2025年稀土行业春季策略：缅甸稀土难放量，两新强化反转逻辑.pdf
- 上传者：火**
- 时间：2025/02/24
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2025年稀土行业春季策略：缅甸稀土难放量，两新强化反转逻辑。供给配额制：国内稀土矿产量占全球70%，2016年以来国内稀土集团化整合后，目前中稀、北稀已占据国内全部份额，国内供 给约束完全通过配额实现。每年下发2-3次配额，基本决定年内的供给总量。需求市场化：近20年稀土价格三轮大周期，均来自需求的变化：2011年(消费电子)、2017年(风电)、2020-2021年(新能源汽 车)。需求端预期上修，供给端短期配额给定的情况下，阶段性错配的刚性会远大于其他周期品，造成价格的快速上涨。
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