绿氢(氢能源)行业深度报告:绿醇绿氨崛起,投资机会涌现.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2024/02/20
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绿氢(氢能源)行业深度报告:绿醇绿氨崛起,投资机会涌现。政策支持和技术进步的双重推动下,绿电成本下降,我国绿氢产业呈现蓬勃发展态势。根据中国产业发展促进会氢能分会统计,2023年1月至 11月,我国签约、获批及公示的绿氢项目数量累计64个,项目规划总投资突破4100亿元,全部投产后新增绿氢产能将达234.7万吨/年(绿氨和 绿色甲醇项目按氢当量折算)。据我们测算,截至2024年1月,光伏电站LCOE发电成本有望降至0.175元/kWh,耦合风电后绿电成本降至 0.221元/kWh,该电价下的碱性电解槽制氢法成本为15.20元/kg,扣除制氢补贴和碳税收益成本为11.90元/kg。 该电价下的PEM电解槽制氢 法成本为18.64元/kg,扣除制氢补贴和碳税收益成本为15.34元/kg,逐步接近煤制氢气的成本9.09元/kg。 重点关注绿氢相关项目运营商:宝丰能源、东方盛虹、中国化学、滨化股份。
绿氢崛起带来的电解槽机遇:
据TrendBank统计,2022 年中国电解槽总出货量约800MW,在 2021年基础上实现翻番,其中,碱性电解水制氢设备的出货量约776MW, PEM电解水制氢设备的出货量约24MW。据GGII预计,2025年国内电解水制氢设备市场需求量将超过2GW。据《中国2030年“可再生氢100” 发展路线图》显示,国内可再生能源制绿氢的项目正在快速增加当中,将拉动上游电解水制氢设备的出货规模,预计2030年我国可再生氢累计 装机将达到100GW,预计2030年我国电解槽合计市场空间超3000亿元。 重点关注电解槽及电解槽用膜相关公司:泛亚微透、东岳集团、万润股份、东材科技、科隆股份、新和成。
绿醇和绿氨兴起带来的设备端市场空间广阔
制氢、空分、合成氨等设备投资有望增加。截至2023年底,我国合成氨产能7100万吨,2023年产量为5489.36万吨。按照每吨氨折合为 176kgH2、每标方氢的质量为89g测算,假设2023年合成氨产量全部替换为绿氨,需要绿氢产能966.13万吨(1085.54亿Nm3),空分装置 350.71亿Nm3/h,有望拉动绿氢装置投资额4186.21亿元、空分装置投资额192.08亿元。 截至2023年底,我国甲醇产能10455万吨,2023年产量为7369.20万吨。假设2023年甲醇产量全部替换,采用煤化工耦合绿氢制甲醇需要绿氢 产能733.91万吨(824.62亿Nm3),预计拉动总投资额7369.20亿元,绿氢部分投资额预计为3180亿元。
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