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  • 众合科技研究报告：智慧城轨+低空经济双轮驱动，探索数智化新机会.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/23
    • 353
    • 西南证券

    众合科技研究报告：智慧城轨+低空经济双轮驱动，探索数智化新机会。推荐逻辑：1）轨交主业稳步推进。新一轮大规模设备更新背景下，城轨信号系统375-560亿元改造空间有望加速释放，公司系国内城轨信号控制系统第一梯队，2023年市占率提升至20.5%，确定性受益。2）半导体受益行业底部复苏。在AI、消费电子、汽车电子等需求复苏背景下，2024年前三季度全球半导体销售额同比+19.8%；随着公司半导体材料产能逐步释放，有望受益于行业底部复苏。3）打造低空经济新增长极。2024年两会低空经济首次出现在政府工作报告，作为新质生产力代表，预计到2035年中国低空经济产业规模将达6万亿元；公司在低空领域目前已...

    标签： 低空经济 智慧城轨 数智化

  • 智能眼镜行业专题报告：技术功能突破，渠道制造受益.pdf

    • 7积分
    • 2024/12/13
    • 1291
    • 国泰君安证券

    智能眼镜行业专题报告：技术功能突破，渠道制造受益。眼镜行业空间广阔，功能眼镜持续发展。1)国内眼镜行业亘古通今，有约400年的发展历史；2)国内眼镜零售端竞争格局高度分散，CR10不足10%、显著低于美国的约40%；眼镜生产端CR10按销售量口径超50%、按销售额口径超60%；3)因生活习惯变化、电子产品渗透率提升，全球近视率进一步增长，且成人对各类功能性镜片需求、儿童青少年对离焦镜片需求、中老年人群对老花镜片需求持续增长，推动眼镜行业稳健发展，预计眼镜产品全球市场规模2025年将增至1585亿美元、国内市场将增至1142亿元，CAGR约6-9%。从XR到AI，智能眼镜加速驶入大众消费时代。1...

    标签： 智能眼镜

  • 电子行业2025年度策略报告：AI算力云到端，迎接智能大时代.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/12
    • 258
    • 华福证券

    电子行业2025年度策略报告：AI算力云到端，迎接智能大时代。半导体行业水温持续回升，自主可控步入加速攻坚新阶段。2024年，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体景气上行周期持续爬坡，从全球半导体销售额来看，24Q3季度销售额增长速度实现2016年以来的最大增速，而2024年9月创造了市场有史以来最高的月度总销售额记录，晶圆代工龙头台积电、中芯国际24Q3单季收入均创历史新高，行业整体正强劲增长。从当前稼动率水平来看，24年初至今，各大晶圆厂稼动率快速攀升，部分已满载甚至超百。需求与稼动率共振向上的趋势有望延续到2025年，半导体行业有望延续增长。美国对华技术封锁的广度和深度都在不断拓...

    标签： AI算力 云计算 人工智能

  • 钻石散热专题报告：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/09
    • 746
    • 开源证券

    钻石散热专题报告：高算力时代的终极方案，打开AI潜力的钥匙。钻石：“终极”半导体材料，“六边形战士”。随着半导体遵循着摩尔定律纳米制程进步、TDP（热设计功耗）上升，芯片热流密度变得越来越高，散热革命成为AI、HPC时代最大挑战。当芯片表面温度达到70-80℃时，温度每增加1℃，芯片可靠性就会下降10%；设备故障超过55%与过热直接相关。金刚石是已知热导率最高的材料，热导率达硅（Si）13倍、碳化硅（Sic）4倍，铜和银4-5倍，并具有超宽禁带半导体优异特质，被视为“第四代半导体”或“半导体终极材料&rdquo...

    标签： 散热材料 算力 AI

  • 短视频出海专题报告：布局全球+聚焦区域的中国独立内容平台引领发展.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/04
    • 798
    • 麦高证券

    短视频出海专题报告：布局全球+聚焦区域的中国独立内容平台引领发展。中国短视频娱乐习惯已形成，多平台并驱发展，用户重合度高，商业模式拓展促进多样变现。中国需求端较为饱和，10.53亿短视频用户占人口的74%，占手机网民的96%，人均观看2.8小时/天，用户群体已从Z世代互联网核心用户走向全覆盖，中老年比例均衡提升。三大主要商业模式均有延伸：1.线上营销：多个品类广告投放的主要媒介（包括游戏：与手游用户重合率>85%）；2.直播电商：兴趣电商习惯形成并向本地生活拓展，与传统电商重合用户8.67亿；3.其他-短剧：实现短剧推广、小程序嵌入、短剧卡销售、广告位投放等盈利模式，深度嵌入。供给端独立...

    标签： 短视频 内容平台 出海

  • 算力产业研究专题报告：算力应用分化，推理能力带来新的商业模式.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/02
    • 536
    • 国泰君安证券

    算力产业研究专题报告：算力应用分化，推理能力带来新的商业模式。应用在落地，未来对AI的关注点应转向推理端。未来我们认为对算力和应用关注的分化的趋势会越加的明显，从算力能力推动推理落地，变成推理推着上游算力迭代。人们对算力的预期也是期望观测到更多应用落地，以及杀手级应用的出现，因此我们认为未来关注重点应转向，应优先关注推理应用落地进度。我们认为，真正通向AGI的路上将遭遇多次质疑，是否需要全新的训练方法会成为核心分歧。随着推理的scalinglaw加大飞轮效应，AI推理侧应用成熟度爆发式增长。目前，AI编程领域CodeCopilots采用率高达51%，很多程序员从原先认为AI编程不可实现，转向认...

    标签： 算力 人工智能

  • HBM产业链专题报告：国内AI发展胜负手，国产化迫在眉睫.pdf

    • 7积分
    • 2024/11/22
    • 733
    • 华源证券

    HBM产业链专题报告：国内AI发展胜负手，国产化迫在眉睫。HBM是AI时代的必备品，重要性不亚于GPU/TPU，目前行业空间正快速增长。AI的发展对数据的处理速度、存储容量、能源效率都提出了更高的要求。HBM相比传统采用DRAM的方式，具有高带宽、高容量、低功耗和小尺寸四大优势，是AI时代不可或缺的产品，已逐步成为AI加速卡（GPU、TPU等）的搭载标配，价值量占比最高且仍在进一步提升，重要性不亚于GPU/TPU。根据TrendForce，基于三星、海力士和美光的出货口径，2023年全球HBM产业收入为43.5亿美元，预计2024年快速增长至183亿美元，同比涨幅超过300%，2025年涨幅预...

    标签： HBM 芯片

  • 华为欧拉五问五答.pdf

    • 3积分
    • 2024/11/21
    • 324
    • 东兴证券

    华为欧拉五问五答。Q1：华为欧拉推出和发展的背景是怎样的？华为欧拉诞生于内部研发的企业级操作系统，历经内部产品和云产品规模化商用、发起openEuler开源社区、正式推出openEuler操作系统等，欧拉系统逐步发展为国产服务器操作系统中坚力量。2023年，中国openEuler系服务器操作系统装机量显著提升，市场份额稳居第一。Q2：华为欧拉的特点和优势？（1）覆盖全场景应用。支持多主流计算架构、100%覆盖主流应用场景、多领域应用；（2）全球融入，协同创新。openEuler开源社区已吸引了20000+名开源贡献者，下载覆盖152个国家、1973座城市；（3）全面强化：安全性、集成定制、长期...

    标签： 欧拉 操作系统 华为

  • 电力设备与新能源行业2025年度策略：工控静待拐点，人形机器人量产渐近.pdf

    • 3积分
    • 2024/11/19
    • 341
    • 华泰证券

    电力设备与新能源行业2025年度策略：工控静待拐点，人形机器人量产渐近。工控回顾：24Q1-3销售额同比下滑，国产企业份额提升。宏观层面，24Q1-3我国工业企业利润同比下滑，制造业固定资产投资完成额累计同比增速提升。中观行业层面，24Q1-3工控市场销售额同比下滑，项目型市场表现好于OEM市场。产品维度，外资渠道高库存影响下，24Q1-3大中型PLC产品销售额下滑幅度较大。微观企业层面，国内企业加大细分市场开拓力度，代表上市企业收入增速好于行业表现，毛利率整体略有下滑；国内市场份额提升态势明显。欧美系企业受到前期积累的高库存影响以及中国企业的竞争冲击，工控业务业绩承压。日系企业在3C及半导体...

    标签： 工控 人形机器人

  • 大飞机C919专题报告：产能稳步建设，出海持续推进.pdf

    • 3积分
    • 2024/10/14
    • 778
    • 华泰证券

    大飞机C919专题报告：产能稳步建设，出海持续推进。产能爬坡带动产业链上量，远期出海空间广阔。截至9月30日，国产大飞机C919累计交付10架，执飞10条航线，运营效果良好。目前C919在手订单饱满，产能处于快速爬坡阶段，我们预计28年国内产值或将达到140亿美元。C919项目短期应当重点关注产能建设环节；而中长期看，C919有望在海外市场取得长足发展。产业链角度看，短期机体加工制造环节或因产能爬坡而直接受益；中长期机载核心系统如发动机等环节或存在国产替代空间。全球民机供给缺口预计持续扩大，为商飞入局奠定基础全球主要民机企业预测未来20年间飞机交付量可观，单通道窄体飞机仍为主要机型。波音公司（...

    标签： C919 大飞机

  • 数据要素行业专题报告：数据新纪元，顶层定调，解放数据价值.pdf

    • 4积分
    • 2024/10/11
    • 624
    • 华西证券

    数据要素行业专题报告：数据新纪元，顶层定调，解放数据价值。顶层布局日益成熟，数据要素与实体经济深度融合。国家层面正以前所未有的重视度推动数据要素的发展，数据已成为新时代经济发展的核心驱动力。10月8日国家发改委《国家数据标准体系建设指南》的印发，我们见证了数据要素从宏观政策向地方与企业的深度渗透。至2026年底，国家数据标准体系的基本建成将标志着数据要素活力的全面激化，数据标准建设工作的稳步前行，正为数据经济的蓬勃发展奠定坚实基础。公共数据要素潜能释放，地方与数商携手共创新局。公共数据授权运营成为建设数据要素市场、释放数据红利的关键路径。10月9日，中共中央办公厅国务院办公厅发布《关于加快公共...

    标签： 数据要素 数字经济

  • 拓荆科技研究报告：薄膜沉积设备领军者，技术创新步伐加快.pdf

    • 3积分
    • 2024/10/08
    • 362
    • 华福证券

    拓荆科技研究报告：薄膜沉积设备领军者，技术创新步伐加快。国内薄膜沉积设备领军者，业绩持续稳定增长。拓荆科技成立于2010年，公司凭借多年的自主研发经验和技术积累，现已拥有多项具有国际先进水平的核心技术，形成了以PECVD、ALD、SACVD及HDPCVD为主的薄膜设备系列产品，在集成电路逻辑芯片、存储芯片制造等领域得到广泛应用。2023年公司业绩持续稳定增长，营业收入达27.05亿元，同比增长58.60%，归母净利润达6.6亿，销售毛利率达51.01%，同时公司在手订单充足，23年在手订单量超过64亿元。半导体设备行业景气度有望回升，未来前景广阔全球半导体设备规模随5G、AI等新兴技术的崛起不...

    标签： 薄膜沉积设备 半导体设备

  • 紫光股份研究报告：“云~网~安~算~存~端”全产业链布局，充分受益AIGC.pdf

    • 4积分
    • 2024/09/27
    • 318
    • 财信证券

    紫光股份研究报告：“云~网~安~算~存~端”全产业链布局，充分受益AIGC。“云-网-安-算-存-端”全产业链布局：公司业务全面布局云计算、网络设备、安全产品、算力设备、存储设备、智能终端等ICT软硬件全产业链及相关服务。 2016年收购新华三以来，收入利润稳健增长。公司自2016年收购新华三51%股权以来，2016-2023年，收入从277.10亿元增长至773.08亿元，CAGR达到15.79%；归母净利润从8.15亿元增长至21.03亿元，CAGR达到14.51%。2024H1公司实现收入379.51亿元，同比增长5.29%，实现...

    标签： 云计算 人工智能 算力

  • 眼镜终端行业专题报告：先AI后AR，眼镜终端打响电子化智能化攻坚战.pdf

    • 10积分
    • 2024/09/26
    • 808
    • 华金证券

    眼镜终端行业专题报告：先AI后AR，眼镜终端打响电子化智能化攻坚战。四类眼镜终端各有千秋，功能融合为最终发展目标。目前，眼镜形态终端主要分为智能音频眼镜、信息提示/真·AR眼镜、投屏眼镜及空间计算。其中，智能音频眼镜与TWS耳机为竞品，附加AI及轻社交属性；信息提示/真·AR眼镜可看作是在智能音频眼镜基础上增加屏幕显示功能，且我们认为随着技术发展，全彩树脂衍射光波导/MicroLED价格下降，信息提示类眼镜会向全彩双目真·AR眼镜转化。投屏眼镜满足用户在居家、办公、地铁、飞机、露营等多种场景下的使用需求，随时随地感受空中巨幕带来的畅爽体验。空间计算终端...

    标签： 智能眼镜 AR眼镜 消费电子

  • CIS行业专题报告：影像技术路线分化，国产龙头加速赶超.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/25
    • 820
    • 国信证券

    CIS行业专题报告：影像技术路线分化，国产龙头加速赶超。CIS行业概况：预计2025年全球销售额330亿美元，汽车电子或为增长最快领域。CIS（CMOS图像传感器）是摄像头模组的核心元器件，完成“光-电-数字信号”转换与预处理。根据感光元件安装位置，CIS主要可分为前照式结构（FSI）、背照式结构（BSI）和堆栈式结构（Stacked），其中堆栈式结构受益于像素层在感知单元中的面积占比提升而图像质量大幅优化，同时有效抑制电路噪声。根据快门曝光方式不同，CIS可分为卷帘快门（RS）和全局快门（GS），其中全局快门是高速摄影等应用场景下的最佳快门方式。据Frost&...

    标签： CIS 半导体 影像技术
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