传媒行业海外2025年投资策略报告：中概科技更积极表现，美股科技盛宴仍未落幕.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2024/11/25
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传媒行业海外2025年投资策略报告：中概科技更积极表现，美股科技盛宴仍未落幕。港股：预计25年下半年经济内生增长动能修复，地产下行 周期见底，恒生科技作为内需相关的核心资产之一，有望迎来盈 利预期修复下的贝塔行情。长期看地产和经济复苏节奏和预期或 有偏差，但向上趋势不改，特朗普的宽财政、高关税等政策对美 国经济的影响仍存在不确定性，东升西落的机会依然存在，建议 关注电商、游戏、消费电子等内需相关子赛道龙头。
美股：当下美股估值处在历史高位，背后是指数权重科技巨 头强劲的盈利增长，尽管未来特朗普政策节奏会带来扰动，但除 了私人信用周期重启的自然叙事外，AI叙事尚未证伪，红利延续， 预计盈利消化估值的速度会较快。建议关注受益于盈利改善和监 管放松的科技及半导体巨头，以及受益于联储进入降息周期的 SaaS资产。
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