焦煤焦炭2023年年报：双焦送暖号东风，熏得花香袖满盈.pdf
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- 时间：2023/12/18
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焦煤焦炭2023年年报：双焦送暖号东风，熏得花香袖满盈。国内经济仍处于底部复苏的阶段，2023 年四季度中央财政增发国债一 万亿元，凸显了政策对于经济稳增长及经济结构改善的宏观调控。并且新 增国债中的 5000 亿将于 2023 年第四季度投入，其中一部分需要到 2024 年 才能在经济增长中显现。明年经济增长的情况将优于今年，财政政策或将 进一步加大力度，实际 GDP 的增速预计约为 5%左右。
政策给出经济稳增长的强力支撑，市场对于宏观政策的力度较为乐观， 将刺激明年经济的快速恢复。预期铁水产量在明年上半年仍将保持高位， 铁水未出现明显回落前，煤焦刚需仍会维持在高位。焦煤的供给情况将成 为价格变化的主要扰动项，在强监管压力下，企业超产情况将被明显约束， 同时停产限产煤矿复产速度相对减缓，2024 年国内焦煤产能增量释放空间 将较为有限，主要依靠焦煤进口来补充。下游仍将保持低库存的备货策略， 在上游库存不足的情况下，会放大焦煤的价格弹性，一旦下游进行阶段性 补库，焦炭价格走势将偏强。而由于焦炭本身的供给受到产业利润调节， 且焦煤的议价能力较强，焦炭作为中游环节价格将跟随焦煤变化。
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