银行行业丈量地方性银行（5）：山东219家区域性银行全梳理.pdf

银行行业丈量地方性银行（5）：山东219家区域性银行全梳理。山东省现阶段共有 219 家商业银行。按银行类型划分，城商行 14 家， 村镇银行 91 家，农商行 110 家，民营银行 1 家，资金互助社 1 家，信 用社 2 家。按成立时间划分，2006-2010 年、2011-2015、2016-2020 年山东分别有 17 家、125 家、41 家商业银行成立。

从资产结构来看，2017 年以来，山东省区域主要银行扩表速度无明显 变化。（1）资产增速：25H1 主要城商行资产增速为 13.5%、低于上市 城商行资产增速 14.2%，主要农商行资产增速 6.3%、低于上市农商行 资产增速 6.7%。（2）资产结构：资产结构方面，2019 年起山东区域 银行贷款占总资产比重逐渐提升，25H1 城商行该比例为 54.9%、同比 下降 0.33pct；农商行为 51.6%、同比下降 0.9pct。（3）负债结构：25H1 山东地区城商行负债端客户存款占比为 76.9%、高于上市城商行 66.2%，农商行客户存款占比 72.2%、低于上市农商行 83.4%。

对比上市行，山东区域银行盈利能力较弱。ROA：25H1 山东省城商行 ROA 低于上市城商行 50bp，农商行低于上市农商行 49bp。ROE： 25H1 山东省城商行 ROE 低于上市城商行 3.09pct，农商行低于上市 农商行 0.07pct。

从资产质量及资本充足率来看，山东区域银行资产质量弱于上市行， 关注率、逾期率均高于上市行，资本充足率差异不大。（1）不良率：山 东区域银行不良率高于上市行，25H1 山东省城商行的不良率比上市城 商行高 21bp、农商行高 72bp；（2）拨备覆盖率：山东省区域银行拨备 覆盖率低于上市行，25H1 山东省城商行的拨备覆盖率比上市城商行低 68pct、农商行低 106pct；（3）关注率：山东省区域银行关注率整体高 于上市行，25H1 山东省城商行的关注率持平于上市行，农商行关注率 高于上市行 3.24pct；（4）逾期率：山东省区域银行逾期率总体高于上 市行，25H 山东省城商行逾期率低于上市行 0.48pct，农商行该比例高 于上市农商行 1.32pct；（5）资本充足率：山东省区域银行持平于上市 行 ， 25H1 城 商 行 的资本 充 足 率 /核 心 一 级 资本 充 足 率 平 均为 13.4%/11.5%，农商行分别为 13.8%/12.1%，留有较高安全边际。