2025年有色金属行业投资策略：周期重启，有色乘风而上.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2024/12/18
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2025年有色金属行业投资策略：周期重启，有色乘风而上。宏观环境：降息周期开启，高利率压制解除；中美补库周期，全球PMI回升。
2025年策略：
1）贵金属：美元信用削弱/财政赤字上升，央行购金持续，叠加降息后实际利率下行带 动ETF持仓提升，预计金价中枢抬升。
2）基本金属：铝产能接近天花板，新能源+电网需求增长对冲地产需求下滑，氧化铝有 望逐渐宽松致电解铝端盈利修复；铜供给短缺逻辑持续演绎，降息后需求复苏看好价 格长牛。
3）小金属：锂震荡筑底，关注稀土&锡。
4）新材料：铝热管理材料高景气，镁代铝汽车铸件。
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