2022年二季度自动化行业海外市场现状如何？

疫情影响下需 求承压，年内有望开启上行通道。

宏观层面关注制造业 PMI 和制造业盈利能力。2022 年 6 月，PMI 为 50.2%，短暂位于 荣枯线之上，7 月受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素 影响，PMI 又再次回落至 49.0%，低于临界点。细分看，7 月生产 PMI 为 49.8%；产成 品库存 PMI 为 48.0%；新订单 PMI 为 48.5%，均位于收缩区间。在盈利能力方面，2022 年 1-6 月制造业利润总额同比-10.4%， 1-6 月工业企业利润累计同比+1.0%，制造业盈 利能力有所下降。

制造业资本开支有望在年内迎来拐点，开启上行通道。7 月企业中长期贷款为 3,459 亿 元，同比-29.9%，1-7 月企业中长期贷款累计达 65,659 亿元，同比-7.7%，但从全年水 平看，宽信用、稳增长预期下，我们对全年制造业资本开支修复并不悲观。从移动 12 月 平均来看，新增企业中长期贷款增速于 6 月已迎来拐点，7 月下调幅度较小，后续仍有 望开启上升通道。2022 年初以来制造业固定资产投资累计增速逐步回落，其中 1-7 月 3C 行业固定资产投资累计增速为 18.6%，汽车制造业固定资产投资累计增速为 9.9%。

行业数据方面，工业机器人、金切机床产量、工控行业市场规模均同比下滑

工业机器人：7 月工业机器人产量为 38183 台/套，同比-8.8%。1-7 月工业机器人产量 为 238041 台/套，同比-11.5%。此外，受高基数、供应链及物流影响，21Q2 起日本 工业机器人对中国出口额持续下滑，2022Q2 日本工业机器人对中国出口 828.4 亿日 元，同比减少 5.5%。国内工业机器人需求有所回落。

金切机床：7 月国内金属切削机床产量为 5.0 万台，同比-14.8%；1-7 月国内金属切削 机床产量为 33.0 万台，同比-10.1%。另据日本机床协会统计，6 月日本金切机床对华 销售订单净额为 347.90 亿日元，同比+24.0%，增速转正；1-6 月日本金切机床对华销 售订单净额累计 1961.06 亿日元，同比下降 0.9%。国内金切机床行业景气整体表现欠 佳，但增速已达到历史底部区间，年内有望迎来拐点。

工控产品：按行业分，2022Q2 工控行业销售额增速为-1.5%，其中，OEM 市场增速为 -5.0%，项目型市场增速为 1.2%。按产品分，2022Q2 低压变频器/交流伺服/大中型 PLC/ 小型 PLC/HMI 销售额 81.33/62.77/20.80/21.00/14.48 亿元，同比-2.8%/-4.0%/+0.5%/- 2.3%/+3.4%，主要工控产品销售额增速均处于大幅收窄或由正转负状态。