来凯医药研究报告：聚焦肿瘤和代谢领域的创新先锋.pdf
- 上传者：一树梨花
- 时间：2024/01/15
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来凯医药研究报告：聚焦肿瘤和代谢领域的创新先锋。来凯医药（2105.HK）是一家科学驱动、处于临床阶段的生物医药科技公 司，成立于 2016 年。核心产品 AKT 抑制剂 LAE002 首发适应症卵巢癌即 将完成顶线数据读出，自研产品 LAE102 为具有增肌减脂潜力的 ActIIRA 单抗，相较竞品拥有更好的选择性。我们认为来凯医药的投资逻辑如下：
AKT 靶点成药性已获完全验证，LAE002 适应症选择高度差异化， 国内进度领先
1）AKT 抑制剂成药性已获完全验证：阿斯利康的 AKT 抑制剂 capivasertib 于 2023 年 11 月获 FDA 批准上市；
2）LAE002 的首发适应症 PROC 为独家，顶线数据即将读出：来凯 医药选择铂耐药卵巢癌（PROC）作为 LAE002 首发适应症，该适应 症进度全球第一，有望近期读出顶线数据；
3）LAE002 的 2L HR+/HER-乳腺癌即将启动 3 期临床，安全性具有 优势：LAE002 临床进度仅次于 capivasertib，在 1b 期临床结果表现 出更优的安全性。
ActRII 单抗增肌减脂市场空间广阔，LAE102 有成为 BIC 潜力
1）GLP-1 受体激动剂降低的体重约 40%来自瘦体重，ActRII 单抗有 望解决这一痛点：阻断 ActRII 信号可同时减少脂肪堆积并促进肌肉 增加。礼来在 Versanis 的 ActRII 单抗 Bimagrumab 完成 Ph2 临床入 组后即以 19.25 亿美金收购该公司；
2）LAE102 选择性抑制 ActRIIA，安全性有潜在优势：来凯高管团队 具有丰富的代谢疾病研究经验，LAE102 即是公司自主研发的全球首 创 ActRIIA 选择性抗体，相较于 Bimagrumab 有望提升安全性；目前 该管线已进入临床阶段。
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