泰胜风能研究报告:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/10/24
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泰胜风能研究报告:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上。“海风+出海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供 应商,已与 VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业 建立长期合作关系,国内规划产能达到 91 万吨、处于行业领先地位。 23H2 海上风电需求回暖,我们测算 2023-2025 年海上塔筒市场规模为 23/36/87 亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海” 带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开 发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目,有望持续贡献利润。
塔筒成本加成定价模式,看好龙头盈利兑现度。塔筒是风机的主要承载 部件,随着风机大型化不断提速,大型塔筒、高塔筒成为技术趋势;并 且依赖优良码头稀缺资源,行业格局较为稳定。相比于其它风电零部件, 塔筒具备独立招标、成本加成定价、收入确认节奏较快、新进入者较少 等特征,价值量受风机大型化影响较小;因此看好龙头盈利持续兑现。
广东国资赋能开启新篇章,出海基地投产巩固产能优势。2022 年 6 月, 公司引入广东国有资本、实控人变更为广州开发区管委会,预计能够持 续在战略规划、金融服务、产投等领域为公司赋能。公司不断完善全国 产能布局,加速出口+海风产能扩张,其中海风基地南通蓝岛海工产能 达到 20 万吨,出口基地扬州基地已经于 2023 年年中投产,预计年产 能 25 万吨,公司出海进展先人一步。
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