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年报披露了哪些产业趋势投资机会？【产业趋势和主题投资专题】年报披露了哪些产业趋势投资机会？投资机会一： 算力。算力硬件基础设施方面，AI 芯片量产、应用落地加速，产品品类不断拓 宽；服务器迭代升级，性能迅速提升；头部厂商已推出 1.6T 光模块；存储、智算 中心方面，头部厂商成功中标多个项目。投资机会二：人工智能。主要科技公司 通用大模型正经历迭代升级，各项性能显著提升，部分模型性能甚至超越 GPT4V 等国外顶尖模型；垂直大模型实际应用正加速落地多个行业，包括政务、金 融、交通等，未来应用面有望进一步拓宽；AIGC 应用层品类多元化。投资机会 三：机器人。AI 技术进步推动服务机器人行业发展，个性化设计提升消费者使用 体验；工业机器人国产替代进程加快，技术进步、下游应用领域拓展促进行业发 展，市场趋势良好；大模型支撑、全产业链提速，人形机器人仍需不断突破技术 瓶颈以加快商业化落地。

【政策专题】四月主要有四大方向的产业政策值得关注：1）新质生产力，主要聚 焦低空经济和人工智能；2）数据要素，国家数据局印发《数字社会 2024 年工作 要点》；3）双碳/风光储， “千乡万村驭风行动”开展，县域充换电设施补短板 试点工作开启；4）医药生物，地方性创新药支持政策陆续出台。

【中观数据跟踪】AI+：4 月全球 AI 产品（包含 Web 跟 APP）榜排名前十的有 7 家访问量上涨，其中 ChatGPT 访问量上涨 2.20%，New Bing 访问量上涨 5.82%，Canva Text to Image 上涨 3.45%，国内 AI 产品榜排名前十的有 8 家访 问量上涨。从手机端 AI 应用看，4 月全球下载量（不包括国内安卓）排名前四为 Remini、ChatGPT、Canva 和 InShot，国内下载量（不包括国内安卓）排名前四 为美图秀秀、豆包、百度网盘和文心一言。电动车：4 月国产新能源销量整体下 降，环比下降 12.12%，AITO 问界、蔚来同比大涨。3 月新能源车销量和动力电 池装机环比上升，充电桩保有量稳步上行。4 月以来，锂电材料价格整体维持稳 定。光伏：光伏 3 月新增装机量同比增速下降，组件出口金额同比降幅扩大，3 月光伏上游产业链环节价格普遍下跌。风电：风电新增装机同比增速回落，出口 同比由负转正。绿电：3 月太阳能发电同比增速回落，3 月风电发电同比增幅扩 大。储能：2023 年第三季度我国电化学储能装机量高增，同比增长 279.5%。截 至 2023 年第三季度，我国电化学储能累计装机 25.05GW，同比高增 279.5%， 抽水蓄能累计装机 49GW。新型电力系统&氢能：电网和电源建设稳步开展，燃料 电池汽车销量累计同比上行。半导体：2 月我国半导体销量同比持续增长，2 月我 国智能手机出货量三个月平均滚动同比减少 31.30%，3 月集成电路产量同比增长 28.4%。工业自动化：3 月我国金属切削机床同比下降，工业机器人产量同比由负 转正。白酒： 4 月茅五泸高端白酒价格均值同比有所下降，3 月酒类线上销售额 同比增长至 13.0%。