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山东区域经济全貌及城商业银行透视：齐鲁青未了，蝶变新篇章。山东战略定位清晰，是我国重要工业基地和北方经济发展战略支点。 山东地理位置具有独特性，战略地位较强，港口资源丰富，为我国重要 的出海口及海内外贸易的枢纽，在我国加快构建新发展格局具有重要 地位。山东省当前定位为促进南北均衡发展、东西陆海统筹，作为联通 东北亚和“一带一路”的重要枢纽。2021年，省政府及省发改委确立“一 群两心三圈”的区域发展总体布局，省会、胶东、鲁南三大经济圈确 立。2023年胶东圈对全省经济增长贡献率最高，为41.4%，省会圈次 之（37.3%），鲁南圈为最末（21.3%）。

工业加速转型进程中，经济进入高质量发展阶段。山东省GDP常年稳 居国内第三，为北方第一。山东在投资、消费、进出口方面表现较强， 随着近几年加速产业转型升级，第三产业占比不断提升。2010-2023年 间第三产业占比增幅最大，增长17%。工业化进程进入高质量发展阶 段，民营企业数量不断提升。2023年末，全省规模以上工业增加值同 比7.1%，超全国平均2.5pct。2015年至今，山东民营经济占GDP的 比重在50%以上。新一代信息制造业、新能源、高端装备、新兴产业 等加快发展，有望持续带动山东作为国内国际双循环重要战略节点重 要性的提升。

济南、青岛辐射带动全省，鲁南圈工业发展远超全省平均。山东构建 “双核、四带、六区”网络化城镇空间体系”。济南可发挥省会优势， 带动发展总部经济、高新技术产业等发展。青岛依托开放优势，发展商 贸物流、旅游会展、先进制造及海洋新兴产业。

新旧动能转换：国家有需要、山东有基础、未来有空间。山东2018年 定调新旧动能转换大方针，近年实现持续突破，基建、信息技术为重要 战略布局。政策支持下成效显著，截至2023年底，全省风电光伏装机 总量居全国第一，全年新能源和可再生能源装机、发电量均比2020年 增长了一倍。

山东银行“小而散”，18年以来金融风险逐步缓释。全省大型商业银行 网点超4200个，股份行和城商行网点数量呈现上行趋势。山东当地银 行机构共253家，其中村镇银行最多，农商行次之，城商行有14家。

山东城商行主要以国资大股东为主，省内外网点分布众多。2017年开 始，山东省属及市属国企收购城商行股权的动作持续加快，银行系也 多有持股，青岛海尔、南山集团等民营企业也作为第一大股东参与城 商行股权。多家城商行发力大本营外展业，威海市商业银行是省内唯 一一家实现16市网点全覆盖的城商行，青岛、齐鲁、潍坊、日照、莱 商等银行网点数量较多，齐商、莱商、临商银行分别在西安市、徐州市、宁波市异地展业。

14家城商行：扩表速度普遍加快，不良率呈现下行趋势。2023 披露 数据的银行中，扩表增速超皆超7%，青岛、齐鲁、威海市商业银行总 资产规模稳居前三甲。2023年枣庄、济宁、泰安、齐鲁等银行贷款增 速均超15%；存款端，除德州、烟台和临商银行外，其余9家银行存 款同比增速皆超10%。齐鲁、青岛、威海银行营收规模领先，枣庄、 济宁、齐鲁银行营收增速居前列；2023年归母净利润共11 家银行实 现正增长。受到LPR下调和贷款重定价等因素的影响，贷款收益率下 行，省内大部分银行净息差出现不同程度的下行。