完美世界研究报告:走出空档期,关注新产品与经典IP周期.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2024/02/18
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完美世界研究报告:走出空档期,关注新产品与经典IP周期。核心变化:有望重新进入产品周期,驱动基本面困境反转。2022 年~2023 年公 司较缺少重点产品,处于产品空档期,国内仅上线了《完美世界:诸神之战》、 《黑猫奇闻社》、《天龙八部 2》三款新产品,并对已上线的《梦幻新诛仙》、 《幻塔》进行海外区域发行,叠加存量产品随着生命周期流水自然下滑,基本 面承压。展望 2024 年,公司储备有《诛仙世界》、《女神异闻录:夜幕魅影》、 《一拳超人:世界》、《乖离性百万亚瑟王:环》、《Perfect New World》等多款 产品,或许有望进入产品周期,再现大单品驱动的基本面困境反转。
团队梳理:组织架构调整,更加扁平的管理与精简的团队,期待效率提升与费 用优化。公司于 23 年末进行了 18 年之后的首次组织架构调整,对游戏研发团 队进行扁平化管理,原有的项目中心改为工作室制度,并在随后对核心员工发 起股权激励。我们认为内部或同样对冗余人员进行了精简,期待公司在保证战 斗力的基础上基于更加精简与灵活的团队,带来效率提升与费用优化。
历史积淀:王牌 IP 诛仙影响力仍在,新作上线有望激活稳定受众,有望保障 新产品下限。我们认为诛仙 IP 覆盖了一个大致 25-50 岁、消费能力强、且有 网络内容消费习惯的群体;历史上 20 岁的用户经历 IP 小说到游戏的熏陶,忠 诚度仍在。参考类似的经典 IP 产品《原始征途》对征途核心受众的激活,长 期沉淀的经典 IP+迭代新产品,我们相信《诛仙世界》上线或有望激活诛仙 IP 核心用户。
持续推进 AI 技术布局,生产端提升效率,产品端研发 AI 驱动游戏。2022 年 以来,公司就与微软达成 AI 方面的合作,通过对开发工具的 AI 化、对核心业 务持续渗透、以及对生产管线的 AI 化,使得目前在研游戏新品美术产出效率、 产品开发效率均不同程度提高。智能 AI、语音识别、数字人等技术,已逐步 应用于现有游戏中。此外,公司 Pipeline 中储备有一款由 AI 工程师团队自主 研发,全 AI 驱动的游戏。游戏内包括场景信息、角色信息、情节发展、玩家 行为、对话等均由 AI 演算,探索 AI 技术对游戏玩法的迭代。
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