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汽车智能驾驶行业专题报告：智驾已是“必答题”，低阶配置平权与高阶功能落地共振。近年来，智能已经是各家汽车企业的“必答题”，无论新能源、燃油车智能功能渗透率正在快速提升。特别是智驾平权趋势下，行业有望迎来加速增长。全球智能汽车销量快速增长，中国市场一马当先，2023 年中国智能汽车渗透率达到 57.1%，预计到 2030 年提升至99.7%，市场规模超万亿。L2级智能驾驶解决方案已成为市场主流，2023 年装配量同比增长37%，未来L3 及以上高阶智驾渗透率将显著提升，中国市场增速跑超全球市场。2025年 Q1，比亚迪发布“天神之眼”、吉利发布“千里浩瀚”等智驾方案，全面推动智驾功能向 10 万及以下级别车型配置，行业有望迎来爆发式增长。

国产芯片成为“智驾平权”的重要支撑，成本领先、技术进步加速，从低端向高端全面渗透，有望实现量价齐升。在2023 年，全球及中国ADASSoC市场分别达人民币 275 亿元及人民币 141 亿元。国产芯片不断增强算力，地平线征程 6 芯片算力达 560TOPS，支持全场景智驾；黑芝麻智能A2000芯片算力最高可达当前主流旗舰芯片的 4 倍，满足L4 级自动驾驶需求。受益于本土服务能力强，可以快速适应本土车企的需求变化，国产芯片如地平线、黑芝麻智能客户覆盖持续扩大，已获得理想、比亚迪、蔚来等头部车企定点，逐步替代海外供应商。

ADAS 国产替代趋势显著。ADAS 产业链中游智能驾驶解决方案供应商可分为传统 Tier1 海内外供应商、自主研发ADAS 的高科技巨头和自主研发ADAS 的整车厂。2025 年 1-2 月，本土供应商中福瑞泰克以146,664套装机量、7.6% 份额位列第一；比亚迪（129,335 套，6.7%）位列第二，展现出车企自研供应商的增长潜力；华为（74,652 套，3.9%）排名第三。对比2024年 1-2 月同期数据，本土供应商的份额快速提升。