皮肤护理定义、市场规模及格局如何？

中国专业皮肤护理市场相对集中，医用敷料格局分散。

定义：皮肤护理产品指用于脸部或者身体，用以护理皮肤，保持皮肤机理和光泽，起到保湿、补水、清洁、延缓皮肤衰老、防止或者修复 皮肤受损等作用。皮肤护理产品依照不同定位，可分为专业皮肤护理产品和基础护肤品。基础护肤品属于化妆品，即用于脸部或者身体， 用以护理皮肤，保持皮肤的机理和光泽的化妆品；专业皮肤护理产品主要指针对皮肤状态不稳定，如皮肤屏障受损、持续发痘、脱皮、过 敏、泛红、激光光子治疗后、水光针后等情况的肌肤使用产品。

根据注册类别和监管分类，专业皮肤护理产品可以分成医疗器械类敷料产品和化妆品类功能性护肤品，其中，医疗器械类敷料产品系可直 接使用于创口的创面敷料，功能性护肤品仅可在健康完整的皮肤表面上使用。

规模：随着需求端居民生活水平的提高、居民对自身健康及肌肤护理的重视程度不断提高；供给端皮肤护理产品种类繁多、可 满足消费者多样化需求，多重因素驱动下中国皮肤护理产品行业快速发展。根据弗若斯特沙利文，2017-2021 年，中国皮肤护 理产品行业市场规模由1,805 亿元增长至3,171 亿元，CAGR为15.1%。预计到2026年中国皮肤护理产品行业的市场规模将达 5,185 亿元，2021-2026年将保持10.3%的复合增速 。其中，专业皮肤护理产品2021年为378亿元，2017-2021年CAGR为 36.7%。预计2026年规模将达到877亿元，2021-2026CAGR为18.3%。

根据弗若斯特沙利文，中国功能性护肤品和医疗器械类敷料产品市场规模分别由2017年的102.5 亿元和5.7亿元增长至2021 年的309.6亿元和68.2亿元，CAGR分别为31.8%和86.3%。预计到2026年，中国功能性护肤品和医疗器械类敷料产品的市场规模将达到623.0亿元和253.8亿元，CAGR分别为15%和 30%。

通常专业皮肤护理产品的产品形式分为贴片类和非贴片类：贴片 类产品通过片状膜布等材料将精华液/成分液敷贴于皮肤上；非贴 片类由精华、次抛原液、水、喷雾、乳液等产品组成。

根据弗若斯特沙利文，中国贴片类和非贴片类专业皮肤护理产品 2017-2021年CAGR分别为42.5%和34.9%。预计2021-2026年贴 片类和非贴片类专业皮肤护理产品的市场规模CAGR分别为 22.6%和16.7%。量：国内面膜品类大促期间折扣力度大，囤货效应强，大促虹 吸效应增强。价：（1）国内贴片面膜市场消费升级，中端化趋势增强，对于 大多数消费者而言，皮肤安全与成分更为重要，价格并非首要 考虑的因素；（2）械字号敷料在贴片面膜中消费占比提升。销售额：保持相对平稳。

根据弗若斯特沙利文，中国专业皮肤护理市场格局相对集中，2021年前5大参与者市场份额合计为44.7%。其中，第一名 和第二名市场份额分别为12%和11%。根据弗若斯特沙利文，中国敷料市场竞争格局相对分散，前五大参与者2021年市场份额合计为26.5%。其中第一名和第二 名占比分别为10%和9%。主要核心成分宝洁透明质酸、胶原蛋白和硅酮。根据弗若斯特沙利文数据，2021年敷尔佳贴片类产品销售额为中国贴片类专业皮肤护理产品市场第1，占比15.9%；其中医疗 器械类敷料贴类产品占比17.5%，市场排名第1；功能性护肤品贴膜类产品占比13.5%，市场排名第2。根据久谦中台数据，国产头部品牌敷尔佳、可复美、珀莱雅占据天猫品类前三，23Q1市场份额均实现大于2%的增长，撬动天 猫平台市场集中度提升，23Q1相较于22Q1CR10提升8个百分点，头部效应强劲。