家电转债梳理.pdf
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- 时间：2023/10/12
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家电转债梳理。“保交楼”政策持续推进下，2023 年以来我国新房竣工面积持续保持正增长，2023 年 1-8 月房屋竣工面积累计同比 19.20%；新房竣工的同比高增有望顺利拉动后续厨电、 白电板块的下游需求。8 月末以来，北上广深四大一线城市先后开始执行“认房不认贷”， “存量房贷利率下调”政策也得到落地；地产政策持续放松背景下，房地产景气度有望 回暖，与地产关联度相对较高的厨电、白电板块有望充分受益。 2022 年我国家电出口的下滑主要源自 2020-2021 年欧美疫情背景下居家需求叠加 消费补贴刺激下的家电消费需求的超前透支。2023 年以来，我国家电出口同比逐步好 转，2023 年 8 月当月家电出口数量、金额同比分别为 26.75%、11.44%；叠加 2022 年末 的家电出口低基数，后续家电出口增速有望实现高增。除此之外，2023 年以来人民币 的贬值和海运价格的回落都是利好后续家电出口的重要因素。
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