 根据弗若斯特沙利文的数据，预计 2021 年，国内肿瘤医院的肿瘤医疗服务收入为 4,540 亿人民 币（同比增长 12%），其中，民营医院为 500 亿人民币（同比增长 21%），公立医院为 4,050 亿人民币（同比增长 11%）。此外，预计 2020-2025 年，民营肿瘤医院的肿瘤医疗收入的年复 合增长率为 20%，有望于 2025 年达到 1,020 亿人民币，预计同期公立肿瘤医院的肿瘤医疗收 入的年复合增长率为 10%。

根据弗若斯特沙利文的预测，就不同等级的城市而言，低线城市（尤其是三线和其他城市）的肿 瘤医疗服务收入占比最高，按照收入计算，2021 年市场份额为 58%（二线城市为 27%，一线城 市为 15%）。 其中，2021 年三线及其他城市的肿瘤医院的肿瘤医疗服务收入为 2,640 亿人民 币（同比增长 12%），而二线城市为 1,220 亿人民币（同比增长 12%），一线城市为 690 亿人 民币（同比增长 11%）。此外，预计 2020-2025 年，三线及以下城市的肿瘤医院的肿瘤医疗服务收入的年复合增长率为 12%，于 2025 年达到 4,150 亿人民币，而一线和二线城市的年复合增长率分别为 10%和 11%。

就国内放疗服务市场而言，根据弗若斯特沙利文的预测，2021 年肿瘤医院产生的放疗收入为 520 亿人民币（同比增长 21%），预计将从 2025 年的 890 亿人民币增长至 2030 年的 1,490 亿人 民币，年复合增长率为 11%。