乳制品行业深度报告:新时期寻找新价值.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/10/23
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乳制品行业深度报告:新时期寻找新价值。宏观经济环境依赖消费持续增长,乳制品消费在食品饮料行业中 表现最佳。消费是我国经济的主要支柱,是畅通国内经济大循环的 关键环节和重要引擎。各级政府多次出台恢复和扩大消费的政策, 增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,释放消费潜力,更 好满足人民群众对高品质生活的需要。乳制品消费量近十年来连续 正增长,显著好于其他食品饮料子行业。
乳制品行业发展进入新时期。1)行业空间和结构仍有提升空间。 与发达国家相比,我国乳制品消费量和消费结构均具备较大提升空 间。2)行业集中度提升,竞争生态良性。龙头企业在奶源、品 牌、渠道、研发等方面构建护城河。伊利和蒙牛合计市场份额超过 50%,常温品类超过 80%。奶粉、奶酪、冰淇淋等细分行业也在提 高集中度。3)产业链一体化发展渐成趋势。2022 年我国奶类产量 4027 万吨,自给率为 66.5%,更多乳企在奶源上积极布局。
乳制品各品类发展持续分化。消费者健康意识增强,常温白奶迎来 复苏式增长;随着超巴技术的广泛应用和冷链物流的不断完善,巴 氏奶方兴未艾,企业加速布局及投入,市场将迎来供需双提升;酸 奶产品整体略有承压,但是常温、低温产品均在持续创新,有望跟 随消费场景和消费力恢复,占比逐渐回升;婴幼儿配方奶粉近年因 新生儿不断下降进入挤压式增长,但国产品牌份额持续提升,国家 人口政策利好有望重新激发行业潜力。
新时期需要寻找新价值。伴随宏观经济减速出现的乳业成长性放 缓,是全球乳业发展的普遍规律。它是新的起点而不是终点。全球 知名乳企到今天依然是消费者信赖的选择和资本市场的宠儿。新价 值包括更营养、更安全、更美味的新产品,新价值也包括更良性的 行业生态、更环保的经营理念、更高效的生产过程,新价值还包括 更好的盈利能力、更优的财务数据、更高的投资者回报等等。
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