燃气重卡行业专题报告：看好天然气结构催化行业向上.pdf
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- 时间：2024/03/07
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燃气重卡行业专题报告：看好天然气结构催化行业向上。2023年天然气重卡销量15.2万辆，渗透率24.8%，为2015年至今的历史新高。
原因：高油气价差+低运价推动。天然气重卡相比柴油重卡平均贵8万，优势在于燃料成本经济性， 油气价差是核心度量指标。23年平均油气价差1.90元，该价差下回收初始成本仅需8个月，同时 23年货运需求不振，运价低迷，柴油重卡赚钱效应差，进一步推动购买天然气重卡。
特点：幅度&广度远超以往。（1）23年9-10月油气价差高达3.4元，天然气重卡渗透率达41.9%， 创历史新高；（2）分区域来看，历史上天然气重卡行情多由西北、华北地区拉动，而23年除华 南以外，其他区域渗透率均出现明显提升。
展望2024年行情持续性：油气价差有望维持高位，需求驱动力存在，供给端不断丰富
23年油气价差上行主因柴油价格高企+LNG价格大幅回落
24年油气价差有望保持高位：（1）柴油价格：供给端，24OPEC+持续减产+美国原油资本开支 不足，需求端，全球经济疲软，需求增量下降，EIA预测24年全球供需缺口0.1百万桶/日，供需紧 平衡下柴油价格或将高位震荡；（2）LNG价格：俄罗斯供给恢复，美国三大LNG出口项目在建， 全球出口量有望提升，供给增加下全球LNG价格或将维持低位，短期季节性因素消退后，LNG价 格已迅速回落。
供给丰富有望驱动需求增长：2023年以来天然气重卡新车申报数量从2023年初（367批）的2款 增加到2024年2月（380批）的11款，占重卡所有申报车型的比例从8%提升到31%。
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