机床行业研究报告：中国机床，能否涅槃重生？

上传者：潘*
时间：2021/04/06
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机床行业研究报告：中国机床，能否涅槃重生？机床被誉为“工业母机，国之重器”，2H20以来，中国机床行业领跑全球，率先复苏，一度出现订单爆满、“一机难求”的盛况。但反观中国机床行业，仍然存在数控化率低、高端产品进口依存度高等关键问题；站在当前时点，我国工业机床能否涅槃重生？本文将从国情现状、强国经验、未来展望三个维度，系统梳理机床行业的发展规律，并总结中国机床行业潜在的发展方向。工业母机千亿元市场，行业现状大而不强。机床在汽车、电子、航空航天等诸多制造业下游运用广泛，其中数控机床具备高精密、高速度、智能化等多重优势，承担着工业现代化的重要使命。按国家统计局规模以上口径，我们测算2019年我国机床销售额223亿美元（约合1,539亿人民币），其中数控机床销售额697亿元，数控化率45%。而德国、日本已分别达到81%、90%，中国数控机床行业仍待提升。数控系统为核心，技术研发铸优势。全球机床行业历史约250年，发轫于第一次工业革命；1952年在美国军方需求下，全球首台数控机床诞生；1970年代伴随微机技术成熟，机床从数控（NC）发展到计算机数控（CNC），行业飞速发展。往前看，全球数控机床发展趋势可归纳为“四化”：1）高端化：高可靠性、高精度、在线检测与智能装配等。2）集成化：从单机到柔性成套系统（FMS），厂商提供“交钥匙”工程。3）服务化：机床厂商向价值微笑曲线两侧延伸，从制造向服务转变。4）自主化：核心零部件自主化生产能力不断提升。强国发展经验表明，产业链一体化是制胜法宝。数控机床属于投资见效慢，长久沉淀的产业。尽管美国最早诞生了数控机床，但却疏于产业的民用化引导，20世纪80年代后美国龙头地位被德国及日本取代。德国：全球最大的机床出口国。2019年德国数控机床产值103亿欧元，企业专业化分工，高度重视理论研究。日本：数控系统集大成者。2019年日本数控机床产值74亿欧元，产值数控化率全球第一，其中车床/磨床/齿轮加工/特种加工数控化率高达89%/77%/82%/70%。德国、日本从后发到引领，与有效的产业政策引导、核心系统自主化紧密相关。我国机床行业的启示：核心器件尤为重要。回首我国70余年机床发展历史，从建国时蹒跚起步攻坚克难，数控时代核心技术落后缺失，2000年后十年一梦、粗放发展，到2012年后的存量调整，我国机床行业是融汇了经验与教训的大国制造业追赶历程的缩影。当前我国数控机床领域民营企业崛起，但中高档产品核心部件依旧缺乏本土产业链支撑。从产业政策制定上，我们认为需：1）对基础学科高度重视，加强基础材料（如特钢）的自给能力；2）大力扶持数控系统、丝杠导轨等核心零部件厂商；3）打造具有国际竞争力的产业集群。从投资上，我们建议关注中国具备全产业链配套能力的自动化设备（机器人、激光设备）的核心器件供应商。