阿里巴巴跟踪分析报告：从云栖大会看阿里云的估值空间.pdf
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- 时间：2021/10/22
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我们近期参加 2021 年云栖大会，通过两场主论坛、部分分论坛及云栖数字谷探索，近距离了解阿里云的倚天 710、神龙 4.0 等核心技术、产品发布以及阿里云对产业数字化转型的赋能。当前市场对于阿里云的分歧在于由 IaaS 竞争格局的变化、EBITA Margin 引发的估值空间的探讨。我们认为，未来云计算的竞争将由底层 IaaS 过渡为综合的云平台能力竞争。在本次云栖大会，我们见证了阿里云行业领先的技术优势、PaaS 能力、快速完善的方案服务能力及实施交付生态。我们相信未来凭借云原生、开源生态、云钉一体战略的不断推进，政企数字化转型的持续落地，有望推动阿里云保持稳健增长，以及非 IaaS收入占比、客户粘性的提升，驱动阿里云估值上行。
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