光伏行业2024年度策略：霁月光风，青云万里.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2024/01/08
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光伏行业2024年度策略：霁月光风，青云万里。中国市场：近年来中国光伏装机量全球领先，2023 年随着产业链价格 回落，集中式迎来爆发；2024 年，成本降低加速装机落地，终端需求 热度不减，看好新技术迭代为行业发展注入新动能。 海外市场：全球主要市场光伏建设积极性显著提升，加息周期结束有 望进一步刺激需求释放。光伏产业资本在全球主要光伏制造业布局区 域间加速流动，受市场内生需求、制造业激励和贸易壁垒政策共同驱 动，产业格局加速重构。
竞争形势：一体化扩产提速，N 型电池技术迭代引领行业变革
经济性驱动我国光伏产能快速扩张，截至 2023 年 10 月主材各环节名 义产能同比增长均超 70%，竞争愈加激烈。2022 年硅料的暴利吸引 新老玩家涌入扩产，头部企业品质与成本控制、投产效率优势明显， N 型料具备价差优势，渗透率也将大幅提高。硅片环节集中度下降， 薄片化、大尺寸和 N 型是趋势，石英砂保供能力亦使盈利分化凸显。 电池组件环节新增产能主要围绕 TOPCon、HJT 等新技术路线进行， 在市场机制的作用下，有望加速落后产能出清，使得行业重新进入相 对健康的发展轨迹并提振估值水平，也有利于布局先进产能的前驱者 提前锁定行业洗牌后的市场空间，率先享受技术红利。光伏辅材整体 超额收益相对较高，高纯石英砂、银浆、金刚线、焊带等环节逆周期 表现亮眼，凭借新电池技术的放量和增长高确定性，有望在新周期到 来之际迎来估值的边际改善。
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