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  • 计算机行业2025年度投资策略：AI应用前景广阔、自主可控已是大趋势.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/30
    • 246
    • 东方证券

    计算机行业2025年度投资策略：AI应用前景广阔、自主可控已是大趋势。计算机板块景气度回升，信创和智算产业链将成为未来增长主力：2024年初至今计算机指数表现呈现出先抑后扬的趋势，尽管前三季度业绩和经营层面表现不佳，但随着宏观经济政策调整和市场反弹，行业景气度显著回升。硬件设备、IDC与数字基建服务等领域受益于对人工智能及其基础设施的投资，展现了强劲的增长势头。预计计算机行业需求将得到积极推动，特别是智算产业链和信创领域有望迎来发展拐点。全球AI用户增长强劲，AI应用的商业化前景广阔：美股AI应用公司表现优异，特别是在大模型赋能下，实用工具和垂直场景应用成为用户刚需，推动商业化进程加速。AIA...

    标签： AI应用 自主可控

  • 电子行业2025年度策略报告：AI端侧大浪潮来袭，自主可控进程加速.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/30
    • 384
    • 国海证券

    电子行业2025年度策略报告：AI端侧大浪潮来袭，自主可控进程加速。半导体：周期复苏提振行业景气度，自主可控助推国产化率提升。自主可控持续推进，半导体上游板块成长空间可观。当前自主可控仍然是行业发展的主旋律，未来国内先进逻辑及存储厂商仍有扩产空间，资本开支有望维持增长态势，上游半导体设备、材料及零部件公司预计将充分受益，建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份、安集科技、富创精密、茂莱光学等行业龙头公司。2025年CES展会开幕在即，AI终端落地场景有望进一步增加，届时或将提振各类消费电子产品需求。SoC主控芯片厂积极进行产品升级以满足AI落地需求，随着AI落地场景的逐步丰富，SoC行业...

    标签： AI大模型 半导体

  • 中国技术市场发展趋势2025（开发者篇）.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/26
    • 505
    • 华为

    本文档聚焦于2025年中国技术市场的发展态势，特别针对开发者群体进行深入分析。内容涵盖技术交易环境的演变、创新资源的配置效率以及技术成果转化机制的优化路径。核心研究内容：报告重点探讨了在数字经济背景下，技术市场如何更好地服务于软件开发、算法创新及系统集成等开发者核心领域。分析了当前技术供需双方的匹配痛点，以及政策引导对技术要素流动的影响。价值与洞察：通过梳理技术市场的发展趋势，为开发者理解技术商业化路径、把握行业风向提供数据支持与策略参考，有助于促进技术创新与产业应用的深度融合。

    标签： 技术市场 人工智能

  • 电子行业2025年度策略：从AI看半导体新周期.pdf

    • 9积分
    • 2024/12/26
    • 468
    • 中泰证券

    电子行业2025年度策略：从AI看半导体新周期。2023年5月开始，半导体月度销售额同比增速触底，6月开始同比增速反弹，11月同比增速首次转正，已进入新一轮上行周期。1）2019/8上行周期起点。2019/7为周期增速底部，此后进入增速上行周期，并于2020/2月增速回到正增长；2）2022/3下行周期起点。2022/2增速达到本轮上行周期高点。 3）2022/9月进入负增长阶段。根据我们统计的2000年来的6轮周期，其中1轮周期中该阶段不存在，1轮周期中该阶段为10个月，其他4轮周期中为6-7个月。 4）2023年6月下行周期终点。2023年5月增速达到本轮下行周期低点，...

    标签： 半导体 人工智能 AI大模型

  • 计算机行业2025年年度策略：AI知时节，润物细无声.pdf

    • 8积分
    • 2024/12/26
    • 288
    • 国海证券

    计算机行业2025年年度策略：AI知时节，润物细无声。计算机行业中期发展背景：人工智能、国际形势、中国经济三大核心变量中期维度，计算机行业的投资将主要受人工智能、国际环境、中国经济三大核心变量影响。①人工智能：2025年AI产业仍将处于长增长周期的起点，新的机会将不断涌现，其中，OpenAI、Gemini、豆包等大模型或将加速迭代，AI有望将在应用侧遍地开花，AI应用在2C、2B的商业价值有望并行兑现。②国际环境：中美博弈是科技投资的核心变量，2019年以来，中美贸易摩擦持续加剧，导致国内科技产业的投资策略发生显著的变化。在特朗普2.0时代，美国对华在高科技领域的制裁、限制或将持续。③中国经济...

    标签： AI大模型 人工智能 算力

  • 商用密码行业专题调查报告：2024网民网络安全感满意度调查.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/25
    • 289
    • 密码科技国家工程研究中心

    商用密码行业专题调查报告：2024网民网络安全感满意度调查。密码是国家重要战略资源，是国之重器，是党和国家一项特殊重要工作，是保证国家安全和根本利益的重要防线，直接关系国家政治安全、经济安全、国防安全和信息安全，在我国革命、建设、改革各个历史时期，都发挥了不可替代的重要作用。密码是信息化发展的安全基因，是保障网络与数据安全的核心技术，也是推动我国数字经济高质量发展、构建网络强国的基础支撑。面对复杂的国际形势环境，密码技术作为国家自主可控的核心技术，将在维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益中发挥越来越重要的作用。习近平总书记就网络安全和信息化工作作出一系列重大决策部署，商用密码在网络强国...

    标签： 商用密码 网络安全

  • 2025电子行业年度策略：AI算力+端侧方兴未艾，自主可控之道行则将至.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/25
    • 414
    • 西部证券

    2025电子行业年度策略：AI算力+端侧方兴未艾，自主可控之道行则将至。半导体：自主可控已初现成效，超精密设备及高端封测产业链发展前景广阔。半导体设备：1）12月2日美国BIS将136个中国相关实体添加到“实体清单”，涉及多家国内半导体设备厂商，关键设备自主可控刻不容缓。近年来，我国在刻蚀、离子注入、CMP、清洗等多个关键半导体设备领域国产化工作已取得积极进展，部分设备已经可以覆盖14nm及以下节点；在光刻机和高端量检测设备领域，当下发展仍然道阻且长，但发展前景广阔。光刻机方面，光刻机光源涵盖汞灯、准分子激光器、全固态深紫外激光器、激光等离子体等，目前以上海微电子为首的...

    标签： AI算力 电子行业

  • 电子行业年度策略：AI引领创新，自主可控持续.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/24
    • 232
    • 华泰证券

    电子行业年度策略：AI引领创新，自主可控持续。AI：云厂自研芯片加速放量，AI+手机/眼镜等终端将率先落地2H24起，AI训练端Scalinglaw逐步收敛，市场更多关注AI应用落地进度以及在端侧硬件终端的创新。我们观察到：1）AI算力：为提升效益并减轻对英伟达依赖，云厂加大推理/训练自研芯片推出，据产业链调研，我们预计25年亚马逊自研芯片放量增速有望最高。2）AI终端：现阶段手机硬件制约影响并不大，核心在于手机终端大模型的使用体验感增强，苹果、三星、华为等品牌厂不断锤炼自身大模型能力，25年手机终端软硬件升级趋势相对确定。此外，AI眼镜技术迭代路径清晰，我们看好眼镜硬件迭代+AIAgents...

    标签： 电子行业 AI 自主可控

  • 计算机行业2025年度投资策略：2025，全面迎接AI+大时代.pdf

    • 14积分
    • 2024/12/23
    • 338
    • 民生证券

    计算机行业2025年度投资策略：2025，全面迎接AI+大时代。计算机板块全年表现先弱后强，机构持仓仍处于历史低位。截至2024年12月11日，计算机板块24H1跌幅曾一度超20%，但年初至今涨幅已经回升至21.41%。计算机板块涨幅前20家公司集中在金融IT领域，与此同时产业资本的回购与激励持续进行，机构持仓占比仍处于历史较低水平。AI+发展的基础：国产算力崛起是大势所趋。全球科技博弈大趋势下，自主可控仍是重中之重。从供给侧来看，政策层面进一步支持国产算力发展，华为昇腾与寒武纪两大国产AI芯片领军者相关产业公开数据已经显示清晰信号：国产AI算力已进入从0到1规模应用的拐点。从需求侧，中美算力...

    标签： AI大模型 人工智能

  • 2025年计算机行业策略报告：“AI+应用”百花齐放，新质生产力前景广阔.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/23
    • 227
    • 国元证券

    2025年计算机行业策略报告：“AI+应用”百花齐放，新质生产力前景广阔。下半年计算机行业表现优异，给市场带来较多的投资机会。从年初到2024年12月16日收盘，计算机（申万）指数上涨11.88%，涨幅位居申万行业指数的第11位。九月底以来，计算机板块表现突出，充分展示了计算机行业在资本市场波动中的特点。从技术演进的角度来看，人工智能大模型技术不断创新演进，AIAgent、具身智能等领域发展如火如荼，大模型厂商之间的竞争逐步差异化，带动预训练和推理等环节的基础设施需求快速增长。从内外部环境来看，国产替代与自主可控依然是长期主旋律，纯血鸿蒙正式发布带动板块行情，伴随财政政...

    标签： 人工智能 AI大模型

  • 人工智能发展报告（2024年）.pdf

    • 7积分
    • 2024/12/19
    • 736
    • 中国信息通信研究院

    该文档为2024年人工智能发展报告，系统梳理了全球及中国人工智能产业的最新发展动态、技术演进路径与市场应用现状。报告深入分析了人工智能大模型、算力基础设施、行业应用落地等关键领域的进展，评估了产业景气度与未来趋势。内容涵盖政策支持、技术创新、商业变现模式及竞争格局，为投资者、企业及政策制定者提供关于AI产业生态、前沿科技变革及新质生产力发展的深度参考与决策依据。

    标签： 人工智能

  • 计算机行业2025年年度策略报告：业绩拐点将至，新质生产力方兴未艾.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/18
    • 403
    • 平安证券

    计算机行业2025年年度策略报告：业绩拐点将至，新质生产力方兴未艾。信创工程市场空间巨大，财政支持有望加速需求释放。我国信创产业的发展将按照“2+8+N”的落地体系逐步展开，党政信创先行，金融、电信等八大行业紧随其后。1）政策方面：信创利好政策密集发布，党政信创将加速推进；2）资金方面：超长期特别国债、财政部专项资金支持以及化债政策的落地将有效缓解地方财政压力，拉升政府信创采购需求；3）项目方面：2024年以来，党政及行业端信创项目招投标持续推进；4）产品方面：华为拥有较为完整的信创产品体系，将是我国信创产业发展的重要推动力。我国信创工程市场空间巨大。根据我们的测算，2...

    标签： 计算机 新质生产力

  • 通信行业2025年投资策略：迎接AI的大推理时代.pdf

    • 8积分
    • 2024/12/18
    • 501
    • 广发证券

    通信行业2025年投资策略：迎接AI的大推理时代。AI板块，我们看好大推理时代下的云端算力及AIAgent的投资机会。AI大推理时代的到来，意味着过去主要依靠训练需求驱动的AI产业，逐步过渡到推理需求驱动。主要表现为：（1）模型侧：OpenAIo1的发布使得大模型发展进入新范式，推理消耗算力大幅增加；（2）算力侧：科技巨头纷纷布局自研ASIC等硬件，并推送供应链解耦以做到降本同时保证供应链安全；（3）应用侧：AIAgent爆发使得推理算力需求与用户数或AI载体数挂钩。大推理时代下，大模型的训练依然非常重要，起到抬高AI产业天花板的重要作用。英伟达作为产业链领导者的加速迭代，依然是算力产业链投资...

    标签： AI大模型 算力 通信

  • 信息通信行业可持续信息披露发展报告（2024年）.pdf

    • 8积分
    • 2024/12/17
    • 373
    • 中国信息通信研究院泰尔认证研究所

    信息通信行业可持续信息披露发展报告（2024年）。2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是我国可持续信息披露的突进之年。财政部、国有资产监督管理委员会等部门相继出台有关政策文件，上交所、深交所、北交所三大交易所陆续发布可持续发展报告指引，北京、上海、深圳、苏州等地发布ESG（环境、社会和公司治理，简称：ESG）相关地方政策，均为可持续信息披露提供了良好的发展环境。近年来，我国信息通信行业快速发展，在支撑国家战略、改善社会民生、引领科技创新、推动经济发展等方面发挥了重要作用。信息通信行业持续深...

    标签： 信息通信 可持续披露

  • 通信行业2025年年度策略：AI变革新阶段.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/16
    • 174
    • 兴业证券

    通信行业2025年年度策略：AI变革新阶段。AI变革新阶段：展望2025年，我们判断AI变革正式进入新阶段：即应用开始大范围铺开，推理的算力需求开始占据主导地位，训练的算力需求仍维持高增长态势。主要原因：1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下，token成本下降迅速，4o和o1模型性能有望成拐点，应用爆发基础已夯实；2、o1模型推动训练和推理ScalingLaws，新技术思路推动模型迭代持续，训练需求有望继续高增长，推理需求爆发有更强驱动力。AI在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启AI战略竞争，国产化进程加速。我们重点看好AI算力、AI应用和通信半导体三大投资方向，运营商、设备商仍具备较好配...

    标签： 通信行业 AI大模型
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