动物保健行业投资框架.pdf
- 上传者：小老王
- 时间：2023/11/16
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动物保健行业投资框架。（1）动保行业属性：从后周期视角来看，若猪价景气上行，头部动保企业优质产品充分受益；从大单品视角来看，针对大疫病的新单品 落地放量为研发型企业带来成长机会。 （2）捕捉行业边际变化：一方面养殖规模化带动动保扩容，看好头部动保企业市占率提升；另一方面，强免市场化+非瘟疫苗研发稳步 推进+宠物用药进口替代，尤其利好头部企业成长。
选股思路 （1）周期角度：猪价上行时，优选猪用产品领先且收入占比高的公司。（2）成长角度：疫苗拥抱大单品，优选研发与生产实力领先的 头部企业；化药聚焦格局优化，优选兼具成本优势及综合服务能力头部公司。
股价驱动因素 一是猪价景气上行；二是核心大单品突破。
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