AI算力行业周报：英伟达发布NVHBM重构内存架构，ABF载板交期拉长.pdf
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- 时间：2026/09/02
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英伟达推出NVHBM技术重构内存架构，通过将内存控制器移至HBM Base Die，实现带宽提升30%、功耗降低15%并释放25%计算面积，同时与AWS达成200万颗GPU部署合作。ABF载板因GPU芯片面积大增及上游味之素垄断，2026年产能已订完，交期延至12-14个月，预计2028年供需缺口达42%-51%，加速华正新材等本土材料替代。行业层面，台湾PCB产业链营收同比大幅增长，印证AI硬件高景气；中芯国际、长鑫科技、通富微电等企业半年报业绩亮眼，显示晶圆代工、存储及先进封装环节全面受益。紫光股份、润泽科技等通过资本运作与业务转型强化算力布局，产业链上下游协同效应显著增强。
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