主动权益基金2023年三季报分析:加仓消费与周期板块.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/10/30
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主动权益基金2023年三季报分析:加仓消费与周期板块。2023Q3 大部分宽基、风格及行业指数收跌,价值风格表现优于成长 风格,非银金融、煤炭、石油石化行业区间涨幅居前。
基金持仓基本情况分析
业绩概况:主动权益基金 2023Q3 平均收益率为-7.92%,超九成 主动权益基金在本季度取得负的收益率。
区间收益率排名前二十的基金多重仓周期(煤炭、有色金属)、 医药板块。比如,以 2023Q3 区间收益前三的基金为例,这三支 基金的行业配置相似,均重仓焦煤和动力煤板块。
规模概况:主动权益基金规模回落,新发市场持续遇冷,发 行规模不断下降。
股票仓位:权益仓位略低于近三年中位数,相比上季度股票仓位 略有上升。
集中度:个股集中度相比上季度略有上升,行业集中度略有下降。
市值分析:中小盘投资占比增加,科创板与创业板占比下降。
重仓板块分析:加仓消费和上游周期板块,减配 TMT 板块
对比 2023Q2,2023Q3 主动权益基金在消费、上游周期重仓配置占比 分别为 17.50%、8.47%,分别加仓 1.72%、1.35%。在 TMT、中游制造 重仓配置占比为 25.60%、22.29%,减仓 2.41%、1.69%。对比沪深 300 指数,2023Q3 主动权益基金超配 TMT 板块,低配金融、房地产及基 建板块。
一级行业配置:加仓食品饮料、汽车,减仓电力设备、计算机 从重仓配置的绝对值来看,2023Q3 主动权益基金配置比例最高的申 万一级行业为食品饮料行业,配置比例最低的为钢铁行业。从相对于 上季度增减持来看,2023Q3 主动权益基金加仓食品饮料、汽车行业, 减仓电力设备、计算机行业。从与沪深 300 指数持仓对比来看,2023Q3 主动权益基金超配医药生物、电子行业,低配银行、非银金融行业。
二级行业配置:加仓白酒Ⅱ行业,减仓光伏设备行业 从重仓配置的绝对值来看,2023Q3 主动权益基金配置比例最高的申 万二级行业为白酒Ⅱ。从相对于上季度增减持来看,2023Q3 主动权 益基金加仓白酒Ⅱ、医疗服务,减仓光伏设备、软件开发。从与沪深 300 指数持仓对比来看,2023Q3 主动权益基金超配通信设备、汽车零 部件行业,低配股份制银行Ⅱ、证券Ⅱ行业。
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