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  • 国网信通研究报告；电网数字化建设核心受益，能源互联网打造第二增长极.pdf

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    • 2024/12/13
    • 664
    • 国网信通

    国网信通研究报告；电网数字化建设核心受益，能源互联网打造第二增长极。国网信通：资产重组助力转型，同业竞争解除释放业绩空间。公司前身为从事传统电力业务的岷江水电，2019年经历重大并购重组，背靠国家电网集团，旗下四家全资子公司遍布，成功转型为云网融合技术产品提供商和运营服务商。参考国电南瑞历史上同业竞争问题的处理进度，国网承诺兑现力度较强，公司同业竞争预计在年内解除，有望释放更多业绩空间。国家电网下属南瑞集团与公司存在部分业务重合，信产集团下属的亿力科技、北京智芯微、深州国电科技等与国网信通在云网基础设施建设相关的通信集采业务方面存在重合，2024年12月同业竞争承诺解决方案落地，亿力科技将注入...

    标签： 电网数字化 能源互联网 信通

  • 托普云农研究报告：稀缺的AI+农业领军者.pdf

    • 3积分
    • 2024/10/18
    • 558
    • 托普云农

    托普云农研究报告：稀缺的AI+农业领军者。农业AI平台型厂商，深耕G端优质客户，财务指标稳健增长。托普云农聚焦于种植业的全周期软硬件一体化综合解决方案，主要产品为物联网项目、软件平台及智能硬件设备；公司的主要客户结构相对稳定，主要为农业相关地方职能部门等政府单位；公司2023年实现营收4.59亿元，同比增长22%，公司在2019-2023年维持稳健增长，复合增速达到19%，同时公司近年来维持55%/25%左右的毛利率/净利率与33%左右的三费费用率水平。政策有望催化智慧农业千亿蓝海市场，公司通过构筑强大技术壁垒营造良好竞争格局。2024年10月9日，《全国智慧农业行动计划（2024&mdash...

    标签： 智慧农业 AI 物联网

  • 英维克研究报告：AI液冷拐点已至，温控龙头扬帆起航.pdf

    • 5积分
    • 2024/10/09
    • 581
    • 英维克

    英维克研究报告：AI液冷拐点已至，温控龙头扬帆起航。精密温控龙头，规模加速扩张。英维克成立于2005年，主要面向云计算数据中心、通信网络、储能系统、电力电网等领域提供精密温控节能产品及解决方案，高管大多在华为、艾默生等大型企业有多年的经营管理经理，积累丰富行业经验，有利于把握液冷等前沿技术方向。公司通过领先技术与覆盖全国及全球重点区域的市场和售后服务网络巩固行业优势地位，客户覆盖互联网大厂、电信运营商、储能系统集成商等各细分场景龙头，建立稳固合作关系，有力支撑订单增长。公司2023年营收及归母净利润分别为35.3亿元、3.4亿元，2013-2023年CAGR分别为32.1%、26.3%，202...

    标签： 液冷 温控 数据中心

  • 三旺通信研究报告：全球领先的工业互联网解决方案提供商.pdf

    • 3积分
    • 2024/09/30
    • 393
    • 华安证券

    三旺通信研究报告：全球领先的工业互联网解决方案提供商。公司概况：全球领先的工业互联网解决方案提供商。三旺通信是工业互联网领域的先行者和领导者。公司成立于2001年，深耕工业通信市场20年。公司拥有较为完整的工业通信产品体系，拳头产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。应用场景涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等行业领域，下游大客户囊括了中国中车、中国煤科、国家电网等央国企和上市公司。公司营收快速增长，盈利能力较好，近五年收入复合增速26.34%，综合毛利率长期维持在60%左右。行业概况：TSN、5G、AI和边缘计算为行业带来增量...

    标签： 工业互联网 通信设备

  • 华为鸿蒙产业链梳理：鸿蒙生态千帆启航，面向万物互联而生.pdf

    • 4积分
    • 2024/09/29
    • 994
    • 招商证券

    华为鸿蒙产业链梳理：鸿蒙生态千帆启航，面向万物互联而生。OpenHarmony为国产OS打造下一代智能终端操作系统根社区，有望在5AIoT实现生态超车。原生鸿蒙生态持续扩张，华为终端销量回归带动生态重新建立。国产OS厂商共铸国之重器，OpenHarmony打造下一代智能终端OS根社区。操作系统是软硬件系统的中枢，向上要支持应用与服务，向下抽象并管理相关硬件，系生态系统核心；此外，操作系统长期以来呈现海外主流厂商寡头垄断的竞争格局，OS代码繁杂，极易携带后门程序，潜在风险因素较大，使用国产操作系统可以减少对外国公司的依赖。桌面OS端，Deepin和openKylin丰富国产桌面OS根社区种类，鸿...

    标签： 鸿蒙 物联网 智能终端

  • 人形机器人灵巧手专题报告：结构向高承载发展，丝杠数量或将倍增.pdf

    • 4积分
    • 2024/09/27
    • 776
    • 国金证券

    人形机器人灵巧手专题报告：结构向高承载发展，丝杠数量或将倍增。基于功能性和长期目标，灵巧手往人手方向发展是大势所趋。若以函数表示，机器人灵巧手替代人手的条件为F(X,Y,Z)=(自由度、抓握能力、感知能力、承重能力，稳定性，经济性)≥F(人手)。自由度是当前特斯拉灵巧手发生最大变动的地方。根据特斯拉GEN2官方视频，GEN2单手自由度为11个，而特斯拉24Q2业绩会上，马斯克说明后续手部自由度将为22个，往人手方向靠近。这意味着与之配套的单自由度零部件，即驱动装置、传动装置、传感装置等数量都将随之提升。驱动装置上，预计空心杯电机和无刷有齿槽电机将成主流，假设单手用量约13~17个，当前双...

    标签： 人形机器人 灵巧手 丝杠

  • 机器人行业灵巧手专题报告：人形机器人应用落地的关键.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/27
    • 667
    • 华安证券

    机器人行业灵巧手专题报告：人形机器人应用落地的关键。灵巧手结构精密复杂，真实人手的单手自由度是21个，机器人的灵巧手会根据特定场景简化功能，平衡成本和自由度的关系，目前特斯拉机器人单手自由度仅11个。灵巧手的性能和成本受其三大核心组件—驱动、传动和传感装置的共同影响。灵巧手有多种驱动路线，差异主要体现在驱动形式和传动形式。驱动源是影响灵巧手体积和重量的重要因素，灵巧手模组的驱动方式包括电机驱动、气压驱动、液压驱动和形状记忆合金驱动。灵巧手的操作稳定性和灵活性指标主要取决于传动系统，传动模式包括连杆传动、腱绳传动、齿轮传动等。特斯拉目前驱动方案采用的空心杯+行星减速箱+编码器+驱动器...

    标签： 机器人 灵巧手 人形机器人

  • 成电光信研究报告：军工电子先行军，赛道广阔助成长.pdf

    • 3积分
    • 2024/08/29
    • 206
    • 成电光信

    成电光信研究报告：军工电子先行军，赛道广阔助成长。国防军工领域高精尖产品提供商，盈利能力稳定增长：公司主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，公司FC网络总线与LED球幕视景系统等多项研发成果曾被权威部门鉴定达到国内领先水平，填补了国内相关领域空白，对比同类产品具有突出优势。公司已取得国家级专精特新“小巨人”企业认定、高新技术企业认定，拥有30项发明专利以及若干实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等。公司营收以特种显示和网络总线产品为主，2023年实现营收2.16亿元，归母净利润0.45亿元，毛利率/归母净利率分别为50.40%/20.84%。军工行业...

    标签： 军工电子 无人机 低空经济

  • 科远智慧研究报告：工控DCS翘楚，国产替代打开全面增长空间.pdf

    • 4积分
    • 2024/08/02
    • 437
    • 中泰证券

    科远智慧研究报告：工控DCS翘楚，国产替代打开全面增长空间。科远智慧：智慧工业领域的创新龙头企业。公司于1993年成立，于2010年深交所上市，深耕自动化、信息化、智能化技术领域三十余年，推出完全自主可控的DCS、PLC、SIS等国际先进的创新成果，当选国家制造业单项冠军，同时推广工业软件和工业互联网新技术，助力能源、化工、钢铁、建材等重点领域深入数实融合。公司产品市场占有率连续多年位居行业前列，业绩遍布东南亚、非洲等“一带一路”40多个国家和地区，成为中国自动化智能化亮眼的“海外名片”。工业自动化：“新质生产力+设备周期+国产化&r...

    标签： 工控 DCS

  • 博实结分析报告：物联网终端小巨人，AI软硬件布局延伸成长曲线.pdf

    • 6积分
    • 2024/07/15
    • 220
    • 博实结

    博实结分析报告：物联网终端小巨人，AI软硬件布局延伸成长曲线。公司概况：公司为国内物联网终端领先厂商，以自研无线通信模组为基础，提供智能车载终端产品、智能支付硬件、智慧出行组件、无线通信模组、其他智能硬件产品等，应用领域涉及智能交通、智慧出行和智能支付硬件。竞争优势：1、物联网是边缘计算核心环节，公司立足大体量终端产品向AI领域及边缘侧数据搜集处理延伸拓展，具备成熟软硬件能力；2、公司相较于同行业内可比公司在智能辅助驾驶领域具备更优质的产品与服务能力；3、公司技术实力强劲，具备较强上下游协同能力，自研模组可直接赋能终端产品，带来性能与成本双重优势；4、公司规模优势突出，营收体量领先可比公司。募...

    标签： 物联网 人工智能 终端

  • 智慧电网专题报告：能源数字化的关键一环.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/19
    • 468
    • 长城证券

    智慧电网专题报告：能源数字化的关键一环。双碳背景下，能源数字化是协助实现碳中和碳达峰的目标路径。我国传统以煤炭、石油等化石能源的主体的能源结构不符合“双碳”的大潮流。因此，优化能源结构成为推动“双碳”进程的一项重要工作。在可再生能源大量装机的同时，可再生能源供给的不确定性会使得电力系统的整体稳定性下降。数字化系统的介入能有力降低可再生能源供给的问题对电网安全运行带来的风险，为可再生能源的运行保驾护航，有助于碳中和总目标的实现。智慧电网本质上是为了匹配“发输配用”各端需求。碳中和趋势下，能源行业的本质共发生了五大变化。能源企...

    标签： 智慧电网 能源数字化 新型电力系统

  • 液冷产业链专题报告：液冷，AI基石，爆发在即！.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/05
    • 974
    • 申万宏源

    液冷产业链专题报告：液冷，AI基石，爆发在即！AI算力革命的背景下，液冷作为基础环节，必要性、经济性、弹性均已具备，框架与路径明晰，产业链各环节将迅速起量。ICT角度：算力网络的产业框架中，液冷不可或缺，且当前场景、路径已明确；经济性角度：“东数西算”背景下，算力与电力匹配是现实刚需，液冷是高效热管理必由之路；同时全周期视角下拆分AIDC的Capex、Opex，我们发现在功率密度迅速提升的情形下，液冷渗透的经济性充分显现！两个案例：从储能液冷、Vertiv全球热管理领军两个例证的视角，探讨产业链横向延伸可能性、及液冷的系统价值/壁垒。有别于大众的认识市场较少从AI和ID...

    标签： 液冷 算力 散热

  • 威胜信息研究报告：聚焦物联网及智慧城市，电力行业内升起的新星.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/03
    • 412
    • 长城证券

    威胜信息研究报告：聚焦物联网及智慧城市，电力行业内升起的新星。行业深耕多年，竞争力多元：威胜信息聚焦智能电网、智慧能源、智慧路灯、智慧安防等领域，提供物联网综合应用解决方案，产业链分布较广且完善，在应用层、网络层、感知层均具有核心产品，形成包括电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块以及电、水、气、热等智慧应用管理系统等产品。在技术创新上，公司在行业内处于技术领先者和标准制定者的地位。同时，公司具备较强的品牌优势和客户优势，凭借自主研发能力及可靠供应链质量，与国家电网、南方电网等央企建立了长期合作关系，在国网和南网中标排名前列。聚焦新型电力系统建设，用电侧市场投资占比增加：2022年中国...

    标签： 物联网 智慧城市

  • 三旺通信研究报告：工业互联网行业开启上行新周期，公司多方位发力构筑高质量增长.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/03
    • 210
    • 上海证券

    三旺通信研究报告：工业互联网行业开启上行新周期，公司多方位发力构筑高质量增长。产品服务行业领先，高质量发展目标明确。三旺通信是国内较早进入工业互联网通信领域的解决方案服务商，深耕工业级市场二十余年，产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等，广泛应用于智慧城市、智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领域。三旺通信业务遍布30多个海内外国家和地区，营收增长率连续两年超30%；持续加大研发投入，重点针对时间敏感网络、组态化边缘AI、HaaS、超大功率POE等技术和产品的开发，研发费用率多年高于15%；高度注重投资者回报，2020-2023年分红率分别为31....

    标签： 工业互联网 三旺通信

  • 安科瑞研究报告：消纳压力催化用电用能管理需求，企业微电网龙头蓄势待发.pdf

    • 3积分
    • 2024/05/22
    • 498
    • 广发证券

    安科瑞研究报告：消纳压力催化用电用能管理需求，企业微电网龙头蓄势待发。企业微电网龙头，深耕工商业用电用能管理。公司成立于03年，从用户侧智能电力仪表起家，产品线多次迭代升级，逐步成长为中国企业微电网行业的领军企业。股权结构稳定，核心管理团队行业经验丰富，股权激励绑定核心员工。盈利能力稳健，毛利率稳定在45%以上。24Q1，营收2.42亿元，同比+5.07%，归母净利润0.45亿元，同比+8.18%。新能源消纳催生专业化用电用能管理需求，企业微电网加速发展在即。（1）消纳成本向用户传导，终端电价抬升：新能源消纳成本压力加大，叠加电力市场化推进，推升终端电价，用电用能管理服务迎发展良机。（2）电力...

    标签： 微电网 用电管理 能效管理
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