2024年硅行业投资策略:工业硅或存在季节性边际改善.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2024/03/12
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2024年硅行业投资策略:工业硅或存在季节性边际改善。1.价格:2023年下半年随着光伏整体排产上行,价格底部回弹,整体来看,目前硅价低位运行,存在反弹空间。 2.供给:工业硅受水电价格上涨以及枯水季影响,云川等产能集中区利用率较低,产量释放集中在下半年, 2024上半年产能提升有限,预计2024年新投产产能116万吨,新增产量72万吨,同比+19%。 3.需求:(1)光伏市场需求预期向好,2024年3月光伏排产预计超过50GW,组件企业排产提升意愿显著,叠 加海外终端需求回暖和政策环境等因素影响,预计2024年多晶硅对应需求增长26%,其中二季度增量突出;(2) 有机硅下游需求边际回暖,2024年预计169万吨产能投产,预计2024年对应需求增长22%。 4.利润:2024年1月底,全球工业硅421成本15788元,全国工业硅533成本15269元,成本区域分化明显,其 中新疆地区421成本仅为13987元,与行业平均成本相差约1802元,建议关注新疆的工业硅企业如合盛硅业等。
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