跑鞋和篮球鞋的市场特点有何不同？

跑鞋市场规模庞大，篮球鞋竞争格局更优。

美国：跑鞋规模&增速较优，Nike 垄断篮球鞋市场

整体来看，美国运动鞋市场呈现出跑鞋规模与增速优于篮球鞋，但篮球鞋市场集中度极 高的特征。

从市场规模来看，美国篮球鞋/跑鞋市场规模约为 31/77 亿美元。1）篮球鞋：根据 statista 数据显示，2018 年美国篮球人口约为 2400 万人，假定篮球鞋均价 134 美 元（Nike 篮球鞋均价），参照人均年购买一双篮球鞋测算其市场规模为 31 亿美元； 2）跑鞋：根据 outdoor foundation 数据显示 2020 年美国跑步参与人口约为 6380 万人，假定跑鞋均价 121 美元（Nike 跑鞋均价），参照人均年购买一双跑鞋测算其 市场规模为 77 亿美元；

从增速水平来看，NPD 数据显示，2015-2019 年美国运动鞋市场维持个位数增长， 运动鞋整体市场增长主要系运动休闲鞋驱动，篮球鞋及跑鞋规模均呈现负增长，但 跑鞋增速优于篮球鞋；

从竞争格局维度来看，篮球鞋集中化程度高，跑鞋相对分散化。美国篮球市场几乎 被 Nike 垄断（NIKE+AJ），2015 年市占率高达 93%；而跑鞋市场相对更分散， 2015 年线上跑鞋市场来看，Nike 占比 51%，Asics、Adidas、NB、reebok 占比分 别为 15.3%、6.2%、5.8%、2.4%。

中国：跑鞋市场规模大，格局相对分散

美国作为成熟的运动鞋服市场，呈现出跑鞋市场规模优于篮球鞋，但集中度相对较低的 特征，中国市场亦表现出相似的特征，但集中度水平存在一定差异。

市场规模维度，采取以下几种方式测算，估计篮球鞋/跑鞋市场规模约为 250- 350/600-800 亿元。

1）参考天猫平台不同品类销售额占比数据，篮球鞋与跑鞋分别占比整体运动鞋销售额 11%和 28%；欧睿数据显示，2021 年中国市场运动鞋规模 2214 亿，参考电商成交结 构，测算中国篮球鞋/跑鞋市场规模分别为 247/628 亿元。

2）跑鞋：具体测算主要参考《2020 年全民健身活动状况调查公报》相关数据，其中不 同年龄段的人口结构参照《中国统计年鉴 2021》数据，测算出跑步人群数量，年人均体 育消费成年人与老年人根据《公报》数据，并假定 7-18 岁年轻人年人均体育消费约为 1000 元，测算得知跑步相关装备市场规模为 2450 亿元，根据尼尔森数据跑者对于跑鞋 的消费约占比 30%，测算得知中国跑鞋市场规模约为 735 亿元。

3）篮球鞋：具体测算参考天猫篮球鞋销售均价 422 元，中国篮球协会公布的中国篮球 核心人口为 7610 万人，假定年人均购买 1 双篮球鞋，则中国篮球鞋市场规模为 321 亿 元。

综合以上测算方案来看，中国市场当前跑鞋规模约为 600-800 亿元，高于篮球鞋市场约 250-350 亿元。

竞争格局维度，篮球鞋集中度高于跑鞋。2020/11-2021/10 期间天猫平台安踏、李 宁、Nike、匹克、Adidas 占据篮球鞋销售额前五，市场份额分别为 20%、19%、 18%、10%、6%，CR5 高达 73%，跑鞋市场由 Adidas、安踏、Nike、特步、李 宁占据前五，对应市场份额为 13%、13%、12%、8%、7%，CR5 为 54%低于篮 球鞋，篮球鞋竞争格局更集中。

总结而言，从中美跑鞋与篮球鞋市场对比来看，篮球鞋与跑鞋在不同市场表现出一致的 特点，即跑鞋相较于篮球鞋市场规模更大，但篮球鞋市场格局更优。不同的市场特征是 由于其不同的竞争要素逐步演化而来的结果，下文将详细分析篮球鞋与跑鞋的赛道特点。