2024下半年经济与大类资产展望：平淡度夏，希望在秋季.pdf
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- 时间：2024/07/03
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2024下半年经济与大类资产展望：平淡度夏，希望在秋季。经济基本面： 三季度是重要宏观数据验证期：美国验证通胀的顽固性，中国验证政策落地效果。美国通胀读数决定9月后是否开启降 息；中国房地产销售等数据将影响宏观景气预期。 海外经济：在强财政支出及补库下，美国经济仍保持一定韧劲；但是，居民超额储蓄耗尽和高利率累积效应可能使得美 国消费和房地产市场转弱（特别四季度）。 国内经济：前期各类政策密集推出，后续关注重要领域景气度的边际变化。
政策面： 短期美联储维持偏鹰基调，9月后降息概率仍大。国内货币政策继续选择观望、评估，通过国债操作管理市场风险。
资产展望： 数据验证期（夏季），各类资产市场将呈现盘整局面；9月后（秋季）若美联储降息，商品和股票迎来做多窗口期。在 验证期： 中债利率：长端利率窄幅波动，10年国债利率在2.3%-2.4%（关注央行对长端利率的引导）。 美债利率：维持相对高位； 3个月期美债利率维持在5.5%附近；10年美债利率将徘徊在相对高位（4.5%附近）。 美元：短期仍保持相对强势。 商品：在经历前期上涨后，短期步入盘整期。人民币汇率：灵活应对强美元，对一篮子货币适度偏强。
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