家电行业2024年中期投资策略：加速出海布局，内销格局改善.pdf
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- 时间：2024/06/19
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家电行业2024年中期投资策略：加速出海布局，内销格局改善。海外市场:进入“八仙过海，各显神通”阶段。短期角度:出口订单表现乐观。空调高景气度延续，冰洗弹性韧性兼具，彩电高端化升级叠加体育赛事，有望迎来高景气，看好国产清洁电器出海市占率提升;长期角度。进军国际市场意味着进军不同发展阶段的市场，企业有望将在中国多层级市场下打造的多样化产品供给、渠道运营、定价、营销基本功复刻到海外。
内销市场:需求逐渐稳定，竞争格局有所优化。需求端，短期刚需品类相对稳健，全国性政策落地有望形成合力，更好地带动广大市场(农村+三四线城市)的换新意愿;多品类、多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。格局层面，部分赛道产能处于出清过程中、行业玩家数量有所减少。
估值层面:估值中枢有望上移。1)内需逐渐趋稳、格局有所改善的情况下，家电作为出口优势明显品类，有望获得超越其他依靠单一内需拉动的消费品的增长预期;2)稳健经营背最下，龙头公司加大分红比例，安全配置的性价比进一步提升。
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