电子行业2026年中期策略：AI产业变革加速推进，半导体迎来发展新机遇.pdf
- 上传者：每***
- 时间：2026/06/23
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本报告为电子行业2026年中期策略报告，核心观点为AI产业变革加速推进，半导体产业链迎来发展新机遇。报告指出，OpenClaw引发全球部署热潮，Agentic AI时代全面到来，推动Token消耗量快速增长，国内外云厂商持续加大资本支出，AI算力硬件基础设施需求旺盛。AI硬件产业链通胀从半导体扩散至PCB、被动元件等领域，推动相关板块上涨。半导体周期延续上行，预计2026年全球半导体市场规模显著增长，存储器销售额同比增幅巨大，引领市场上涨。华为发布“韬定律”，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠等创新技术提升芯片性能，推动先进封装与测试设备需求快速增长。报告建议关注AI算力芯片、服务器CPU、AI PCB、覆铜板、存储器、半导体设备及先进封装等领域的投资机会，并提示下游需求不及预期、市场竞争加剧等风险。
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