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  • CrowdStrike-CRWD.US-首次覆盖报告：Flex助力Falcon平台飞轮加速，AI安全打开新增量.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 128
    • 国泰海通证券

    全球网络攻击复杂度与经济影响处于历史高位，企业安全采购正从叠加单点产品全面转向平台化整合，具备统一架构与跨域数据关联能力的平台型安全厂商迎来结构性增长机遇。平台演进与核心业务CrowdStrike已从早期的终端安全厂商，演变为以Falcon为核心的AI-native统一安全运营平台。公司依托“单一轻量级Agent+云原生架构”，将终端领域积累的客户与数据优势延伸至云安全、Next-GenSIEM及身份安全。FY2026订阅业务占总营收95%，截至FY2027一季度，公司ARR达到55.1亿美元，同比增长超过24%。云安全、Next-GenSIEM与身份安全三大新兴业务合计期末ARR超20亿美元...

    标签： 网络安全 人工智能

  • AI芯片行业：三次电源升级，AI芯片电感价值扩容.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 149
    • 东吴证券

    全球AI算力需求的爆发式增长正推动底层硬件供应链发生结构性变化，其中AI芯片电感作为三次电源的核心被动元器件，正迎来量价齐升的产业机遇期。随着英伟达GPU单卡功耗攀升至1800-2300W区间，传统供电架构已无法满足大电流与高瞬态响应的严苛要求，供电相数增加及VPD垂直供电架构的普及直接拉动了芯片电感的刚性需求。市场规模与增长预测受全球AIToken消耗量预期从2025年的5,500万亿增至2030年的逾120,000万亿驱动，全球AI芯片电感市场规模已由2020年的11亿元增长至2025年的58亿元，期间复合年增长率达38.2%。预计到2030年，该市场规模将进一步扩容至269亿元，2025...

    标签： AI芯片 电感

  • 通信行业周报：华为全联接大会关键词，超节点、NPO、液冷.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/21
    • 132
    • 开源证券

    2026年9月华为全联接大会上，全球首个采用NPO技术的昇腾960超节点正式发布，标志着AI算力基础设施在十万亿参数大模型时代迈入新阶段。该超节点采用正交架构和全液冷设计，基于灵衢互联架构实现内存统一编址，可扩展至4096张计算卡规模，算力达到8EFLOPSFP8及16EFLOPSFP4，形成256TB统一内存池。核心技术突破昇腾960超节点搭载全球首个NPO光引擎Hi-ONE，总容量达7.2T，是业界首个实现量产的NPO产品。通过部署5500个Hi-ONE光引擎，系统成功替代了48000颗800G光模块，实现功耗降低超550千瓦，并将系统无故障运行时间提升一倍。国产算力迭代提速华为明确了昇腾...

    标签： 通信行业 超节点 NPO

  • 计算机行业专题研究报告：算力的高斜率细分.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/21
    • 97
    • 国金证券

    AI算力基础设施的竞争维度正从单纯的GPU数量堆叠，转向单位电力下的有效Token吞吐量。在机房总功率受限的背景下，系统效率成为算力产出的关键变量，增量价值加速向PCB、电源和光互联等环节扩散。PCB量价齐升与有效产能稀缺AI服务器交换板正从被动承载件跃迁为机架级互联枢纽，层数由24层向32层乃至78层演进，M9材料与mSAP工艺成为标配。光模块板亦随Scale-out带宽爆发全面向交换板看齐。2026年8月，台股PCB龙头营收同比增速普遍超过65%，A股相关企业上半年资本开支同比增长约155%。然而，超高多层加工良率、高端材料供给以及长达1-2年的客户认证，使得名义产能难以迅速转化为有效产能...

    标签： 算力

  • 中科闻歌-1956.HK-国内决策智能龙头，平台化进程提速.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 19
    • 国泰海通证券

    中国企业级大模型驱动的决策智能市场正处于高速扩张期，2025年市场规模达39亿元，预计2025-2030年复合年增长率高达57.2%。中科闻歌（1956.HK）作为该细分赛道的龙头企业，2025年以10.2%的市场份额位居中国第一。技术架构与产品体系公司依托中科院自动化所背景，于2026年上半年完成DIOS向DOMA（数据-本体-模型-智能体）架构的系统性升级。核心能力底座由从零预训练的雅意大模型及磐石科学基础大模型（ScienceOne）构成，支持跨模态深度语义理解与多模态处理。产品端形成涵盖DIP平台、Decitron决策机、Claworks智能体操作系统的“基—枢—核—脑—端”全栈决策A...

    标签： 决策智能 人工智能

  • 产业深度：华为vs英伟达——中美AI基建液冷生态对比.pdf

    • 5积分
    • 2026/09/21
    • 25
    • 国泰海通证券

    全球AI算力需求的爆发式增长正深刻重塑数据中心基础设施格局，液冷技术已从传统的辅助散热手段演变为支撑高密度计算的核心连接层。在此背景下，中美两国科技巨头在AI基础设施建设上呈现出截然不同的发展路径与生态逻辑。研究目的与核心内容本文档聚焦华为与英伟达在AI基建液冷生态中的战略对比，深入剖析两者如何分别通过“系统整合与规模部署”和“技术平台与需求牵引”两种模式影响全球液冷产业链。报告详细梳理了AI时代数据中心散热范式的变化，指出当前AI服务器机柜功率已突破50kW，部分新一代平台甚至高达246kW，液冷系统可将PUE降至1.05-1.25，5年TCO较风冷降低25%-40%。核心数据与企业布局在企...

    标签： AI基建 液冷技术

  • 计算机行业周报：华为960引领国产加速落地.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/21
    • 14
    • 华西证券

    国产算力基础设施正经历从单点突破向系统级协同的关键跃迁，芯片互联技术与异构计算架构的双线演进正在重塑行业竞争格局。核心技术突破华为发布全球首个采用NPO（近封装光学）技术的昇腾960超节点，搭载自研Hi-ONE光引擎，单节点可扩展至4096卡并提供8EFLOPSFP8算力。通过5500个Hi-ONE替代4.8万颗800G光模块，功耗降低超550千瓦，系统可用度达99.8%。结合灵衢互联网络与多轨道拓扑技术，最大集群规模可支持100万卡。此外，移动云联合多方发布国内首个“国产GPU+类脑芯片”异构混合推理系统，在DeepSeekV4Flash上验证推理输出与能效提升1倍以上，运营成本降低40%以...

    标签： 计算机 华为

  • 长鑫科技-688825-合肥筑基，长鑫逐芯：长鑫科技锻造中国存储硬实力.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/21
    • 13
    • 华安证券

    长鑫科技作为国内规模最大、技术最先进的DRAMIDM企业，正借助AI推理时代的存储需求爆发实现跨越式发展。公司于2019年实现中国大陆DRAM产业“从零到一”的突破，目前已完成四代工艺技术平台量产，产品线全面覆盖DDR4至DDR5、LPDDR4X至LPDDR5/5X。市场份额与业绩表现在AgenticAI驱动下，全球DRAM市场迎来量价齐升。2026年一季度，长鑫科技DRAM销售收入达73.09亿美元，同比增长超700%，全球市场份额翻倍至8%，稳居中国第一、全球第四。2026年上半年，公司实现营业收入约1503.10亿元，同比增长873.64%，综合毛利率攀升至84.84%，已与三星、SK海...

    标签： 存储芯片 半导体 集成电路

  • 优刻得-688158-中立云领航智算时代.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/20
    • 67
    • 东吴证券

    伴随国产大模型与AIAgent应用的全面爆发，中国智能算力需求呈指数级增长，2026年智能算力规模预计将达到1460.3EFLOPS，较2024年实现翻倍。在AI算力供需严重失衡、高端芯片交付周期延长的背景下，云计算行业定价逻辑已从“规模换份额”全面转向“能力定价”，行业罕见地迎来了全面涨价潮。核心业务与财务拐点优刻得深耕中立云计算领域十余年，2026年上半年主营业务分类口径优化为云计算业务、IDC及AIDC服务、云通信业务及其他四大板块。其中，IDC及AIDC服务收入占比达28.97%，毛利率高达43.61%，成为拉动整体利润修复的核心引擎。2026年上半年公司实现营收9.82亿元，同比增长...

    标签： 云计算 算力

  • 宇特光电-920157-北交所新股申购报告：卡位数据中心高景气，光连接“小巨人”配套光迅长飞.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/20
    • 72
    • 开源证券

    光连接技术作为光通信系统的关键环节，直接决定着整个光纤通信网络的工作性能与传输效率。随着人工智能、云计算对算力需求的爆发式增长，高速光互连正成为数据中心基础设施建设的核心诉求。宇特光电（920157.BJ）作为一家国家级专精特新“小巨人”企业，专注于光连接产品的研发设计、精密制造与销售。公司核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域。2025年，公司实现营业收入3.33亿元，同比增长31.62%；归母净利润6917万元，同比增长48.91%；扣非归母净利润6482万元，同比增长58.25%；综合毛利率和净利率分别为34.62%和20.76%。业务结构方面，数据中心领域已成为公司核心增长极。2...

    标签： 光通信器件 数据中心

  • 电子行业深度报告：国产算力芯片链深度跟踪。华为全联接2026展示系统级实力，960进展和NPO超预期.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/19
    • 137
    • 招商证券

    随着大模型参数量快速向十万亿级别演进，十万卡算力集群已成为训练前沿模型的标准配置，但传统8卡服务器架构面临通信开销占比超40%、实际有效算力大幅折损的严峻挑战。在此背景下，超节点架构成为突破算力瓶颈的核心路径。核心内容与技术突破招商证券本篇深度报告跟踪了华为全联接大会2026的最新进展。华为正式发布基于灵衢UnifiedBus打造的11颗关键芯片家族，涵盖计算（鲲鹏、昇腾）、互联（交换芯片、NPO光引擎）、存储及管理四大维度。其中，昇腾960DT芯片FP8算力达2PFLOPS，访存带宽9.6TB/s，产品就绪时间点由原计划的2027年四季度大幅提前至2027年一季度；昇腾960PR亦提前至20...

    标签： 算力芯片 华为

  • 迈富时-2556.HK-公司深度研究：全栈Token工厂，业绩强劲增长.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/19
    • 23
    • 国金证券

    中国企业级AIAgent市场正步入高速爆发期，2024至2029年复合增速预计高达107%，营销与销售等前端增收场景率先迎来商业化兑现。在此背景下，迈富时（2556.HK）于2026年全面升级为“全栈Token工厂”战略，推动商业模式从软件订阅向按业务结果计费跃迁。核心结论公司2026年上半年实现总收入19.60亿元，同比增长111.2%；净利润2.03亿元，同比大增466.1%，经调整净利润2.13亿元已超2025年全年水平。AI应用业务作为核心引擎，上半年创收11.28亿元，剔除智能体一体机后毛利率高达84.9%。KA大客户收入占比攀升至69.1%，同比激增207.2%，量价齐升趋势显著。...

    标签： 人工智能 Token工厂

  • AI办公行业：生产力的代际分水岭.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/19
    • 76
    • 浙商证券

    全球大语言模型推理成本的急剧下降与多步任务执行能力的跃升，正推动AI办公跨越“可用且可负担”的临界点，使其成为继AI编程之后最具爆发潜力的应用赛道。供给侧成本与能力双重拐点Ramp数据显示，2026年企业有效Token价格由年内高点1.15美元降至0.68美元/百万Token，降幅达41%。GPT-6Astra以3.26美元的单任务成本跻身综合能力第一梯队，并在办公自动化基准测试中领先。同时，Qwen3.8Max、GLM-5.3等国产模型已在交付能力与成本控制上具备基础模型替代优势。需求端规模化与供需缺口89%的企业已在至少一个职能经常使用AI，企业范围规模化比例升至44%。74%的专业人员每...

    标签： 人工智能 AI办公

  • 前瞻研究系列报告：AI4S驱动下的科学发现，从经验试错到智能驱动.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/19
    • 121
    • 国联民生证券

    随着大语言模型与科学基座技术的持续演进，AI4S（AIforScience）正推动科学研究迈入以智能驱动为核心的“第五范式”。这一变革不仅体现在算法层面的多维重构，更深刻影响着全球研发预算的配置结构与科技企业的竞争格局。算法体系的三维重构报告指出，AI4S通过执行、决策与逻辑三个维度协同优化研发流程。执行层利用生成式模型实现从“库内筛选”向“全空间生成”的转变，GNoME模型发现的稳定晶体结构较以往扩展一个数量级；决策层引入贝叶斯优化与最优停止算法，在受限博弈环境下将复杂反应参数优化的迭代次数缩减至约150次；逻辑层则通过物理信息神经网络与符号回归，将物理因果约束嵌入模型，解决传统AI的黑盒局...

    标签： 人工智能 AI4S 科学计算

  • 国科微-300672-智慧视觉加速放量，端侧AI打开成长空间.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/19
    • 127
    • 国盛证券

    全球智能设备SoC市场正迎来新一轮扩容周期，AISoC成为驱动行业增长的核心引擎。据弗若斯特沙利文数据，全球智能设备AISoC市场规模预计由2024年的318亿美元增长至2029年的1090亿美元，复合年增长率达27.9%。在此背景下，国科微（300672.SZ）凭借智慧视觉业务的爆发式增长与端侧AI的深度布局，实现了业绩的显著反转。财务表现与核心驱动力2026年上半年，国科微实现营业收入13.78亿元，同比增长85.81%；归母净利润1.96亿元，同比增长872.78%；综合毛利率达到40.61%，同比提升11.89个百分点。智慧视觉系列芯片是核心增长极，实现收入10.45亿元，同比增长20...

    标签： 芯片 智慧视觉 端侧AI
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