2026年国防军工行业春季投资策略：传统军工稳步推进强支撑，民用转化快速发展高弹性.pdf
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- 时间：2026/03/19
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2026年国防军工行业春季投资策略：传统军工稳步推进强支撑，民用转化快速发展高弹性。核心观点：我们判断，我国国防装备建设正步入一个由“传统军工稳健增长”与“军用技术民用转化潜力释放”双引 擎驱动的新周期。
传统军工：结合2027年实现建军一百年奋斗目标、到2035年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶把人民军队 全面建成世界一流军队的三大关键时间节点，我国军事装备持续提质补量是一个系统性、长期化的进程，仍是未来较 长时期内的明确发展逻辑，叠加我国军贸领域持续实现新突破，传统军工领域稳步推进实现强力支撑。我们认为“十 五五”时期的结构性重点将围绕信息化/智能化、军贸等领域形成投资主线。1）智能化/信息化：军工智能化进入0到1阶段；2）军贸：内外双驱开创军贸新格局，中国军贸进入新时刻
民用转化：军工领域积累的高精尖技术正加速外溢，催生并赋能多个新兴产业赛道，行业成长空间进一步拓宽，弹性 显著提升。我们认为商业航天、两机（航空发动机及燃气轮机）、可控核聚变、大飞机、低空经济、深海科技等多维 度共同打开军工行业的长期增长天花板，重点关注商业航天、两机产业及可控核聚变细分主线。 1）商业航天：“航天强国”写入国家规划，商业航天迎高速发展； 2）两机产业：军发-商发-燃机三重逻辑共振； 3）可控核聚变：中国领航开启聚变元年，招投标加速释放。
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