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保险行业专题：英国车险市场的借鉴与参考，充分竞争下的群雄争霸。全球最为发达的车险市场，赔付压力持续提升。2024 年，英国车险 行业保费规模已达到 223 亿英镑，行业市场价值约 219 亿英镑，共计 为英国超过 4000 万辆汽车提供保障。根据 IMARC 机构预测，预计到 2034 年底，英国车险市场规模将有望达 443 亿美元，年复合增速为 4.11%。由于通货膨胀和理赔成本上涨导致盗窃赔偿和维修费用增加， 2024 年汽车保险公司支付的理赔金额高达 117 亿英镑，创历史新高； 其中盗窃、碰撞相关案件在 2024Q4 达到峰值，平均赔付金额为 11200 英镑。

英国车险实行双峰监管，鼓励创新、强化消费者保护力度。英国车 险监管模式的特点是强制性基础上的双峰监管与原则导向并行。一方 面，PRA 与 FCA 分工明确，PRA 主要负责保险公司的财务稳健和风险 管理，FCA 则专注于行为监管和消费者保护，分别覆盖资本约束与行 为治理，确保行业在偿付能力、定价公平及客户保护方面维持较高标 准；另一方面，围绕消费者责任原则、反“忠诚度惩罚”、反歧视定 价、数据保护与监管沙盒等政策持续推进，英国车险监管已从传统合 规约束演进为兼顾公平、透明、效率与竞争力的综合治理体系。

英国车险产业链专业化、透明化、对外开放，市场竞争激烈。英国 车险市场已形成高度专业化、垂直整合与数字化驱动的生态闭环。上 游主要由再保险公司和数据/技术提供商构成，负责风险分担和精准 定价支持；中游以保险公司为核心，承担产品开发、承保、理赔和客 户服务职能；下游则由价格比较平台、经纪人与代理、汽车经销商、 银行渠道以及嵌入式保险共同完成客户触达。车险竞争也从传统规模 竞争逐步演变为围绕客户分层、渠道效率、数据能力与精细化定价的 模式竞争，价格比较网站、遥测保险、嵌入式保险和新能源车险等趋 势，集中反映出英国市场高度市场化、数字化和生态化的特征。

英国车险市场份额相对集中，百花齐放科技赋能。英国车险前 10 家 保险公司占据约 75%的市场份额，但这一比例已较 2021 年的 86%有 所下降。英国车险市场虽仍具较高集中度，但车险公司商业模式百花 齐放，创新险种众多，客户群体细分，车险市场竞争激烈，不同类型 机构围绕不同客群与场景展开差异化竞争。