企业信用大数据行业生态与发展现状如何？

以下是关于企业信用大数据行业生态与发展现状的介绍，如果有兴趣了解更多相关的内容，请下载原报告阅读。

1.监管政策规范行业发展，进入壁垒日趋提高

2022 年 3 月 29 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关 于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》指 出要“扎实推进信用理念、信用制度、信用手段与国民经济体系各方 面各环节深度融合，进一步发挥信用对提高资源配置效率、降低制度 性交易成本、防范化解风险的重要作用，为提升国民经济体系整体效 能、促进形成新发展格局提供支撑保障。”与此同时，一系列政策的 出台致力于将大数据机遇转化为发展红利，以“大数据+实体经济”为抓手，加快推进数实融合向纵深发展。政策环境的支持为企业信用 大数据行业的稳健发展提供有力的制度保障。

我国法律法规体系建设不断完善，大数据产业的监管日益规范和 严格。《数据安全法》、《个人信息保护法》与《网络安全法》共同 形成了数据治理和信息保护领域的“三驾马车”，为加快培育数据要 素市场、规范数据处理、保障数据安全、保护个人信息权益奠定了坚 实的法律基础。《促进大数据发展行动纲要》、《大数据产业发展规 划（2016-2020 年）》等政策相继出台，市场监管机制也随之明确， 进而为依靠大数据技术底座的企业信用大数据行业发展奠定坚实的 制度基础。

2018 年，中国人民银行征信中心印发《金融信用信息基础数据 库异常查询行为监测工作暂行规程》，旨在及时对潜在风险事项行为 进行跟踪监测和预警，确保信用报告的合规查询，努力平衡好商业化 应用所需的数据自由流动与信息主体权益保护之间的关系。严格的政 策监管体系一是为企业信用大数据行业提供产业导向引领，鼓励行业 内部良性竞争，规范企业信用大数据类平台有序发展。二是为企业信 用大数据行业塑造了较高的政策准入壁垒，进入行业的企业信用大数 据类平台只有凭借先进技术严格防控信息安全风险，完善合规产品与 服务体系，才能推动自身高质量发展。三是为企业信用大数据行业提 供行政执法纠偏机制，在加强顶层设计的同时积累实践经验，保障行 业在正确的轨道和方向健康发展。

2助力全覆盖征信系统建设，应用场景纵深拓展

2018 年 7 月 3 日，中国人民银行征信管理局刊文《征信市场“政 府+市场”双轮驱动的发展模式初步形成》指出，要“规范企业征信 市场健康发展，推动企业征信机构备案,采集地方政府、行业协会、 公用事业单位、上下游交易主体等掌握的各类企业信用信息，提供多 元化的征信产品和服务，解决金融机构与中小企业信息不对称的问题， 缓解中小企业融资难、融资贵，助力中小企业发展。”未来，企业信 用大数据类平台可以受益于政府与企业之间的数据共享交流渠道，针 对金融数据共享、政务数据共享、市场交易信息共享5等几大维度的 数据信息，利用新一代信息技术建立数据库，打通数据孤岛，促进数 据流转、简化信息输入与输出、有效进行信息分类整理。在中国人民 银行《征信业管理条例》、《征信机构管理办法》、《征信业务管理 办法》等规定的要求下，企业信用大数据类平台将进一步明确大数据征信全流程业务规则，与中国人民银行征信中心共同建设企业和个人 征信系统，实现经济主体信用信息全覆盖。

传统征信服务停留在商业信息查询的层面上，征信机构将收集的 信息整合并分发给用户，但整体上呈现碎片化、低效率的特征。随着 产业生态的发展，未来征信的应用将不再局限于信贷领域。企业信用 大数据类平台可以依靠其覆盖工商、经营、财税、投融资、知识产权、 司法诉讼、舆情等多维度结构化信息和深度数据挖掘能力提供定制化、 多场景企业信用信息服务。

涉企信用数据是企业信用大数据类平台开发设计各项产品与服 务的“原料”，是平台能够持续发展的核心资源。各头部信用大数据 类平台致力于加快数据源的获取与更新，基本实现工商、经营、财税、 投融资、知识产权、司法诉讼、舆情监控等企业基础信息的覆盖，并 力求在数据准确性、可靠性、维度丰富性和更新及时性等方面满足用 户需求。

总体来看，企业信用大数据类平台可以广泛地服务于企业、个人 以及公共部门。企业的应用场景主要涉及企业的拓客留客、信用评估、 风险评估、舆情监控、供应链管理等，企业信用大数据技术平台实现 了对企业各类隐含信息、商业关系的挖掘识别，为企业规避信用风险 和寻找投资机会提供方向指引；个人基于求职、投资、购物的需求催 生了多种应用场景；公共部门应用场景主要集中在补充央行官方征信 征信渠道、企业资质审查、政务流程、经济运行监控和筛选政策扶持 对象等。

3.破局中小微融资难题，促进财政资源合理分配

企业信用大数据可以有效化解企业与银行之间的信息不对称，提 高信贷审核审批效率，强化信贷风险管控能力。中小微企业受制于规 模小、单次融资金额少、缺乏抵押物、信用风险大等客观条件，普遍 面临“融资难、融资贵”问题。传统信贷业务依赖人工审核，流程繁 琐、耗时长，抬升了银行借贷成本，导致银行“惜贷”。企业信用大 数据类平台的服务可以补齐传统业务模式短板，基于多维度高质量的 企业信用数据，提高金融机构尽职调查质效，支持银行开户申请、贷 前准入、贷中审查及贷后管理等流程的高效线上服务，使银行在授信 额度、贷款期限、利率水平等交易要素的设计更为精准，从而增强小 微企业融资需求的可获得性。

2021 年中央经济工作会议指出，“引导金融机构加大对实体经 济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持”、“加大对实体经 济融资支持力度，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。”企业信 用大数据类平台通过受益所有人识别、企业对外投资分析、股权关系透视、异常交易主体甄别、关联方扫描等服务，为金融机构提供企业 的全维度信用信息，识别“空壳企业”、“僵尸企业”，有力防范信 贷风险，引导资金更多地流向政策扶持的优质中小微企业、个体工商 户、新型农业经营主体，流向“专精特新”小巨人等重点领域和乡村 振兴薄弱环节，切实提升金融服务实体经济效能。

在保证优质中小微企业获得信贷资金支持的基础上，企业信用大 数据类平台可以促进财政资源的有效分配，达到“惠企”的财政目标。 以申请政府补贴为例，企业信用大数据类平台在财政补贴与企业资质 匹配环节通过大数据比对实现从“企业找补贴”到“补贴找企业”的 转变，让惠企补贴精准到户，此外还可识别不符合申领标准的企业， 及时联系误领企业退回补贴，具有严重冒领行为的企业还将被录入失 信主体名单，从而有效遏止企业冒领、骗补等行为，避免国家财政遭 受损失。精准惠企将有助于缓解企业资金周转压力、稳定企业经营、 为企业转型升级和创新发展提供资金活水，强化企业生存能力与发展 能力，激发市场主体活力，助力企业创造更大的经济与社会价值。

4.平台聚焦特色化发展，用户粘性不断攀升

在政策利好、全社会信用体系建设逐步发展、大数据与实体经济 深度融合发展的大背景下，企业信用大数据类平台凭借其技术水平和 服务能力的积累寻求差异化发展，并形成了各具特色的产品与服务体 系。几个企业信用大数据代表企业分别基于各自业务场景和服务客群 推出了多样化的产品服务。

其中，企查查在企业信用大数据查询的基础上推出“标找找”、 “客找找”、“尽职调查”等 SaaS 产品，应用场景深入各商务领域， 侧重于多场景细分化数据能力应用，为企业打造了全场景、全生态的 SaaS 服务，构建全生命周期管理系统，在多个维度实现了数据挖掘 应用创新。天眼查的业务重心在于打造可信商业元宇宙，对现实商业 世界进行互联网投射，为企业提供工商服务、财税服务、风险监控服 务等公开数据解决方案。启信宝专注于 B 端企业信用信息查询业务， 通过对企业股东、经营范围查询、失信人查询等帮助用户了解企业信 息、洞察企业关联等。

各企业信用大数据类平台通过不断拓展服务覆盖群体，形成了一 定的用户基础，用户粘性也在稳步提高。随着头部平台的差异化发展， 在用户分布方面，各平台实现了不同的发展路径。企查查、启信宝、 爱企查聚焦高净值专业用户，其用户分布在二线城市以上的占比均超 60%；天眼查近年来专注于下沉市场，三线城市以下用户占比超 50%。

受益于各平台在产品和研发上的投入，用户可以在平台内获得广 泛的企业资讯和具有针对性的数据服务，从人均与启动次数人均使用 时长来看，各企业信用大数据类平台 APP 形成较高的用户粘性和用 户活跃度，收获了用户的广泛认可。数据显示，各头部平台 APP 人 均启动次数为 2.18 次/日，人均使用时长为 4.71 分钟/日。从 2022 年 7 月数据看，企查查和启信宝在人均启动次数上具有明显优势，企 查猫和启信宝在人均使用时长上较其他平台更高。

5.信用建设稳步推进，行业投资价值更加彰显

近年来，随着国内社会信用体系建设的健全与完善，涉企信用信 息大数据的价值得到了越来越多的重视。立足于企业、个人与公共部 门的实际需求，企业信用大数据类平台在金融市场、商业运营、日常 生活、政策监管等各种场景的应用价值有所显现，企业信用大数据类 平台逐渐获得市场关注，得到了大量投资，行业投资价值愈发彰显， 具体体现在企业信用大数据类平台商业模式、行业前景两个方面。

从商业模式来看，基于目前形成的 B 端、C 端、G 端业务，未来 企业信用大数据类平台盈利增长点将多样化发展，行业规模将逐渐扩 大。随着各社会主体对企业的权属链条、法律诉讼以及舆情等相关领 域风险隐患的关注度提升，企业信用大数据类平台的用户规模将逐渐 扩大：B 端业务方面，定制化业务市场潜力巨大，随着企业信用大数 据类平台的技术迭代和数据挖掘能力的增强，平台服务的创新应用将 为企业用户带来更多的商业机会和增长潜力。C 端业务方面，大数据 征信对于个人用户而言的重要性凸显，通过企业信用大数据类平台可 以便捷地识别企业资信状况，有利于个人用户求职、投资、寻找合作 伙伴等场景的风险规避，其付费意愿及能力也将逐渐增强。G 端业务 方面，企业信用大数据类平台将与政府、NGO 等公共部门达成更多 的合作，为公共部门用户提供政务流程优化、企业资格审查、企业信用监管、政策扶持对象筛选等优质服务、助力覆盖全社会主体的公共 信用体系建设。

从行业前景来看，中国企业信用大数据类平台作为对央行官方征 信渠道的补充，通过特色化、定制化的产品和服务吸引用户，行业前 景广阔。各平台通过技术研发培育自己的核心技术，形成市场竞争的 相对优势。随着大数据技术不断发展创新，企业信用大数据类平台的 数据识别准确率、数据获取多源化水平、数据处理挖掘能力、数据安 全性将会得到显著的提高，各平台的技术投入将会驱动数据分析和算 法模型的创新，进而优化产品与服务体系。此外，各平台通过普惠式 企业信用信息查询服务使得社会公众养成查询企业信用信息的习惯， 这将进一步扩大用户覆盖范围、增强用户粘性。